ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation : Différence entre versions

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1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci [[Fichier:Clients.png|sans_cadre|60x60px]] ou en passant par le menu « Clients », puis « [[Fichier:Bouton client couleur.png|sans_cadre]] Clients »  
  
 
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* Inscrire le nom de la compagnie si le client est une compagnie;   
 
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Version du 5 juillet 2018 à 10:18

Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation


Attention : Ce document est conçu pour la version 5 de Prodon seulement.


Introduction

Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans Prodon.

Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « Gestion des clients ».


Ajout d'un client

1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci Clients.png ou en passant par le menu « Clients », puis « Bouton client couleur.png Clients »

2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis cliquer sur Bouton +.png pour ajouter un nouveau client.

3. Inscrire les informations requises pour le client

  • Cocher la case «↓Compagnie » si le client est une compagnie;
  • Inscrire le nom de la compagnie si le client est une compagnie;
  • Inscrire l'appellation, le prénom et le nom si le client est un individu;
  • Saisir les coordonnées du client (adresse, téléphone, courriel, etc.);
  • Ajouter les relations si nécessaire (surtout pour les compagnies);
  • Documenter les caractéristiques et catégories si nécessaire.

4. Lorsque toutes les informations nécessaires sont remplies, cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Confirmer l'ajout ».



Nom du document : ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation
Version : 5.0.5.3