ProDon:Création d'un processus manuel : Différence entre versions
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Version du 3 juin 2023 à 09:52
| Création d'un processus manuel |
IMPORTANT : Vous devez posséder le module « Processus automatisés » pour avoir accès à ces fonctions.
Introduction
Il est possible de créer un processus automatisé sans passer par un assistant.
Pour savoir comment créer un processus via assistant, consultez la page « [1]Création d'un processus via assistant».
Pour ce faire, vous pouvez d'abord segmenter les clients qui feront parti de votre « Liste de départ ».
À partir de la gestion désirée, segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ».
Vous pourrez alors nommer votre processus automatisé, puis cliquer sur « Ok » pour le créer.
Lors de la création du processus, la première action « Liste de départ » sera automatiquement créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que votre processus automatisé.
Configurer la condition
Vous pouvez configurer votre liste de départ à partir d'une condition sur un champ ou d'un filtre préconfiguré.
(IMAGE: Configurer_la_condition)
Condition sur un champ
Les conditions sur un champ se configurent de façon semblable à l'outil de filtre de votre application.
Pour savoir comment utiliser les opérations des filtres, cliquez ici.
Pour configure une condition sur un champ, sélectionner d'abord le Nom du champ à l'aide de la barre de recherche.
(IMAGE: Nom_du_champ)
Indiquer ensuite l'opération désirée et la valeur dans les champs prévus à cet effet.
(IMAGE: Opération_valeur)
Filtre préconfiguré
Pour savoir comment créer un filtre préconfiguré, cliquez ici.
Pour utiliser un filtre préconfiguré dans un processus automatisés, sélectionner le filtre dans la liste déroulante ou à l'aide la barre de recherche, puis indiquer le type d'action ''Est dans le filtre'' ou ''N'est pas dans le filtre''.
(IMAGE:Sélection_filtre)
Ajouter des actions
Pour savoir comment ajouter des actions, suivre cette documentation.
Configuration d'un courriel
Lorsque les actions de votre processus automatisé seront en place, vous pourrez aller configurer les différents courriels de votre processus automatisé.
Pour savoir comment configurer un courriel, suivre cette documentation.
Démarrer un processus
Lorsque vous aurez terminé toutes les étapes précédentes, vous serez prêt à démarrer votre processus automatisé.
Pour savoir comment démarrer un processus automatisé et connaître les différents statuts disponibles, suivre cette documentation.
Nom du document : ProDon:Création d'un processus manuel
Version : 5.0.14
