ProDon:Gestion des caractéristiques : Différence entre versions

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== Gestion des groupes de caractéristiques  ==
 
== Gestion des groupes de caractéristiques  ==
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Pour se rendre dans la «&nbsp;Gestion des caractéristiques&nbsp;», à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Configuration&nbsp;», puis choisir «&nbsp;Caractéristiques&nbsp;».<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Pour créer une caractéristique à partir du menu principal, vous devez vous rendre dans «&nbsp;Configuration&nbsp;», puis «&nbsp;Caractéristique&nbsp;».<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Pour ajouter un groupe de caractéristiques à votre système, dans l’onglet «&nbsp;Groupes de caractéristiques&nbsp;», cliquez sur «&nbsp;ajouter&nbsp;».<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Liste de tous les groupes de caractéristiques.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Le bouton&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter un nouveau groupe de caractéristiques. Le bouton&nbsp;[[Image:Bouton Modifier.png]] permet de modifier un groupe de caractéristiques déjà existant. Le bouton&nbsp;[[Image:Bouton Retirer.png]] permet de supprimer un groupe de caractéristiques de la liste.<br>  
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=== Ajout / modification d'un groupe de caractéristiques  ===
  
 
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Permet d’indiquer une description pour le groupe.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''E&nbsp;:'''</span> Le bouton&nbsp;[[Image:Bouton case à cocher vide.png]] permet de décocher la case sous le champ «&nbsp;Oblig. pour le groupe?&nbsp;». Si la case est décochée, la caractéristique pourra rester en blanc lors de la saisie.<br>  
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''C&nbsp;:'''</span> Permet de spécifier la gestion à utiliser pour le groupe. Par exemple, pour utiliser le groupe dans une fiche client, il faut utiliser la «&nbsp;Gestion des clients&nbsp;».<br>
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| <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''D&nbsp;:'''</span> Lors de l’ajout du groupe de caractéristiques, les caractéristiques cochées obligatoires exigeront une saisie de valeur.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''G&nbsp;:'''</span> Le bouton&nbsp;[[Image:Bouton Ajouter.png]] permet d'ajouter une nouvelle caractéristique au groupe de caractéristique. <br>
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'''NOTE&nbsp;:''' La caractéristique doit avoir été préalablement créée dans l'onglet «&nbsp;Caractéristiques&nbsp;».  
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== Utilisation d'une caractéristique ou d'un groupe de caractéristiques<br>  ==
 
== Utilisation d'une caractéristique ou d'un groupe de caractéristiques<br>  ==

Version du 14 octobre 2011 à 06:30

Introduction

Les caractéristiques sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel. Par exemple, quelqu’un qui voudrait gérer l’état civil de ses clients pourrait le faire.

Il est possible de configurer des caractéristiques pour gérer de l’information dans plusieurs gestions. Par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.

Si l’information à gérer nécessite plusieurs informations précises, il est possible de créer des groupes de caractéristiques qui contiennent plusieurs caractéristiques. Lors de l’ajout d’un groupe, toutes les caractéristiques qu’il contient sont ajoutées en une seule opération. Par exemple, quelqu'un pourrait créer un groupe nommé « Appel », qui contiendrait 2 caractéristiques. Une première pour le type d’appel fait, et une deuxième pour la durée de l’appel.


Gestion des caractéristiques

Pour se rendre dans la « Gestion des caractéristiques », à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Comfiguration », puis choisir « Caractéristiques ».

Gestion des caractéristiques 001.png


Gestion des caractéristiques 002.png

A : Liste de toutes les caractéristiques.

B : Le bouton Bouton Ajouter.png permet d'ajouter une nouvelle caractéristique. Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier une caractéristique déjà existante. Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une caractéristique de la liste.


Ajout / modification d'une caractéristique

Onglet « Général »

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Ajouter.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Gestion des caractéristiques 003.png

A : Cette ligne contient le nom de la caractéristique.

B : Cette ligne permet d’indiquer des notes d’utilisation de la caractéristique pour les différents utilisateurs.

C : Ce champ permet de déterminer dans quelle gestion la caractéristique sera disponible pour l'utiliser. Par exemple, pour pouvoir utiliser une caractéristique dans une fiche client, il faut choisir ici « Gestion des clients ».

D : Le type de caractéristique dois être choisi en fonction de la façon de saisir l'information de la caractéristique. Pour plus de détails sur les types de caractéristiques, consulter la section « Différents types de caractéristiques ».

E : Si cette case est cochée, il sera impossible d’ajouter la caractéristique plus d'une fois dans un élément de la gestion choisie en C.

F : Permet d’ajouter un champ à la caractéristique afin de noter la date de début.

