ProDon:Création d'un processus via assistant : Différence entre versions

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Il est possible de créer un processus automatisé via un assistant qui vous guidera dans la création de votre processus.
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Il est possible de créer un processus automatisé de deux façons: en utilisant un modèle ou en créant un processus manuel.
  
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Pour ce faire, à partir de la gestion des processus automatisés, faire le +.
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Pour savoir comment créer un processus manuellement, consultez la page « [https://wikifr.logilys.com/index.php?title=ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_processus_manuel Création d'un processus manuel] ».
  
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Vous aurez alors une liste de modèles disponibles.
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L'assistant de création d'un processus automatisé vous permet d'être guidé dans la création du processus en répondant à quelques questions.
  
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Pour savoir comment créer un processus manuellement, consultez la page « [https://wikifr.logilys.com/index.php?title=ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_processus_manuel Création d'un processus manuel] ».
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Pour créer un processus via un assistant, à partir de la gestion des processus automatisés, faire le +.
  
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== Modèles de processus ==
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== Modèle de liste de distribution ==
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Lors de la création de votre premier processus automatisé, vous devrez configurer le modèle de liste de distribution qui sera utilisé dans les processus par la suite.
  
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L'assistant de création de processus vous proposera plusieurs modèles.
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=== Avis de prélèvement ===
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Vous devrez alors indiquer un « Nom d'expéditeur » et un « Courriel de l'expéditeur ».
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Permet de configurer un avis de prélèvement préautorisé pour les paiement instantanés.
 
  
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=== Avis de réception d'un paiement ===
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Il est possible de modifier les configuration du modèle comme n'importe quelle liste de distribution, tels que les champs de fusion et les courriels aux nouveaux abonnés.
  
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=== Expiration des cartes de crédit ===
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Lorsque le modèle est configuré, cliquer sur « Confirmer la modification ».
  
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=== Rappel à date fixe ===
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NOTE: Si vous désirez envoyer des courriels dans les deux langues séparément (français et anglais), vous pourrez configurer un modèle de courriel en anglais.
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Permet de configurer un rappel à une date fixe selon différents critères (clients, transaction), par exemple, pour un voeu d'anniversaire, une carte de Noël, etc.
 
  
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=== Sollicitation simple ===
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'''''Cliquer ici''''' pour savoir comment configurer votre modèle dans une autre langue.
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Permet de configurer une sollicitation, suivi d'une relance et d'un remerciement selon des critères de transaction.
 
  
 
== Création d'un processus ==
 
== Création d'un processus ==
 
Après avoir sélectionné le modèle désiré, l'assistant vous guidera à travers les différentes étapes de création de votre processus.
 
Après avoir sélectionné le modèle désiré, l'assistant vous guidera à travers les différentes étapes de création de votre processus.
  
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Lorsque toute les étapes seront remplies, le processus sera automatiquement créée et vous aurez alors accès à modifier le processus.
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Lorsque toute les étapes seront remplies, cliquer sur « Terminé » à partir de l'assistant pour créer le processus.
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Vous aurez alors accès à modifier le processus.
  
 
À partir de cette fenêtre, configurer les différents courriels à partir des actions identifiées d'une enveloppe.
 
À partir de cette fenêtre, configurer les différents courriels à partir des actions identifiées d'une enveloppe.
  
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Pour ce faire, cliquer sur l'action dans la section « Schéma ».
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Lorsque vous cliquez sur une action, vous aurez accès aux configurations possibles à partir de la section de droite « Paramètres ».
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Vous pourrez alors modifier le « Titre » de votre campagne ainsi que le « Sujet » du courriel qui sera envoyé.
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Cliquer ensuite sur « Configurer le courriel » pour accéder au courrielleur.
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Lorsque vous avez terminé la configuration de votre processus, vous pouvez configurer une date pour démarrer le processus.
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Cliquer ensuite sur le bouton (BOUTON) pour démarrer le processus.
  
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Vous pourrez alors modifier le « Titre » de votre Campagne ainsi que le puis dans la section « Paramètres » de droite, cliquer sur « Configurer le courriel ».
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Si une date est indiqué dans le champ « Démarrer le :», le processus sera actif à partir de cette date.
  
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== Statut du processus ==
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Lorsque vous créez un nouveau processus, il aura le statut « Brouillon » (BOUTON).
  
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Pour démarrer un processus, cliquer sur le bouton (BOUTON) « Démarrer ».
  
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À tout moment, il est possible de mettre un processus en pause (BOUTON) ou de terminer un processus (BOUTON).
  
  

Version du 3 avril 2023 à 15:54

Création d'un processus via assistant

Il est possible de créer un processus automatisé de deux façons: en utilisant un modèle ou en créant un processus manuel.

Pour savoir comment créer un processus manuellement, consultez la page « Création d'un processus manuel ».

L'assistant de création d'un processus automatisé vous permet d'être guidé dans la création du processus en répondant à quelques questions.

Pour créer un processus via un assistant, à partir de la gestion des processus automatisés, faire le +.

Modèle de liste de distribution

Lors de la création de votre premier processus automatisé, vous devrez configurer le modèle de liste de distribution qui sera utilisé dans les processus par la suite.

(IMAGE)

Vous devrez alors indiquer un « Nom d'expéditeur » et un « Courriel de l'expéditeur ».

Il est possible de modifier les configuration du modèle comme n'importe quelle liste de distribution, tels que les champs de fusion et les courriels aux nouveaux abonnés.

Lorsque le modèle est configuré, cliquer sur « Confirmer la modification ».

NOTE: Si vous désirez envoyer des courriels dans les deux langues séparément (français et anglais), vous pourrez configurer un modèle de courriel en anglais.

Cliquer ici pour savoir comment configurer votre modèle dans une autre langue.

Création d'un processus

Après avoir sélectionné le modèle désiré, l'assistant vous guidera à travers les différentes étapes de création de votre processus.

Lorsque toute les étapes seront remplies, cliquer sur « Terminé » à partir de l'assistant pour créer le processus.

Vous aurez alors accès à modifier le processus.

À partir de cette fenêtre, configurer les différents courriels à partir des actions identifiées d'une enveloppe.

Lorsque vous cliquez sur une action, vous aurez accès aux configurations possibles à partir de la section de droite « Paramètres ».

Vous pourrez alors modifier le « Titre » de votre campagne ainsi que le « Sujet » du courriel qui sera envoyé.

Cliquer ensuite sur « Configurer le courriel » pour accéder au courrielleur.

Lorsque vous avez terminé la configuration de votre processus, vous pouvez configurer une date pour démarrer le processus.

Cliquer ensuite sur le bouton (BOUTON) pour démarrer le processus.

Si une date est indiqué dans le champ « Démarrer le :», le processus sera actif à partir de cette date.

Statut du processus

Lorsque vous créez un nouveau processus, il aura le statut « Brouillon » (BOUTON).

Pour démarrer un processus, cliquer sur le bouton (BOUTON) « Démarrer ».

À tout moment, il est possible de mettre un processus en pause (BOUTON) ou de terminer un processus (BOUTON).



Nom du document : ProDon:Création d'un processus via assistant
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