ProDon:Création d'un processus via assistant
| Création d'un processus via assistant |
Il est possible de créer un processus automatisé via un assistant qui vous guidera dans la création de votre processus.
Pour ce faire, à partir de la gestion des processus automatisés, faire le +.
Vous aurez alors une liste de modèles disponibles.
Pour savoir comment créer un processus manuellement, consultez la page « Création d'un processus manuel ».
Modèles de processus
L'assistant de création de processus vous proposera plusieurs modèles.
Avis de prélèvement
Permet de configurer un avis de prélèvement préautorisé pour les paiement instantanés.
Avis de réception d'un paiement
Expiration des cartes de crédit
Rappel à date fixe
Permet de configurer un rappel à une date fixe selon différents critères (clients, transaction), par exemple, pour un voeu d'anniversaire, une carte de Noël, etc.
Sollicitation simple
Permet de configurer une sollicitation, suivi d'une relance et d'un remerciement selon des critères de transaction.
Création d'un processus
Après avoir sélectionné le modèle désiré, l'assistant vous guidera à travers les différentes étapes de création de votre processus.
Lorsque toute les étapes seront remplies, le processus sera automatiquement créée et vous aurez alors accès à modifier le processus.
À partir de cette fenêtre, configurer les différents courriels à partir des actions identifiées d'une enveloppe.
Pour ce faire, cliquer sur l'action dans la section « Schéma ».
Vous pourrez alors modifier le « Titre » de votre Campagne ainsi que le puis dans la section « Paramètres » de droite, cliquer sur « Configurer le courriel ».
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