ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation : Différence entre versions

Version du 14 juillet 2022 à 14:20

Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation

Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans Prodon.

Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « Gestion des clients ».

1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci ou en passant par le menu « Clients », puis « Clients »
2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis cliquer sur pour ajouter un nouveau client.
3. Inscrire les informations requises pour le client Cocher la case « Compagnie » si le client est une compagnie Inscrire le nom de la compagnie si le client est une compagnie Inscrire l'appellation, le prénom et le nom si le client est un individu Saisir les coordonnées du client (adresse, téléphone, courriel, etc.) Documenter les caractéristiques et catégories si nécessaire
4. Lorsque toutes les informations nécessaires sont remplies, cliquer sur le bouton « Confirmer l'ajout ».

1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci ou en passant par le menu « Clients », puis « Clients »
2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client à qui on doit ajouter une relation.
3. Dans la fiche client, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur pour ajouter une nouvelle relation.
4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est conjoint.e de / est conjoint.e de).
5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation.
6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens. Sinon, cocher la case « Inverse ».
7. Saisir la date « Début » si cette information est connue.
8. Cliquer sur le bouton « Confirmer l’ajout ».

1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci ou en passant par le menu «Clients », puis « Clients »
2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client compagnie à qui on doit ajouter une relation
3. Dans la fiche client compagnie, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur pour ajouter une nouvelle relation.
4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est l’employeur de / est l’employé de)
5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation
6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens a. Si non, cocher la case « Inverse »
7. Saisir la date « Début » si cette information est connue
8. Cocher la case « Contact principal », si le client individu est le contact principal de la compagnie
9. Cliquer sur le bouton « Confirmer l’ajout »

Nom du document : ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation
Version : 5.0.6.1

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+== Ajout d’une relation entre un client compagnie et un client individu ==
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+|1.    Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci   ou en passant par le menu «Clients », puis «   Clients »
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+|2.    Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client compagnie à qui on doit ajouter une relation
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+|3.    Dans la fiche client compagnie, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur   pour ajouter une nouvelle relation.
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+|4.    Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est l’employeur de / est l’employé de)
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+|5.    Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation
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+|6.    Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle fait du sens
+a.    Si non, cocher la case « Inverse »
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+|7.    Saisir la date « Début » si cette information est connue
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+|8.    Cocher la case « Contact principal », si le client individu est le contact principal de la compagnie
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+|9.    Cliquer sur le bouton « Confirmer l’ajout »
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