ProDon:Différents clients d'une transaction : Différence entre versions
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(→Voici un tableau pour vous informer à quel endroit vous pouvez retrouver ces clients :) |
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Version du 26 juin 2018 à 08:57
| Différents clients d'une transaction |
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
Dans une transaction, il est possible d'y associer plusieurs clients, dans ce document il vous sera possible de vous éclairer sur l'utilité et la description de ceux-ci.
Voici l'utilité et la description des différents clients d'une transaction :
- Le donateur est le payeur.
- Le contact principal est celui avec qui nous a remis le chèque, celui à qui l'on veut dédier la lettre de remerciement, dans le cas ou le donateur est une compagnie.
- Le contact du reçu est dans le cas où une compagnie fait une transaction et que l'on veut faire apparaître le contact principal sur le reçu, ou dans le cas d'une relation conjoint entre deux individus.
- Le client tiers est celui qui va avoir accès aux transactions du client pour qui il est client tiers, exemple : la Caisse Desjardins, la maison-mère va être client tiers pour chaque Caisse Desjardins.
- Le client lié (1), dans le cas ou l'on n'utilise pas les occasions de dons in memoriam, le client lié 1 peut être le défunt.
- Le client lié (2), dans le cas ou l'on n'utilise pas les occasions de dons in memoriam, le client lié 2 peut être la personne à aviser.
- Le solliciteur est celui qui a sollicité le donateur, celui qui a donné l'envie au client de donner.
- Le participant est celui qui va participer à une quelconque activité, exemple : dans un tournoi de golf si l'activité est un quatuor, on veut avoir le nom des 4 participants.
- Le défunt est celui pour qui la transaction est en sa mémoire, pour les occasions de dons in memoriam.
- La personne à aviser est la personne à contacter pour lui envoyer un rapport de tous les dons qui ont été faits en la mémoire de la personne décédée, pour les occasions de dons in memoriam.
Voici un tableau pour vous informer à quel endroit vous pouvez retrouver ces clients :
| Transaction | Historique des transactions | Historique des participants | Historique des transactions par défunt | Formulaire de dons en ligne | |
| Donateur | X | X | X | X | X |
| Contact principal | X | X | X | X | X |
| Contact du reçu | X | X | X | X | |
| Client tiers | X | X | X | ||
| Client lié à (1) | X | X | X | ||
| Client lié à (2) | X | X | X | ||
| Solliciteur | X | X | X | X | X |
| Participant | X | X | X | ||
| Défunt | X | X | |||
| Personne à aviser | X | X |
Nom du document : ProDon:Différents clients d'une transaction
Version : N/A
