ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation

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Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation

Sommaire

Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans ProDon.

Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter les documents « Gestion des clients ».

1. Aller dans la gestion des clients ou menu « Transactions » / « Transactions »
2. Se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)
3. Cliquer sur pour ajouter une nouvelle transaction
4. Chercher le client (payeur ou bénéficiaire) pour qui la transaction doit être ajoutée et cliquer sur
5. Si le client n'existe pas déjà dans ProDon, cliquer sur
6. Remplir tous les champs de la transaction et cliquer sur
7. Si d'autres transactions doivent être saisies, recommencer les étapes 4 à 6
8. Lorsque toutes les transactions nécessaires sont saisies, fermer la fenêtre de sélection d'un client
9. Toutes les transactions saisies seront alors dans la gestion des transactions

1. Dans la gestion des transactions, se positionner sur le bon onglet (« Dépôt », « Bénéficiaire » ou « Dépenses »)
2. Filtrer les transactions à reporter (si nécessaire) et cliquer sur
3. Sélectionner le bon compte de banque, spécifier les espèces (si nécessaire) et cocher les rapports à générer
4. Cliquer sur pour valider le lot afin de s'assurer qu'il ne contienne pas d'erreur
5. Si le lot ne contient pas d'erreur, cliquer sur et imprimer les rapports au besoin

1. Aller dans la gestion des reçus : ou menu « Traitement par lots » / « Reçus »
2. Se positionner sur le bon onglet (« Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré », etc.)
3. Filtrer les reçus à générer (si nécessaire) et cliquer sur
4. Cocher les options désirées et cliquer sur
5. Imprimer les reçus et répondre correctement à la question

1. Aller dans la gestion des documents : ou menu « Traitement par lots » / « Documents »
2. Se positionner sur l'onglet « Transactions reportées »
3. Filtrer les documents à générer (si nécessaire) et cliquer sur
4. Cocher les options désirées et cliquer sur
5. Imprimer les documents et répondre correctement à la question

1. Aller dans la gestion des documents in memoriam : ou menu « Traitement par lots » / « Dons in memoriam »
2. Cliquer sur pour générer les documents non-traités
3. Cocher les documents à générer (rapport et documents) et cliquer sur
4. Imprimer les documents et répondre correctement à la question

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