ProDon:Prospection : Différence entre versions
(→Configuration et mise à jour d'une prospection) |
(→Rapport « Liste des prospections ») |
||
| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
== Rapport « Liste des prospections » == | == Rapport « Liste des prospections » == | ||
| − | Pour consulter le rapport principal de prospection, vous devez d'abord vous rendre dans « ''Analyse | + | Pour consulter le rapport principal de prospection, vous devez d'abord vous rendre dans « ''Analyse'' », « ''Historique'' » puis « ''Engagements et Prospections'' ». |
Après avoir fait une recherche appropriée pour voir uniquement les prospections qui vous intéressent, cliquez sur [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] puis choisissez le rapport « ''Liste des prospections ''».<br> | Après avoir fait une recherche appropriée pour voir uniquement les prospections qui vous intéressent, cliquez sur [[Image:Bouton Rapport imprimer.png]] puis choisissez le rapport « ''Liste des prospections ''».<br> | ||
Version du 6 janvier 2017 à 11:08
| Prospection |
Introduction
Un client qui a déjà fait plusieurs dons peut avoir une prospection de don pour une occasion en particulier. Une prospection, c’est l’évaluation monétaire qu’un client peut nous donner pour une occasion. Si un client accepte la prospection et étant donné l’importance du montant promis, il y a prise d’un engagement.
Configuration et mise à jour d'une prospection
Vous devez d'abord vous rendre dans la gestion des clients et ouvrir (ou créer) la fiche du client pour lequel vous souhaitez établir une prospection.
 |
Depuis la fiche du client, cliquez sur « Prospection » puis sur  . |
 | |
| A : Permet d’ouvrir un dossier « Prospection » dans le dossier électronique du client pour y joindre des documents. |
B : Permet d'associer une tâche à une prospection. |
| C : Outils pour changer/effacer/modifier le client ou le contact de la prospection |
D : État de la prospection |
| E : Date de dépôt de la prospection |
F : Occasion assignée à la prospection et à ses transactions |
| G : Activité assignée à la prospection et à ses transactions |
H : Solliciteur assigné à la prospection |
| I : Contact du soliciteur |
J : Les notes que vous voulez ajoutez en lien avec la prospection |
| K : Détails sur les montants discutés avec le client approché pour la prospection | L : Pour consulter les tâches associées à la prospection |
Configuration de l'engagement relié à la prospection
Une prospection acceptée est systématiquement liée à un engagement. Le lien se fait de façon complètement transparente dès qu'un engagement est créé dans la même occasion/activité que la prospection. Pour plus de détails sur la création et la configuration d'un engagement, veuillez consulter l'aide sur le module engagement.
Rapport « Liste des prospections »
Pour consulter le rapport principal de prospection, vous devez d'abord vous rendre dans « Analyse », « Historique » puis « Engagements et Prospections ».
Après avoir fait une recherche appropriée pour voir uniquement les prospections qui vous intéressent, cliquez sur 
puis choisissez le rapport « Liste des prospections ».
|
Nom du document : ProDon:Prospection
Version : 4.3
