ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation : Différence entre versions

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1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet («&nbsp;Dépôt&nbsp;», «&nbsp;Bénéficiaire&nbsp;» ou «&nbsp;Dépenses&nbsp;»)
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2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]]
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1. Aller dans la gestion des reçus&nbsp;: [[Image:Bouton Traitement des reçus.png]] ou menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Bouton traitement reçus.png]] Reçus&nbsp;»
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3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]]
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1. Aller dans la gestion des documents&nbsp;: [[Image:Bouton Traitement des documents.png]] ou menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Bouton Traitement documents.png]] Documents&nbsp;»
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2. Se positionner sur l'onglet «&nbsp;Transactions reportées&nbsp;»
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3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]]
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4. Cocher les options désirées et cliquer sur&nbsp;[[Image:Bouton Générer.png]]
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5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question
  
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== Ajout d'un client<br>  ==
 
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Pour ajouter un client, cliquer sur le menu « Clients » et ensuite sélectionner l’option « Clients ».
 
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=== Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)<br>  ===
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1. Aller dans la gestion des documents in memoriam&nbsp;:&nbsp;[[Image:Bouton Traitement des dons in memoriam.png]] ou menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Bouton Traitement dons in memoriam.png]] Dons in memoriam&nbsp;»
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2. Cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]] pour générer les documents non-traités
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3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur [[Image:Bouton Générer.png]]
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4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question
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Version du 13 juin 2016 à 10:41

Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation


Introduction

Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans ProDon.

Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter les documents « Gestion des clients ».


Bouton Gestion des transactions.png Bouton Traitement des reçus.png Bouton Traitement des documents.png Bouton Traitement des dons in memoriam.png


Ajout d'un client

1. Aller dans la gestion des clients Bouton Gestion des transactions.png ou menu « Transactions » / « Bouton transactions.png Transactions »

2. Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)

3. Cliquer sur Bouton +.png pour ajouter une nouvelle transaction

4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur Bouton Ajouter une transaction pour ce client.png

5. Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur Bouton Ajouter un client.png

6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur Bouton Confirmer.png

7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6

8. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client

9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions


Report des transactions

1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)

2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur Bouton reporter transaction.png

3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer

4. Cliquer sur Bouton Rapport imprimer.png pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur

5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur Bouton Lancer.png et imprimer les rapports au besoin


Traitement des reçus (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des reçus : Bouton Traitement des reçus.png ou menu « Traitement par lots » / « Bouton traitement reçus.png Reçus »

2. Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré », etc.)

3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur Bouton reporter transaction.png

4. Cocher les options désirées et cliquer sur Bouton Générer les documents.png

5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question


Traitement des documents (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des documents : Bouton Traitement des documents.png ou menu « Traitement par lots » / « Bouton Traitement documents.png Documents »

2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées »

3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur Bouton reporter transaction.png

4. Cocher les options désirées et cliquer sur Bouton Générer.png

5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question


Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)

1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : Bouton Traitement des dons in memoriam.png ou menu « Traitement par lots » / « Bouton Traitement dons in memoriam.png Dons in memoriam »

2. Cliquer sur Bouton reporter transaction.png pour générer les documents non-traités

3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur Bouton Générer.png

4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question

Nom du document : ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation


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