ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation : Différence entre versions

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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">ATTENTION&nbsp;: Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.</span>
 
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=== Introduction<br>  ===
 
=== Introduction<br>  ===
  
 
Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans ProDon.  
 
Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans ProDon.  
  
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Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter les documents «&nbsp;[[ProDon:Gestion_des_clients|Gestion des clients]]&nbsp;».  
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Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document «&nbsp;[[ProDon:Gestion_des_clients|Gestion des clients]]&nbsp;».  
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[[Image:Bouton Gestion des transactions.png]] [[Image:Bouton Traitement des reçus.png]] [[Image:Bouton Traitement des documents.png]] [[Image:Bouton Traitement des dons in memoriam.png]]
 
  
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=== Ajout d'un client  ===
 
=== Ajout d'un client  ===
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1. Aller dans la gestion des clients [[Image:Bouton Gestion des transactions.png]] ou menu «&nbsp;Transactions&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Bouton transactions.png]] Transactions&nbsp;»
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1. Aller dans la gestion des clients [[Fichier:ProDon5 Ajout client 001.png|57x57px]] ou menu «&nbsp;Clients&nbsp;» / «&nbsp;[[Fichier:ProDon5 Ajout client 002.png|78x78px]]&nbsp;»  
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2. Se positionner sur le bon onglet («&nbsp;Dépôt&nbsp;», «&nbsp;Bénéficiaire&nbsp;» ou «&nbsp;Dépenses&nbsp;»)
 
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3. Cliquer sur [[Image:Bouton +.png]] pour ajouter une nouvelle transaction
 
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4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter une transaction pour ce client.png]]
 
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5. Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur [[Image:Bouton Ajouter un client.png]]
 
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6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur [[Image:Bouton Confirmer.png]]
 
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7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6<br>
 
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8. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client
 
  
 
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9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions
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2. Se positionner sur l'onglet clients
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=== Report des transactions  ===
 
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1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet («&nbsp;Dépôt&nbsp;», «&nbsp;Bénéficiaire&nbsp;» ou «&nbsp;Dépenses&nbsp;»)
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3. Cliquer sur [[Image:Bouton +.png]] pour ajouter un nouveau client
  
 
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2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]]
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4. Inscrire les informations du client en question
  
 
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3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer
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6. Remplir tous les champs connues et cliquer sur [[Fichier:ProDon5 Ajout client 003.png]]
  
 
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4. Cliquer sur [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur
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9. Toutes les clients saisies seront alors dans la gestion des clients
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5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur [[Image:Bouton Lancer.png]] et imprimer les rapports au besoin
 
  
 
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=== Traitement des reçus (si nécessaire)<br>  ===
 
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1. Aller dans la gestion des reçus&nbsp;: [[Image:Bouton Traitement des reçus.png]] ou menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Bouton traitement reçus.png]] Reçus&nbsp;»
 
  
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2. Se positionner sur le bon onglet («&nbsp;Reçus à émettre&nbsp;», «&nbsp;Reçus annuels&nbsp;», «&nbsp;Reçus avec remerciement intégré&nbsp;», etc.)
 
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3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]]
 
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4. Cocher les options désirées et cliquer sur&nbsp;[[Image:Bouton Générer les documents.png]]
 
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5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question
 
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=== Traitement des documents (si nécessaire)<br>  ===
 
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1. Aller dans la gestion des documents&nbsp;: [[Image:Bouton Traitement des documents.png]] ou menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Bouton Traitement documents.png]] Documents&nbsp;»
 
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2. Se positionner sur l'onglet «&nbsp;Transactions reportées&nbsp;»
 
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3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]]
 
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4. Cocher les options désirées et cliquer sur&nbsp;[[Image:Bouton Générer.png]]
 
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5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question
 
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=== Traitement des documents in memoriam (si nécessaire)<br>  ===
 
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1. Aller dans la gestion des documents in memoriam&nbsp;:&nbsp;[[Image:Bouton Traitement des dons in memoriam.png]] ou menu «&nbsp;Traitement par lots&nbsp;» / «&nbsp;[[Image:Bouton Traitement dons in memoriam.png]] Dons in memoriam&nbsp;»
 
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2. Cliquer sur [[Image:Bouton reporter transaction.png]] pour générer les documents non-traités
 
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3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur [[Image:Bouton Générer.png]]
 
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4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question
 
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Version du 13 juin 2016 à 10:59

Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation



ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.

ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.

Introduction

Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans ProDon.

Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « Gestion des clients ».


Ajout d'un client

1. Aller dans la gestion des clients ProDon5 Ajout client 001.png ou menu « Clients » / « ProDon5 Ajout client 002.png »

2. Se positionner sur l'onglet clients

3. Cliquer sur Bouton +.png pour ajouter un nouveau client

4. Inscrire les informations du client en question

6. Remplir tous les champs connues et cliquer sur ProDon5 Ajout client 003.png

9. Toutes les clients saisies seront alors dans la gestion des clients



Nom du document : ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation


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