ProDon:Listes personnalisées
Sommaire
Emplacements pour créer une liste personnalisée
Vous pouvez créer une liste personnalisée en cliquant sur l'icône 
.
Vous retrouverez cette icône dans :
- Gestion des clients
- Gestion des tâches
- Analyse et historique
- Reçu et documents à émettre
Concept de liste active
La liste active est la liste des éléments trouvés lorsque vous êtes dans une grille de gestion.
Si vous effectuez un filtre ou une recherche, le nombre d’items à l’écran diminue, mais il s’agit toujours de votre liste active.
Liste statique
Une liste statique est une liste de clients. Une liste statique a une durée de vie très limitée puisqu’elle ne se maintient pas à jour par elle-même, et qu’il est très facile de briser une liste personnalisée statique. Généralement la liste servira à isoler une liste de clients pour un rapport, ou encore pour un publipostage.
Dans l’outil liste personnalisée, il est possible de créer, détruire ou modifier une liste. Il n’est pas possible de simplement la consulter à partir d’ici, voir consulter une liste pour plus de détails.
| Fichier:ProDon Listes Personnalisees 003.png | |
| A : Options disponibles pour créer ou modifier une liste. |
B : Permet d’inclure ou non les clients dont la fiche est exclue du publipostage. |
| C : Permet d’éditer les critères lorsque nécessaire. Voir quels clients voulez-vous assigner? |
D : Permet d’ajouter, éditer ou détruire une liste personnalisée. |
| E : Permet de choisir une liste déjà existante. À utiliser lorsque vous souhaitez modifier le contenu d’une liste. |
F : Permet d’ajouter des clients à la liste. |
| G : Permet de retirer des clients de la liste. |
H : Permet de vider complètement la liste avant d’y ajouter des clients. |
| I : Permet d’afficher la liste modifiée ou créée dans votre liste active. |
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