G : Permet d’ajouter un champ à la caractéristique afin de noter la date de fin.

H : Permet d’ajouter une colonne correspondant à la caractéristique dans différentes grilles du logiciel.

I : Permet d'ajouter la caractéristique à tous les éléments de la gestion choisie en C.

J : Permet de rendre obligatoire la saisie d’information pour cette caractéristique.

K : Permet de spécifier quelle doit être la valeur par défaut des nouveaux enregistrements.


Onglet « Format »

Différents types de caractéristiques

Il existe 7 types de caractéristique :


Type « Numérique »

Une caractéristique de type « Numérique » peut contenir des chiffres uniquement.

Gestion des caractéristiques 004.png

A : Le bouton Bouton....png contient trois configurations de format prédéfini : Monétaire, pourcentage et quantité. En en choisissant un, les champs B, C et D se rempliront automatiquement. Il est également possible de remplir ces champs manuellement.

B : Permet de choisir le nombre de décimales le nombre devra contenir au maximum. Par exemple, pour un format « Monétaire », il faut inscrire « 2 », puisqu'un format monétaire ne contient jamais plus de 2 décimales.

C : Permer de spécifier si les nombres doivent contenir une séparation entre les décimales ou les milliers. Par exemple, pour un format « Monétaire », il faudra inscrire une « , » dans la case « Décimal ».

D : Permet de spécifier si un symbole doit être ajouté au nombre. Par exemple, pour un format « Monétaire », il faudra choisir « Avant » dans la liste déroulante, puis inscrire « $ » dans la deuxième case.


Type « Texte »

Une caractéristique de type « Texte » n'a aucun format prédéfini. La valeur peut contenir un texte de 255 caractères alphanumériques maximum.


Type « Date et heure »

Une caractéristique de type « Date et heure » peut contenir seulement une date, seulement une heure, ou bien une date et une heure.

Gestion des caractéristiques 005.png

A : Le bouton Bouton....png contient trois configurations de format prédéfini : La date seulement, l'heure seulement ou de la date et l'heure.

B : Le bouton Bouton point interrogation.png permet d'afficher la légende de tous les formats de date et heure.

C : Cette ligne permet d'inscrire le format de date et d'heure. Dans cet exemple, il s'agit de la date seulement.

D : Ce champ permet de déterminer quel séparateur utiliser pour la date. Par exemple, si le séparateur « / » est choisi, la date s'inscrira « 13/10/2011 ».


Type « Case à cocher »

Une caractéristique de type « Texte » n'a aucun format prédéfini. Il s'agit simplement d'une case à cocher.


Type « Liste de choix »

Une caractéristique de type « Liste de choix » se présente sous forme de liste déroulante dynamique. Chaque valeur peut contenir un maximum de 255 caractères alphanumériques.

Gestion des caractéristiques 006.png

A : Il s'agit de la liste des valeurs prédéfinies. Elle sont toujours présentées en ordre alphabétiques.

B : Le bouton Bouton Ajouter.png permet d'ajouter une nouvelle valeur à la liste.

C : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier une valeur de la liste.

D : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une valeur de la liste.

NOTE : Lors de la saisie d'une caractéristique de type « Liste de choix », il est possible d'ajouter de nouvelles valeurs. Si une nouvelle valeur est ajoutée lors de la saisie, elle s'ajoutera automatiquement dans la « Gestion des caractéristiques ».


Type « Liste de choix prédéfinie »

Une caractéristique de type « Liste de choix prédéfinie » se présente sous forme de liste déroulante dynamique. Chaque valeur peut contenir un maximum de 255 caractères alphanumériques.

Gestion des caractéristiques 007.png

A : Il s'agit de la liste des valeurs prédéfinies. Les valeurs peuvent être présentées dans l'ordre désiré.

B : Le bouton Bouton flèche haut.png permet de monter une valeur dans la liste.

C : Le bouton Bouton flèche bas.png permet de descendre une valeur dans la liste.

D : Le bouton Bouton Ajouter.png permet d'ajouter une nouvelle valeur à la liste.

E : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier une valeur de la liste.

F : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une valeur de la liste.

NOTE : Lors de la saisie d'une caractéristique de type « Liste de choix prédéfinie », il est impossible d'ajouter de nouvelles valeurs. Les différents choix doivent être configurés dans la caractéristique.


 Type « Texte long »

Une caractéristique de type « Texte long » n'a aucun format prédéfini. La valeur n'a pas de limite de caractères alphanumériques.

Onglet « Groupes contenant cette caractéristique »

Gestion des caractéristiques 008.png

A : Il s'agit de la liste des caractéristiques présentes dans différents groupes de caractéristiques. Pour plus d'information concernant les groupes de caractéristiques, consulter la section « Ajout / modification d'un groupe de caractéristiques ».

