ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation : Différence entre versions
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Version du 14 juillet 2022 à 14:09
| Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation |
Introduction
Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans Prodon.
Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « Gestion des clients ».
Ajout d'un client
1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci  ou en passant par le menu « Clients », puis «  Clients »
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2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis cliquer sur |
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3. Inscrire les informations requises pour le client
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4. Lorsque toutes les informations nécessaires sont remplies, cliquer sur le bouton « |
Ajout d’une relation entre un client individu et un autre client individu
| 1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci ou en passant par le menu « Clients », puis « Clients »
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| 2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client à qui on doit ajouter une relation. |
| 3. Dans la fiche client, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur pour ajouter une nouvelle relation. |
| 4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est conjoint.e de / est conjoint.e de). |
| 5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation. |
| 6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens. Sinon, cocher la case « Inverse ». |
| 7. Saisir la date « Début » si cette information est connue. |
| 8. Cliquer sur le bouton « Confirmer l’ajout ». |
Nom du document : ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation
Version : 5.0.6.1
