1. Configuration
- Configuration du reçu standard
- Utilisation des outils de sauvegarde/mise à jour/aide/soutien
- Restructuration des comptes GL et projets comptables
- Mise en place de la structure (modes de paiement, comptes de
banque, comptes GL, projets comptables, périodes, etc.)
- Création de documents maîtres
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30 min
30 min
30 min
30 min
30 min
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2. Clients
- Gestion des clients et fiche client
- Barre de recherche/filtres/vues (outils de recherche)
- Tâches et historique (GRC - Gestion de la relation client)
- Publipostage/historique d'envoi (sollicitation et suivi d'envois postaux)
- Catégories/champs personnalisés/caractéristiques (personnalisations)
- Gestion des doublons
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2 h
2 h
45 min
45 min
2 h
30 min
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3. Transactions
- Occasions de dons (analyse et mise en place de la structure principale)
- Sasie et report de transactions (traitement des dons et des dépôts)
- Traitement des reçus et lettres de remerciement
- Gestion des dons in memoriam
- Saisie de dépenses
- Publipostage de type transaction
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2 h
1 h 30
1 h
2 h
15 min
30 min
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