ProDon:Listes personnalisées
Sommaire
Emplacements pour créer une liste personnalisée
Vous pouvez créer une liste personnalisée en cliquant sur l'icône 
.
Vous retrouverez cette icône dans :
- Gestion des clients
- Gestion des tâches
- Analyse et historique
- Reçu et documents à émettre
Concept de liste active
La liste active est la liste des éléments trouvés lorsque vous êtes dans une grille de gestion.
Si vous effectuez un filtre ou une recherche, le nombre d’items à l’écran diminue, mais il s’agit toujours de votre liste active.
Liste statique
Une liste statique est une liste de clients. Une liste statique a une durée de vie très limitée puisqu’elle ne se maintient pas à jour par elle-même, et qu’il est très facile de briser une liste personnalisée statique. Généralement la liste servira à isoler une liste de clients pour un rapport, ou encore pour un publipostage.
Dans l’outil liste personnalisée, il est possible de créer, détruire ou modifier une liste. Il n’est pas possible de simplement la consulter à partir d’ici, voir consultation d'une liste pour plus de détails.
| Fichier:ProDon Listes Personnalisees 003.png | |
| A : Options disponibles pour créer ou modifier une liste. |
B : Permet d’inclure ou non les clients dont la fiche est exclue du publipostage. |
| C : Permet d’éditer les critères lorsque nécessaire. Voir quels clients voulez-vous assigner? |
D : Permet d’ajouter, éditer ou détruire une liste personnalisée. |
| E : Permet de choisir une liste déjà existante. À utiliser lorsque vous souhaitez modifier le contenu d’une liste. |
F : Permet d’ajouter des clients à la liste. |
| G : Permet de retirer des clients de la liste. |
H : Permet de vider complètement la liste avant d’y ajouter des clients. |
| I : Permet d’afficher la liste modifiée ou créée dans votre liste active. |
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Quels clients voulez-vous assigner et critères
Vous trouverez dans les points suivants des explications relatives aux différents critères d’extraction de clients.
Fichier:ProDon Listes Personnalisees 004.png
1- Permet d’extraire tous les clients qui sont actuellement dans la liste active.
Ce critère est utile si vous avez déjà isolé à l’écran tous les clients que vous souhaitez ajouter/retirer de votre liste. Par exemple, si vous avez isolé tous les membres du CA à l’aide d’un filtre et que vous souhaitez retirer de votre publipostage annuel les clients en question.
2- Permet d’extraire des clients correspondant à certains critères de dons.
Lorsque vous éditez les critères de cette fiche, plusieurs options s’offrent à vous. Vous devez paramétrer ces options afin de cibler des clients par rapport à un historique de dons. La liste sera composée de tous les clients répondant à l’ensemble des critères saisis.
| Fichier:ProDon Listes Personnalisees 005.png | |
| A : Le montant total de don. |
B : Le montant total de reçu émis. |
| C : Disponible dans les critères #2 et suivants, permet de cibler une variation relative au critère précédent. Donc une variation de 5,00 $ permettrait de trouver les clients ayant donné 5,00 $ dans une occasion par rapport à une autre, ou dans une année par rapport à une autre. |
D : En lien avec A ou B, permet de définir le nombre de versements pour atteindre le montant ciblé. Par exemple, si en A, vous indiquez de 500 $ à 1000 $, avec un maximum de 1 versement, un client ayant fait 2 transactions de 300 $ ne serait pas trouvé. Le 0 signifie l’infini. |
| E : Permet de spécifier l’intervalle de dates dans lequel les transactions doivent avoir été faites. |
F : Permet de définir sur quel type de transaction la recherche doit être faite. |
| G : Permet de décider sur quelle provenance la recherche doit être effectuée. La provenance d’une transaction est définie dans l’activité de don. |
H : Lié à F, permet de choisir les occasions ou activités ou campagnes sur lesquelles la recherche doit être effectuée. |
| I : Il est possible d’ajouter des critères. Les clients trouvés correspondront à tous les critères. |
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3- Permet d’assigner des clients correspondant à certains critères d’envois.
Une liste par critères d’envois permettra principalement de trouver tous les clients n’ayant pas répondu suite à un envoi, dans le but d’effectuer une relance de sollicitation. Ce sera aussi utile pour trouver les clients ayant répondu positivement, ou encore les clients n’ayant pas reçu l’envoi du tout.
| Fichier:ProDon Listes Personnalisees 006.png | |
| A : Permet de spécifier la date de l’envoi. |
B : Pour indiquer l’occasion visée par l’envoi. |
| C : Par défaut, si le champ est vide, les clients ayant des envois dans l’une ou l’autre des activités de l’occasion seront trouvés. |
D : Permet de trouver les clients ayant reçu des envois attribués à un solliciteur en particulier. |
| E : Sert à indiquer la réponse recherchée dans l’envoi. |
F : Si une description à été saisie, c’est ici que vous pourrez la rechercher. |
| G : Lié à C, permet de chercher les clients n’ayant pas d’activité plutôt que n’importe quelle activité. |
H : Permet de trouver les clients n’ayant pas un envoi correspondant aux critères définis plus haut. |
| I : Si cette case est cochée, tous les clients n’ayant aucun historique d’envoi seront ajoutés à la liste. |
J : Permet d’ajouter d’autres critères de recherche. Pour qu’un client soit trouvé, il devra correspondre à tous les critères. |
