ProDon:Prospection : Différence entre versions
(→Configuration et mise à jour d'une prospection) |
|||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
== Configuration de l'engagement relié à la prospection == | == Configuration de l'engagement relié à la prospection == | ||
| − | Une prospection acceptée | + | Une prospection acceptée est systématiquement liée à un engagement. Le lien se fait de façon complètement transparente dès qu'un engagement est créé dans la même occasion/activité que la prospection. Pour plus de détails sur la création et la configuration d'un engagement, veuillez consulter l'aide sur le [[ProDon:Module engagement|module engagement]]. |
== Rapport « Liste des prospections » == | == Rapport « Liste des prospections » == | ||
Version du 3 août 2010 à 15:59
Sommaire
Introduction
Un client qui a déjà fait plusieurs dons peut avoir une prospection de don pour une occasion en particulier. Une prospection, c’est l’évaluation monétaire qu’un client peut nous donner pour une occasion. Si un client accepte la prospection et étant donné l’importance du montant promis, il y a prise d’un engagement.
Configuration et mise à jour d'une prospection
Vous devez d'abord vous rendre dans la gestion des clients et ouvrir (ou créer) la fiche du client pour lequel vous souhaitez établir une prospection.
 |
Depuis la fiche du client, cliquez sur « Prospection » puis sur  . |
 | |
| A : Permet d’ouvrir un dossier « Prospection » dans le dossier électronique du client pour y joindre des documents. |
B : permet d'associer une tâche à une prospection. |
| C : État de la prospection. En élaboration : En processus de conception du dossier. En attente : Sollicitation effectuée auprès du client. Accepté : Lorsque la prospection a été acceptée. Refusé : Lorsque la prospection a été refusée. |
D : Date de l'ouverture du dossier. |
| E : Occasion de don de la prospection. |
F : Solliciteur associé à la prospection. |
| G : Subdivision du montant de l'évaluation monétaire. |
H : Manipulation de la prospection (ajout, modification, suppression d'un item). |
| I : Occasion de don de la prospection. |
|
Configuration de l'engagement relié à la prospection
Une prospection acceptée est systématiquement liée à un engagement. Le lien se fait de façon complètement transparente dès qu'un engagement est créé dans la même occasion/activité que la prospection. Pour plus de détails sur la création et la configuration d'un engagement, veuillez consulter l'aide sur le module engagement.
Rapport « Liste des prospections »
Pour consulter le rapport principal de prospection, vous devez d'abord vous rendre dans « Analyse et historique » puis « Prospections ».
Après avoir fait une recherche appropriée pour voir uniquement les prospections qui vous intéressent, vous devrez cliquer sur 
puis choisir le rapport « Liste des prospections ».
| |
| A : Montant de l'évaluation telle que défini dans la prospection. | B : Montant reçu à ce jour suite à l'engagement. |
| C : Montant à venir pour l'engagement. | D : Montant total de l'engagement (reçu + à venir). Ce montant est comparé à la prospection pour établir le montant de « don pour atteindre l'objectif ». |
Nom du document : ProDon:Prospection
