ProDon:Gestion des caractéristiques
Sommaire
- 1 Introduction
- 2 Gestion des caractéristiques
- 3 Gestion des groupes de caractéristiques
- 4 Utilisation d'une caractéristique ou d'un groupe de caractéristiques
- 5 Utilisation d'un caractéristique en publipostage
Introduction
Les caractéristiques sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel. Par exemple, quelqu’un qui voudrait gérer l’état civil de ses clients pourrait le faire.
Il est possible de configurer des caractéristiques pour gérer de l’information dans plusieurs gestions. Par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.
Si l’information à gérer nécessite plusieurs informations précises, il est possible de créer des groupes de caractéristiques qui contiennent plusieurs caractéristiques. Lors de l’ajout d’un groupe, toutes les caractéristiques qu’il contient sont ajoutées en une seule opération. Par exemple, quelqu'un pourrait créer un groupe nommé « Appel », qui contiendrait 2 caractéristiques. Une première pour le type d’appel fait, et une deuxième pour la durée de l’appel.
Gestion des caractéristiques
Pour se rendre dans la « Gestion des caractéristiques », à partir de la page principale du logiciel, cliquer sur le menu « Comfiguration », puis choisir « Caractéristiques ». | |
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Ajout / modification d'une caractéristique
Onglet « Général »
Après avoir cliqué sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre. | |
A : Cette ligne contient le nom de la caractéristique. |
B : Cette ligne permet d’indiquer des notes d’utilisation de la caractéristique pour les différents utilisateurs. |
C : Ce champ permet de déterminer dans quelle gestion la caractéristique sera disponible pour l'utiliser. Par exemple, pour pouvoir utiliser une caractéristique dans une fiche client, il faut choisir ici « Gestion des clients ». |
D : Le type de caractéristique dois être choisi en fonction de la façon de saisir l'information de la caractéristique. Pour plus de détails sur les types de caractéristiques, consulter la section « Différents types de caractéristiques ». |
E : Si cette case est cochée, il sera impossible d’ajouter la caractéristique plus d'une fois dans un élément de la gestion choisie en C. |
F : Permet d’ajouter un champ à la caractéristique afin de noter la date de début. |
G : Permet d’ajouter un champ à la caractéristique afin de noter la date de fin. |
H : Permet d’ajouter une colonne correspondant à la caractéristique dans différentes grilles du logiciel. |
I : Permet d'ajouter la caractéristique à tous les éléments de la gestion choisie en C. |
J : Permet de rendre obligatoire la saisie d’information pour cette caractéristique. |
K : Permet de spécifier quelle doit être la valeur par défaut des nouveaux enregistrements. |
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Onglet « Format »
Différents types de caractéristiques
Il existe 7 types de caractéristique :
Type « Numérique »
Une caractéristique de type « Numérique » peut contenir des chiffres uniquement.
Type « Texte »
Une caractéristique de type « Texte » n'a aucun format prédéfini. La valeur peut contenir un texte de 255 caractères alphanumériques maximum.
Type « Date et heure »
Une caractéristique de type « Date et heure » peut contenir seulement une date, seulement une heure, ou bien une date et une heure.
Type « Case à cocher »
Une caractéristique de type « Texte » n'a aucun format prédéfini. Il s'agit simplement d'une case à cocher.
Type « Liste de choix »
Une caractéristique de type « Liste de choix » se présente sous forme de liste déroulante dynamique. Chaque valeur peut contenir un maximum de 255 caractères alphanumériques.
Type « Liste de choix prédéfinie »
Une caractéristique de type « Liste de choix prédéfinie » se présente sous forme de liste déroulante dynamique. Chaque valeur peut contenir un maximum de 255 caractères alphanumériques.
Type « Texte long »
Une caractéristique de type « Texte long » n'a aucun format prédéfini. La valeur n'a pas de limite de caractères alphanumériques.
Onglet « Groupes contenant cette caractéristique »
Gestion des groupes de caractéristiques
Ajout / modification d'un groupe de caractéristiques
Fichier:ProDon Gestion Caracteristiques 001.png |
A : Pour créer une caractéristique à partir du menu principal, vous devez vous rendre dans « Configuration », puis « Caractéristique ». |
Fichier:ProDon Gestion Caracteristiques 008.png |
B : Pour ajouter un groupe de caractéristiques à votre système, dans l’onglet « Groupes de caractéristiques », cliquez sur « ajouter ». |
Après avoir cliqué sur le , la fenêtre suivante s'ouvrira :
Fichier:ProDon Gestion Caracteristiques 009.png | |
A : Permet d'ajouter le nom du groupe de caractéristiques. |
B : Permet d’indiquer une description pour le groupe. |
C : Permet de spécifier la gestion à utiliser pour le groupe. Par exemple, pour utiliser le groupe dans une fiche client, il faut utiliser la « Gestion des clients ». |
D : Lors de l’ajout du groupe de caractéristiques, les caractéristiques cochées obligatoires exigeront une saisie de valeur. |
E : Permet d’ajouter, modifier ou supprimer une caractéristique. |
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Utilisation d'une caractéristique ou d'un groupe de caractéristiques
Dans un onglet « Caractéristiques », vous trouverez toujours les boutons suivants (l’onglet ci-dessous est celui d’une fiche de transactions) :
Fichier:ProDon Gestion Caracteristiques 010.png | |
: Permet d'ajouter une caractéristique. |
: Permet d'ajouter un groupe de caractéristiques. |
: Permet de modifier la valeur d'une caractérisitque. |
: Permet de retirer une caractéristique. |
: Permet de retirer toutes les caractéristiques du même groupe que la caractéristique sélectionnée. |
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Utilisation d'un caractéristique en publipostage
Avant d’utiliser une caractéristique dans un document maître, il est important de configurer adéquatement la caractéristique.
L’onglet « Publipostage » est disponible en ajout ou en modification d’une caractéristique.
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