ProDon:Configuration d'un reçu standard
| Configuration d'un reçu standard |
ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
Le reçu standard est disponible en plusieurs formats, mais sa personnalisation est limitée. Ce reçu est maintenu à jour par Logilys et il est conforme avec l’ARC (Agence du Revenu du Canada) et avec les normes canadiennes. Donc, si la version du logiciel est mise à jour régulièrement, le reçu sera à jour également.
Configuration générale du reçu
NOTE : Avant de procéder à la configuration du type de reçu, il faut effectuer la configuration générale.
Pour configurer un reçu de type Word, consulter cette procédure.
Configuration du reçu de type standard
Dans la fenêtre « Consulter / modifier les paramètres d'un organisme », les onglets « Papier », « Électroniques », « Séquences », « Courriel » et « France » sont disponibles pour configurer le reçu.
La structure du reçu standard est construite par l’équipe de Logilys. Les seuls éléments pouvant être modifiés sont gérés à partir des deux onglets suivants.
Onglet « Papier »
L'onglet « Papier » permet de configurer les reçus de type standard uniquement. Pour la configuration des reçus de type Word, ne pas tenir compte de cet onglet.
Cet onglet permet de définir certaines options du reçu papier.
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Pour les prochains exemples, se référer à la section « Exemples d'options de reçus ». | |
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A : Permet de configurer l'emplacement du bloc d'adressage, qui contiendra les coordonnées du donateur. L'emplacement des coordonnées de l'organisme peut également être configuré par rapport au logo, qui se trouve dans le coin supérieur gauche du reçu. Le logo utilise tout l’espace disponible jusqu’au début des coordonnées, donc en ajustant l'emplacement des coordonnées, la dimension du logo s'ajuste également. |
B : Le bouton « Prévisualiser » permet d'afficher un exemple de reçu afin de voir où seront positionnés les éléments. Pour voir l'exemple qui apparaît en cliquant sur le bouton « Prévisualiser », cliquer ici. |
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C : Permet d'afficher ou non sur le reçu le nom de l'organisme qui émet le reçu. |
D : Si la case précédente n'est pas cochée, cette case permet de laisser une ligne vide au lieu du nom de l'organisme. |
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E : Permet de ne pas afficher le logo sur le reçu. |
F : Lorsque cette case n'est pas cochée, des lignes séparant chaque copie du reçu s'impriment. |
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G : Permet d'utiliser le contact principal et l'adresse principale de la transaction dans le cas où le reçu a un remerciement intégré. |
H : Permet d'afficher l'appellation devant le nom. |
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I : Permet d'afficher ou non le suffixe, s'il y a lieu, à la suite du nom de famille de la personne à qui est adressé le reçu. |
J : Permet d'utiliser le format d'adresse de publipostage (747, boulevard Pierre-Roux Est, suite 202) plutôt que le format de Postes Canada (202 - 747, boulevard Pierre-Roux Est). |
| K : Permet d'indiquer ou non sur le reçu les activités pour lesquelles le donateur a fait un don. |
L : Permet de déterminer ce qui se retrouvera dans l'en-tête de lettre pour les lettres de remerciements intégrées aux reçus. |
| M : Permet d'afficher la signature officielle en allant sélectionner l'emplacement du ficher .jpg et d'ajuster la position et la dimension. | |
Onglet « Électroniques »
L'onglet « Électroniques » permet de configurer les reçus émis via Je donne en ligne. Cet onglet permet de définir certaines options du reçu électronique.
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A : Permet de choisir entre le reçu standard canadien ou le reçu utilisé en France. |
B : Le bouton « Prévisualiser » permet d'afficher un exemple de reçu afin de voir où seront positionnés les éléments. |
| C : Permet d'afficher la signature officielle en allant sélectionner l'emplacement du ficher .jpg et d'ajuster la position et la dimension. | D : Permet d'afficher l'appellation devant le nom. |
| E : Permet d'afficher ou non sur le reçu le nom de l'organisme qui émet le reçu. | F : Permet l'option d'afficher seulement le code de province (Qc) plutôt qu'au long (Québec). |
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G : Si la case en E n'est pas cochée, cette case permet de laisser une ligne vide au lieu du nom de l'organisme. |
H : Lorsque cette case n'est pas cochée, des lignes séparant chaque copie du reçu s'impriment. |
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I : Permet de ne pas afficher le logo sur le reçu. |
J : Permet d'indiquer ou non sur le reçu les activités pour lesquelles le donateur a fait un don. |
| Après avoir cliqué sur « Prévisualiser un reçu électronique », votre navigateur vous ouvre cette page: | |
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A : Dans cette case, vous devrez entrer votre courriel pour prévisualiser les options du reçu. De plus, vos clients passeront par la même fenêtre pour consulter leurs reçus respectifs. |
B : Pour des raisons de sécurité, vos clients et vous aurez à répondre au Captcha afin de démontrer que vous n'êtes pas un robot. Voir l'exemple ci-dessous: |
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| Note : Ceci n'est qu'un exemple, les images changeront à chaque fois. | |
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| Une fois que vous avez répondu correctement au Captcha, vous accéderez au reçu avec la possibilité de l'imprimer. | |
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Onglet « Séquence »
L'onglet « Séquence » permet de configurer les préfixes et séquences des divers reçus ProDon.
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A : Permet l'ajout d'un préfixe aux reçus format papier. Pour ce faire, le préfixe doit au préalable être ajouté en E. |
B : Permet l'ajout d'un préfixe aux reçus qui ont été importés dans ProDon. Pour ce faire, le préfixe doit au préalable être ajouté en E. |
| C : Permet l'ajout d'un préfixe aux reçus Dons En Ligne. Pour ce faire, le préfixe doit au préalable être ajouté en E. | D : Permet l'ajout d'un préfixe aux reçus électroniques. Pour ce faire, le préfixe doit au préalable être ajouté en E. |
| E : Permet la création de nouveaux préfixes. | F : Permet de voir les préfixes disponibles. |
Onglet « Courriel »
L'onglet « Courriel » permet de configurer les courriels que vous enverrez accompagné des reçus. Cet onglet nécessite le module de Reçus Électroniques.
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A : Permet d'inscrire l'objet du courriel qui sera envoyé. |
B : Permet l'insertion des informations de l'expéditeur. | |
| C : Permet de créer un courriel pour l'envoi des courriels qui ont été rejetés au premier envoi et qui apparaissent sous l'onglet Courriels rejetés. | ||
Onglet « France »
L'onglet « France » permet de configurer les reçus français selon les standards de ce pays.
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A : Permet de sélectionner les cases qui seront cochées sur le reçu. |
B : Le bouton permet d'afficher le NUC du client ou le numéro de référence du reçu. |
| C : Permet d'ajouter une image qui sera à gauche du remerciement ainsi que la largeur et la hauteur au format millimètres. | |
Exemples d'options de reçu
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A : Emplacement des coordonnées de l'organisme. |
B : Emplacement du bloc d'adressage. | |
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C : Emplacement et dimension de la signature officielle. |
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Pour générer les reçus, consulter la procédure « Traitement des reçus à émettre ».
Nom du document : ProDon:Configuration d'un reçu standard
Version : 5.0.2.13
