ProDon:Différents clients d'une transaction
Révision datée du 12 juin 2018 à 06:38 par Sdesilets (discussion | contributions)
| Différents clients d'une transaction |
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Voici l'utilité et la description des différents client d'une transaction :
- Le donateur est le payeur.
- Le contact principal, est il est celui avec qui nous a remis le chèque, celui à qui on veut dédier la lettre de remerciement, dans le cas ou le donateur est une compagnie.
- Le contact du reçu
- Le client tiers est celui qui va avoir accès aux transactions du client pour qui il est clients tiers, exemple : Les Caisses Desjardins, la maison-mère va être client tiers pour chaque Caisses Desjardins.
- Le client lié à (1), dans le cas ou l'on n'utilise pas les occasions de dons in memoriam, le client lié 1 peut être le défunt.
- Le client lié à (2), dans le cas ou l'on n'utilise pas les occasions de dons in memoriam, le client lié 2 peut être la personne à aviser.
- Le solliciteur est celui qui a solliciter le donateur, celui qui a donner l'envie au client de donner.
- Le participant est celui qui va participer à une quelconque activité, exemple : Dans un tournoi de golf si l'activité est un quatuor, on veut avoir le nom des 4 participants.
- Le défunt est celui pour qui la transaction est en sa mémoire, pour les occasion de dons in memoriam.
- La personne à aviser est la personne à contacter pour lui envoyer un rapport de tous les dons qui ont été fait en la mémoire de la personne décédé, pour les occasions de dons in memoriam.
| Voici un tableau pour vous informer à quel endroit vous pouvez retrouver ces clients. | ||||
| Transaction | Historique des transactions | Historique des participants | Historique des transactions par défunt | |
| Donateur | X | X | X | X |
| Contact principal | X | X | X | X |
| Contact du reçu | X | X | X | X |
| Client tiers | X | X | X | |
| Client lié à (1) | X | X | X | |
| Client lié à (2) | X | X | X | |
| Solliciteur | X | X | X | X |
| Participant | X | X | ||
| Défunt | X | X | ||
| Personne à aviser | X | X | ||
Nom du document : ProDon:Différents clients d'une transaction
Version : N/A
