ProDon:Création d'un processus via assistant : Différence entre versions
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Version du 10 mai 2023 à 06:41
| Création d'un processus via assistant |
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Il est possible de créer un processus automatisé de deux façons: en utilisant un modèle ou en créant un processus manuel.
Pour savoir comment créer un processus manuellement, consultez la page « Création d'un processus manuel ».
Lors de la création de votre premier processus automatisé, vous devrez configurer le modèle de liste de distribution qui sera utilisé dans les processus par la suite.
Pour savoir comment configurer le modèle, consulter le document « Création d'un modèle de liste de distribution ».
Création d'un processus automatisé via l'assistant
L'assistant de création d'un processus automatisé vous permet d'être guidé dans la création du processus en répondant à quelques questions.
Pour créer un processus via un assistant, à partir de la gestion des processus automatisés, faire le +.
Après avoir sélectionné le modèle désiré, l'assistant vous guidera à travers les différentes étapes de création de votre processus.
Lorsque toutes les étapes seront complétées, cliquer sur « Terminé » à partir de l'assistant pour créer le processus.
Vous aurez alors accès à modifier le processus.
Configuration d'un courriel
Pour savoir comment configurer un courriel, suivre cette documentation.
Démarrer un processus
Lorsque vous avez terminé la configuration de votre processus, vous pouvez configurer une date pour démarrer le processus.
(IMAGE)
Cliquer ensuite sur le bouton (BOUTON) pour démarrer le processus.
Une fenêtre de confirmation s'affichera vous permettant de valider le nombre de destinataires inclus dans la liste de départ.
Il vous sera alors possible de décider si vous désirez démarrer ou non le processus.
NOTE: Si une date est indiquée dans le champ « Démarrer le :», le processus sera actif à partir de cette date seulement, même si le processus est « Démarré ».
Vous pouvez aussi configurer une date de fin du processus dans le champ « Archiver le: ».
Toute action sera alors arrêté à l'intérieur du processus. Par exemple, un client qui serait à une étape au milieu du processus ne poursuivra pas les étapes restantes jusqu'à la fin.
Statut du processus
Lorsque vous créez un nouveau processus, le statut est défini comme « Brouillon » (BOUTON).
Pour démarrer un processus, cliquer sur le bouton « Démarrer » (BOUTON).
À tout moment, il est possible de mettre un processus en pause (BOUTON) ou de terminer un processus (BOUTON).
Nom du document : ProDon:Création d'un processus via assistant
Version :
