ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation : Différence entre versions

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Version du 16 août 2016 à 07:14

Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation



ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.


ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.

Introduction

Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans ProDon.

Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « Gestion des clients ».


Ajout d'un client

1. Aller dans la gestion des clients ProDon5 Ajout client 001.png ou menu « Clients » / « ProDon5 Ajout client 002.png ».

2. Se positionner sur l'onglet clients.

3. Cliquer sur Bouton +.png pour ajouter un nouveau client.

4. Inscrire les informations requises du client en question

5. Une fois terminé, cliquer sur ProDon5 Ajout client 003.png

Il est important de documenter les informations suivantes :

  • Cocher la case si le client est une compagnie;
  • Appellation dans le cas d'un individu;
  • Informations personnels (adresse, téléphone, courriel);
  • Ajouter les relations;
  • Ajouter les caractéristiques et champs perso. au besoin.

Nom du document : ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation
Version : 5.0.2.11