ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation

Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation

Sommaire

Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans ProDon.

Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « Gestion des clients ».

1. Aller dans la gestion des clients : ou menu « Clients » / « Clients »
2. Se positionner sur l'onglet « Clients »
3. Cliquer sur pour ajouter un nouveau client
4. Inscrire les informations requises pour le client Cocher la case si le client est une compagnie; Inscrire le nom de la compagnie si le client est une compagnie; Inscrire l'appellation, le prénom et le nom si le client est un individu; Saisir les coordonnées du client (adresse, téléphone, courriel, etc.); Ajouter les relations si nécessaire (surtout pour les compagnies); Documenter les caractéristiques et catégories si nécessaire.
5. Une fois que toutes les informations nécessaires sont remplies, cliquer sur