ProDon:Traitement des reçus à délivrer (révision)

Traitement des reçus à délivrer (révision)

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Introduction

Suite au report des transactions, il est possible de délivrer les reçus pour chacune des transactions. La délivrance des reçus peut être effectuée pour l'ensemble des transactions ou pour une partie seulement en les isolant. Le tout peut se faire autant pour les reçus papier que les reçus électroniques.

Schéma

Traitement par lots : Reçus

Cette gestion sert à délivrer les reçus suite au report des transactions de don.

L : Cliquer sur «  Générer les documents ».

Après avoir cliqué sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre.
A : Permets de sélectionner l'imprimante avec laquelle les reçus seront imprimés.	B : Cette option permet de générer tous les reçus de la liste active, qui a été créée plus tôt.
C : Cette option permet de générer le reçu sélectionné seulement.	D : Cette option permet de générer un reçu par transaction. Par exemple, si un client a 2 engagements de 5,00 $ par mois et qu'il paie ses engagements avec un chèque de 10,00 $ par mois, il recevra 24 reçus de 5,00 $ durant l'année.
E : Cette option permet de générer un reçu par donateur. Par exemple, si un client a 2 engagements de 5,00 $ par mois et qu'il paie ces engagements avec un chèque de 10,00 $ par mois, il recevra 1 reçu de 120,00 $ durant l'année. NOTE : Certaines transactions ne peuvent pas être combinées sur un même reçu. Par exemple, les dons en biens ou les transactions ayant des avantages différents. Dans ces cas, Prodon génèrera plusieurs reçus.	F : Cette option permet de générer un reçu par référence de paiement. Par exemple, si un client a 2 engagements de 5,00 $ par mois et qu'il paie ces engagements avec un chèque de 10,00 $ par mois, il recevra 12 reçus de 10,00 $ durant l'année.
G : Permets d'afficher à l'écran les reçus avant de les imprimer. Cette option est fortement recommandée, puisqu'elle permet de vérifier les reçus avant de les imprimer. ATTENTION : Ne pas oublier d'imprimer les reçus lorsqu'ils auront été vérifiés à l'écran.	H : Permets d'imprimer directement les reçus. ATTENTION : Cette option ne permet pas de vérifier les reçus avant l'impression.
I : Permets de faire imprimer les reçus par une entreprise externe. Ce procédé est cependant très complexe, il est donc fortement conseillé de contacter Logilys avant de l'utiliser.	J : Il s'agit du numéro du prochain reçu à délivrer. NOTE : Ne pas modifier ce numéro, il se met à jour automatiquement lors de chaque délivrance de reçus.
K : Il s'agit de la date de délivrance du reçu. NOTE : Par défaut, la date du jour s'inscrit automatiquement.	L : Cliquer sur «  Générer les documents ».
NOTE : Il existe deux formats de reçus : les reçus Word et les reçus standards. Pour les reçus Word, il n'est pas nécessaire de sauvegarder le résultat de la fusion, car il est possible de le générer à nouveau. Pour savoir comment configurer un reçu standard, cliquer ici. Pour savoir comment configurer un reçu Word, cliquer ici.

Lorsque toutes les options sont choisies, cliquer sur «  Générer les documents ».

ATTENTION : Une fois que tous les reçus sont générés, la fenêtre « Confirmation » s'ouvre. Ne pas cliquer sur «  J'accepte» à la fenêtre tant que les reçus ne sont pas imprimés sinon, ils disparaîtront de la liste active.

Une fois que tous les reçus sont imprimés, vérifier s'ils sont tous là, puis une fois que tous les reçus sont vérifiés, répondre à la question suivante :

A : Si tous les reçus sont imprimés correctement, cliquer sur «  J'accepte », les reçus imprimés disparaîtront alors de la liste active.	B : Si l'impression ne s'est pas bien effectuée (par exemple, par un manque d'encre), cliquer sur «  Je refuse », de cette façon, les reçus resteront dans la liste active et il sera possible de recommencer le processus d'impression.

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Nom du document : ProDon:Traitement des reçus à délivrer (révision)
Version : 5.0.6.1

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