ProDon:Attribution des informations dans la bonne fiche

Attribution des informations dans la bonne fiche

Attribution des informations au bon client

Étant donné qu'une fiche client corporative (contenant le nom d'une compagnie et d'un individu) de Prodon 4 deviendra 2 fiches distinctes dans Prodon 5, on doit choisir où l'information de la fiche de Prodon 4 doit être conservée dans Prodon 5.

Prodon est configuré pour transférer automatiquement certaines informations soit dans la fiche corporative, dans la fiche de l'individu, dans les 2 fiches ou dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu.

Puis, pour certaines informations, vous devrez choisir où l'information sera conservée (soit dans la fiche corporative, dans la fiche individu, dans les deux fiches ou dans la fiche de la relation entre la compagnie et l'individu).

Pour choisir dans quelle(s) fiche(s) l'information doit être conservée et pour quelles informations il faudra faire un choix, consultez cette section.

NOTE : Les fiches corporatives ne contenant pas de nom d'individu et les fiches individu (sans nom de compagnie) seront conservées intégralement. Les choix que vous ferez s'appliqueront aux fiches qui contiennent un nom de compagnie ET un nom d'individu.

Pour choisir dans quelle(s) fiche(s) l'information doit être conservée, il faut démarrer l'outil d'assistance à la mise à jour.

Pour savoir comment démarrer l'outil, cliquez ici.

ATTENTION :

Si, dans Prodon 4, la fiche corporative était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de Prodon 5 conservera toutes les informations qui étaient documentées dans la fiche individu de Prodon 4, puis recevra certaines informations additionnelles provenant de la fiche corporative de Prodon 5.

Pour plus d'informations à ce sujet, voir les notes sous le tableau ci-dessous.

Voici un tableau indiquant où chaque information de la fiche corporative de Prodon 4 sera conservée dans Prodon 5 et pour quelles informations il faudra faire un choix.

Information de la fiche corporative de ProDon 4	Endroit où l'information sera conservée dans ProDon 5
	Fiche corporative	Fiche individu	Fiche relation	Choix à faire
Appellation, prénom et nom		x
Titre			x
Nom de compagnie et nom de compagnie suite	x
Adresse1	x	x
Moyens de communication2	x	x
Division et secteur	x
Numéro de référence	x
Commentaire	x
Photo de la fiche client				x
Date de naissance		x
Date d'inscription	x
Case « Ce client désire demeurer anonyme »3	x
Case « Ce client est inactif » 3	x	x
Case « Ce client est bénéficiaire »				x
Case « Ce client désire ne plus recevoir d'appel »3	x	x
Case « Ce client ne veut jamais de reçu » avec date	x
Case « Ce client désire un reçu consolidé annuellement »	x
Case « Ce client ne désire pas se faire suggérer de montant »3	x	x
Case « Exclure du publipostage » avec date et raison 3	x	x
Case « Décédé » avec date du décès	x
Compte GL pour les dons destinés	x
Case « Ce client est un solliciteur »				x
Solliciteur par défaut				x
Client tiers par défaut	x
Catégories				x
Caractéristiques de la fiche client				x
Listes personnalisées statiques				x
Listes personnalisées dynamiques				x
Champs personnalisés de la fiche client				x
Caractéristiques d'analyse avancée				x
Jetons de paiements instantanés	x
Alertes	x
Documents enregistrés dans le dossier du client	x
Transactions	x
Engagements	x
Envois	x
Factures	x
Contacts et liens (deviendront des relations)				x
Tâches			x
Visibilité (fonctionnalité du module multiorganisme)4	x	x

1	Dans ProDon 5, une fiche peut contenir plus d'une adresse (ex. : adresse par défaut, saisonnière, au travail, etc.). Si la fiche corporative de ProDon 4 était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de ProDon 5 contiendra l'adresse de la fiche individu de ProDon 4 comme adresse par défaut et l'adresse de la fiche corporative de ProDon 4 comme adresse secondaire. Si la fiche corporative de ProDon 4 n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de ProDon 5 contiendra uniquement l'adresse de la fiche corporative de ProDon 4 comme adresse secondaire.
2	Un moyen de communication est soit un numéro de téléphone, une adresse courriel, ou un site Web. Dans ProDon 5, une fiche peut contenir plus d'une adresse courriel, plus d'un numéro de cellulaire, plus d'un numéro de téléphone résidentiel, etc. Si la fiche corporative de ProDon 4 était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de ProDon 5 contiendra les moyens de communication de la fiche individu et de la fiche corporative de ProDon 4. Si la fiche corporative de ProDon 4 n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de ProDon 5 contiendra uniquement les moyens de communication de la fiche corporative de ProDon 4.
3	Si la fiche corporative de ProDon 4 était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de ProDon 5 conservera la valeur de la fiche individu de ProDon 4. Si la fiche corporative de ProDon 4 n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, la fiche individu de ProDon 5 conservera la valeur de la fiche corporative de ProDon 4.
4	Si la fiche corporative de ProDon 4 était liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, les deux fiches (corporative et individu) de ProDon 5 conserveront la visibilité qui leur était attribuée dans ProDon 4. Si la fiche corporative de ProDon 4 n'était pas liée à une fiche individu du même nom que le contact principal de la fiche corporative, les deux fiches (corporative et individu) de ProDon 5 conserveront la visibilité de la fiche corporative de ProDon 5.