ProDon:Module engagement
Sommaire
Introduction
Un engagement est une entente prise par un client envers vous. L’engagement dans ProDon représente cette entente. La notion d’engagement implique généralement plusieurs versements sur une longue échéance.
L’engagement vous permettra de suivre et consulter plusieurs notions, notamment l’objectif total de l’engagement, les sommes versées par le client à ce jour ainsi que les prévisions à venir.
L’engagement en lui-même ne contient pas d’argent, mais il servira à créer les transactions prévues selon l’entente.
Création des engagements
Tous les engagements sont créés à partir d’une fiche client. Généralement, l’engagement sera créé dans la fiche client ayant pris une entente ou encore dans la fiche du payeur prévu pour l’engagement.
Les engagements sont répartis en 2 types. Pour plus de détails, référez-vous aux sections portant sur les particularités de chacun des types.
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Pour créer un engagement, rendez-vous l’onglet « Engagement » de la fiche client puis cliquez sur le bouton ajouter  . |
Présentation des éléments communs aux 2 types d'engagements
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| A : Permet de dupliquer un engagement déjà existant pour le client actuel. |
B : Permet de trouver toutes les transactions qui correspondent avec l’engagement. |
| C : Affiche ou cache le client tiers. En lien avec E. |
D : Fait généralement référence à la date de signature de l’engagement. |
| E : Pour choisir un client tiers, vous pouvez utiliser le bouton « ». En lien avec C. |
F : Indique le type de l’engagement, pour plus de détails voir les sections 2.3 et 2.4. |
| G : Espace pour notes. Le bouton « » permet d’utiliser une fenêtre d’édition plus grande. |
H : Affiche la progression de l’engagement selon les transactions reportées et l’objectif ciblé. |
| I : Il est possible de créer des caractéristiques de type « Engagement » et de les utiliser ici. |
J : Les valeurs indiquées dans cet onglet seront appliquées aux champs personnalisés des transactions créées en par cet engagement. |
| K : Affiche la liste des transactions rattachées à l’engagement. |
L : Si cette case est cochée, les reçus créés par l’engagement seront annuels. |
| M : Sert à mettre fin à un engagement. L’engagement peut avoir été respecté ou non. |
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Particularité des engagements de type objectif
Les transactions liées à des engagements de type objectif seront créées lors de la réception du paiement. Cette notion s’appliquera aux engagements nécessitant une action telle que le traitement d’un chèque.
Général
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| A : Toutes les transactions qui seront rattachées à l’engagement devront être situées entre la date de début et fin. Puisqu’il est courant de recevoir le premier versement avant la date officielle du début ou le dernier versement avec un léger retard, il est fréquent d’indiquer un intervalle de date plus large que les dates officiellement prévues. |
B : L’association dans un engagement de type « Objectif » est entièrement facultative. Les informations inscrites serviront de valeurs par défaut pour les transactions créées par l’engagement, mais toutes les informations pourront être changées au besoin. |
C : Cette section affiche les versements planifiés et leur statut. Voir la section « versements » pour plus de détails. Permet de générer des versements par fréquence ou calendrier. Permet de créer des versements manuellement. |
D : Ces informations seront utilisées uniquement à titre de valeurs par défaut dans les transactions qui seront créées à partir de ce versement. |
