ProDon:Création d'un processus via assistant : Différence entre versions
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Il est possible de créer un processus automatisé de deux façons: en utilisant un modèle ou en créant un processus manuel. | Il est possible de créer un processus automatisé de deux façons: en utilisant un modèle ou en créant un processus manuel. | ||
Version du 2 mai 2023 à 10:02
| Création d'un processus via assistant |
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Il est possible de créer un processus automatisé de deux façons: en utilisant un modèle ou en créant un processus manuel.
Pour savoir comment créer un processus manuellement, consultez la page « Création d'un processus manuel ».
Lors de la création de votre premier processus automatisé, vous devrez configurer le modèle de liste de distribution qui sera utilisé dans les processus par la suite.
Pour savoir comment configurer le modèle, consulter le document « Création d'un modèle de liste de distribution ».
Création d'un processus
L'assistant de création d'un processus automatisé vous permet d'être guidé dans la création du processus en répondant à quelques questions.
Pour créer un processus via un assistant, à partir de la gestion des processus automatisés, faire le +.
Après avoir sélectionné le modèle désiré, l'assistant vous guidera à travers les différentes étapes de création de votre processus.
Lorsque toutes les étapes seront complétées, cliquer sur « Terminé » à partir de l'assistant pour créer le processus.
Vous aurez alors accès à modifier le processus.
Configuration d'un courriel
À partir de la fenêtre de modification d'un processus automatisé, configurer les différents courriels à partir des actions identifiées d'une enveloppe.
Lorsque vous cliquez sur une action, vous aurez accès aux configurations possibles à partir de la section de droite « Paramètres ».
Vous pourrez alors modifier le « Titre » de votre campagne ainsi que le « Sujet » (objet) du courriel qui sera envoyé.
Cliquer ensuite sur « Configurer le courriel » pour accéder au courrielleur.
(IMAGE)
La configuration du courriel est la même que pour le module PubliCourriel.
Pour savoir comment configurer un courriel dans l'interface du courrielleur, consultez la section « Configuration du courriel à partir du courrielleur » dans le plan de formation.
Lorsque la configuration du courriel est terminée, vous devrez cliquer sur « Enregistrer », « Prévisualiser et programmer » puis « Programmer et envoyer ».
Fermer la page du courrielleur, puis retourner dans votre application.
Démarrer un processus
Lorsque vous avez terminé la configuration de votre processus, vous pouvez configurer une date pour démarrer le processus.
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Cliquer ensuite sur le bouton (BOUTON) pour démarrer le processus.
Si une date est indiquée dans le champ « Démarrer le :», le processus sera actif à partir de cette date seulement, même si le processus est « Démarré ».
Vous pouvez aussi configurer une date de fin du processus dans le champ « Archiver le: ».
Toute action sera alors arrêté à l'intérieur du processus. Par exemple, un client qui serait à une étape au milieu du processus ne poursuivra pas les étapes restantes jusqu'à la fin.
Statut du processus
Lorsque vous créez un nouveau processus, le statut est défini comme « Brouillon » (BOUTON).
Pour démarrer un processus, cliquer sur le bouton « Démarrer » (BOUTON).
À tout moment, il est possible de mettre un processus en pause (BOUTON) ou de terminer un processus (BOUTON).
Nom du document : ProDon:Création d'un processus via assistant
Version :
