Sujets de formation
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Pré-requis
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Formation associée
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Durée
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1. Configuration
- Configuration du reçu standard
- Utilisation des outils de sauvegarde/mise à jour/aide/soutien
- Restructuration des comptes GL et projets comptables
- Mise en place de la structure (modes de paiement, comptes de
banque, comptes GL, projets comptables, périodes, etc.)
- Création de documents maîtres
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30 min
30 min
30 min
30 min
30 min
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2. Clients
1. Gestion des clients et fiche client
2. Barre de recherche/filtres/vues (outils de recherche)
3. Tâches et historique (GRC - Gestion de la relation client)
4. Publipostage/historique d'envoi (sollicitation et suivi d'envois postaux)
5. Catégories/champs personnalisés/caractéristiques (personnalisations)
6. Gestion des doublons
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2 h
2 h
45 min
45 min
2 h
30 min
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3. Transactions
1. Gestion des occasions de dons (analyse et mise en place de la
structure principale)
2. Sasie et report de transactions (traitement des dons et des dépôts)
3. Traitement des reçus et lettres de remerciement
4. Gestion des dons in memoriam
5. Saisie de dépenses
6. Publipostage de type transaction
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2 h
1 h 30
1 h
2 h
15 min
30 min
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4. Analyse et historique des données
1. Gestion Analyse et historique et grille de sommaires
2. Utilisation des outils de recherche avancés
3. Listes personnalisées
4. Gestion d'inventaire et de coût de revient
5. Rapports intégrés
6. Exportation et fusion
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5. Modules complémentaires
1. Module réseau (gestion des utilisateurs et de leurs accès)
2. PubliCourriel
3. Facturation
4. Transactions électroniques
5. Importation de données
- Clients
- Transactions
- Engagements
6. Intégration comptable
7. Dons en ligne
8. Bénéficiaire
9. Multi-organisme (visibilité, accès)
10. Prospection et engagements
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