ProDon:Anonymisation : Différence entre versions
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
Les clients qui sont dans les critères suivants, ne peuvent pas être anonymisé : | Les clients qui sont dans les critères suivants, ne peuvent pas être anonymisé : | ||
| + | - Le client a fait un don avec un reçu de charité délivré dans les 6 années précédentes | ||
| + | - Configuration de l'anonymisation des clients | ||
Version du 2 octobre 2023 à 10:21
| Anonymisation |
Introduction
L'anonymisation des données est une procédure qui sert à rendre anonyme les informations des clients de la base de données afin qu'il ne soit plus identifiable, tout en gardant les informations de transactions pour des recherches, des filtres, des rapports ou des statistiques.
Les clients qui sont dans les critères suivants, ne peuvent pas être anonymisé :
- Le client a fait un don avec un reçu de charité délivré dans les 6 années précédentes - Configuration de l'anonymisation des clients
2 sécurités
- Anonymisation des clients - Configuration de l'anonymisation des clients
Caractéristiques Champs perso Catégories Types de tâches Types de moyens de communications
- Si on a la sécurité "Configuration de l'anonymisation des clients" on affiche la fenêtre - Sinon message pour responsable
Configuration
- Il faut choisir Non personnelle, Personnelle ou Sensible pour chaque ligne - Il faut choisir Conserver ou Supprimer pour chaque ligne - Si Sensible, Supprimer est obligatoire
Anonymisation
- Dans la gestion des clients, dans le menu Fonctions avancées - Bouton Anonymiser non disponible si config pas à 100% - On ignore les compagnies - On ignore les individus avec un reçu dans les 6 dernières années - Photos et dossiers clients vidé - Type de relation changé pour "Client anonymisé" dans toutes les relations - Texte "Client anonymisé" inscrit dans Nom, Adresse, Identification (Adresse), Salutation longue (personnalisée), Moyens de communication - Les tâches où le client est la référence principale sont supprimées - Les tâches où il y a un seul client (même s'il n'est pas la référence principale) sont supprimées - Les engagements actifs seront terminés - Les autres champs sont vidés
Pour savoir comment créer un processus via assistant, consultez la page « [1]Création d'un processus via assistant».
Pour ce faire, vous pouvez d'abord segmenter les clients qui feront parti de votre « Liste de départ ».
À partir de la gestion désirée, segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ».
Vous pourrez alors nommer votre processus automatisé, puis cliquer sur « Ok » pour le créer.
Lors de la création du processus, la première action « Liste de départ » sera automatiquement créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que votre processus automatisé.
Ajouter des actions
Lorsque votre processus est créé à partir de votre segmentation, vous rendre dans le processus (Menu « Envoi » / « Processus automatisé ») pour finaliser la configuration.
Vous pourrez alors ajouter des actions à l'intérieur de votre processus.
Pour savoir comment ajouter des actions, suivre cette documentation.
Configuration d'un courriel
Lorsque les actions de votre processus automatisé seront en place, vous pourrez aller configurer les différents courriels de votre processus automatisé.
Pour savoir comment configurer un courriel, suivre cette documentation.
Démarrer un processus
Lorsque vous aurez terminé toutes les étapes précédentes, vous serez prêt à démarrer votre processus automatisé.
Pour savoir comment démarrer un processus automatisé et connaître les différents statuts disponibles, suivre cette documentation.
Nom du document : ProDon:Anonymisation
Version : 5.0.14
