ProDon:Notes de cours formation WebActive - Dons in memoriam

Sommaire

La lettre au donateur est un document de type « Transaction ». Les seuls champs relatifs au défunt et à la famille à aviser sont « Défunt » et « Aviser » (salutations longues du défunt et de la personne à aviser).
Les documents destinés à la famille (lettre de remerciement, enveloppe, etc.) doivent être de type « Don in memoriam ». Les champs débutant par « FAM_ », « DEF_ » et « ORG_ » sont les informations relatives à la famille, au défunt et à votre organisme.

Le champ « Note » peut servir à inscrire un message de sympathies qui apparaîtra sur le rapport.
L’onglet « Memoriam » contient les champs permettant d’indiquer le défunt et la personne à aviser. Il est possible d’ajouter plus d’un défunt ou plus d’une personne à aviser dans une même transaction.
L’onglet « Participants » contient les champs permettant d’indiquer les autres donateurs (non-payeurs). Exemple : Logilys fait un don et souhaite qu’on mentionne les noms de Pierre et Christian à la famille. Pierre et Christian sont dans ce cas les participants.

Le processus pour la lettre de remerciement au donateur est exactement le même que pour la majorité des documents. Elle se génère à partir du « Traitement par lot : Documents ».
Les documents adressés à la famille (lettre de remerciement, enveloppe, etc.) se génèrent dans la « Gestion des dons in memoriam ».
Il est possible d’effectuer des suivis auprès des familles de façon très précise grâce au rapport « Dons à la mémoire de… », disponible dans la « Gestion des dons in memoriam ». Ce rapport doit généralement être envoyé périodiquement.
- La date de décès peut servir à établir un délai minimum entre le décès et le premier rapport de dons.
- La date du dernier traitement peut servir de référence pour établir un intervalle de temps minimal entre chaque envoi de rapport.

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