B : Le bouton Bouton case à cocher vide.png permet de décocher la case sous le champ « Oblig. pour le groupe? ». Si la case est décochée, la caractéristique pourra rester en blanc lors de la saisie.

C : Le bouton Bouton case à cocher.png permet de cocher la case sous le champ « Oblig. pour le groupe? ». Si la case est cochée, il faudra obligatoirement remplir la caractéristique lors de la saisie.

D : Le bouton Bouton Ajouter.png permet d'assigner la caractéristique à un groupe déjà créé.

E : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier le groupe auquel la caractéristique est assignée.

F : Le bouton Bouton Retirer.png permet de retirer la caractéristique d'un groupe en supprimant une ligne.


Gestion des groupes de caractéristiques

Pour se rendre dans la « Gestion des caractéristiques », à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « Caractéristiques ».

Gestion des caractéristiques 009.png


Gestion des caractéristiques 010.png

A : Liste de tous les groupes de caractéristiques.

B : Le bouton Bouton Ajouter.png permet d'ajouter un nouveau groupe de caractéristiques. Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier un groupe de caractéristiques déjà existant. Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer un groupe de caractéristiques de la liste.


Ajout / modification d'un groupe de caractéristiques

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Ajouter.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Gestion des caractéristiques 011.png

A : Cette ligne contient le nom du groupe de caractéristiques.

B : Cette ligne permet d’indiquer des notes d’utilisation de la caractéristique pour les différents utilisateurs.

C : Ce champ permet de déterminer dans quelle gestion le groupe de caractéristiques sera disponible pour l'utiliser. Par exemple, pour pouvoir utiliser un groupe de caractéristiques dans une fiche client, il faut choisir ici « Gestion des clients ».

D : Il s'agit de la liste des caractéristiques présentes le groupe de caractéristiques.

E : Le bouton Bouton case à cocher vide.png permet de décocher la case sous le champ « Oblig. pour le groupe? ». Si la case est décochée, la caractéristique pourra rester en blanc lors de la saisie.

F : Le bouton Bouton case à cocher.png permet de cocher la case sous le champ « Oblig. pour le groupe? ». Si la case est cochée, il faudra obligatoirement remplir la caractéristique lors de la saisie.

G : Le bouton Bouton Ajouter.png permet d'ajouter une nouvelle caractéristique au groupe de caractéristique.

NOTE : La caractéristique doit avoir été préalablement créée dans l'onglet « Caractéristiques ».

H : Le bouton Bouton Modifier.png permet de modifier une caractéristique de la liste.

I : Le bouton Bouton Retirer.png permet de supprimer une caractéristique de la liste.

J : Les boutons Bouton flèche haut.png et Bouton flèche bas.png permettent de monter et descendre les valeurs dans la liste.


Utilisation d'une caractéristique ou d'un groupe de caractéristiques

Dans un onglet « Caractéristiques », vous trouverez toujours les boutons suivants (l’onglet ci-dessous est celui d’une fiche de transactions) :

Fichier:ProDon Gestion Caracteristiques 010.png
Bouton Ajouter.png : Permet d'ajouter une caractéristique.
 Bouton 2 plus ajouter groupe.png : Permet d'ajouter un groupe de caractéristiques.
Bouton Modifier.png : Permet de modifier la valeur d'une caractérisitque.
 Bouton Retirer.png : Permet de retirer une caractéristique.
Bouton 2 moins retirer groupe.png : Permet de retirer toutes les caractéristiques du même groupe que la caractéristique sélectionnée.


Utilisation d'un caractéristique en publipostage


Avant d’utiliser une caractéristique dans un document maître, il est important de configurer adéquatement la caractéristique.

L’onglet « Publipostage » est disponible en ajout ou en modification d’une caractéristique.

ProDon Gestion Caracteristiques 011.png
A : Permet d’indiquer comment l’information doit être présentée lorsqu’on utilise la caractéristique en publipostage.
 B : Suite à un clic droit, un menu s’ouvre pour vous permettre d’insérer les variables de votre choix.
Notes générales :

Il est possible de taper directement du texte, comme « du : » dans l’exemple ci-haut. Les crochets sont utiles uniquement si une caractéristique peut être présente plus d’une fois.






ProDon Gestion Caracteristiques 012.png
Toutes les caractéristiques peuvent être utilisées en tant que champ de fusion dans les documents maîtres.

Les caractéristiques se retrouvent dans la sous-section « Caractéristiques ».

Les champs de fusion sont nommés « caract_nom de la caractéristique ».

Nom du document : ProDon:Gestion des caractéristiques


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