ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation

Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation

Sommaire

ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.

ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.

Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans ProDon.

Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « Gestion des clients ».

1. Aller dans la gestion des clients ou menu « Clients » / « »
2. Se positionner sur l'onglet clients
3. Cliquer sur pour ajouter un nouveau client
4. Inscrire les informations du client en question
5. Une fois terminé, cliquer sur
Il est important de documenter les informations suivantes : Cocher la case si le client est une compagnie; Appellation dans le cas d'un individu; Informations personnels (adresse, téléphone, courriel); Ajouter les relations; Ajouter les caractéristiques et champs perso. au besoin.