ProDon:Relations
| Relations |
ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
Les relations sont le réseau de contact intégré de ProDon. À partir de cette fonctionalité, il est possible de lier les contacts à leur organisation, à leur famille, à leurs amis et à leurs connaissances. De plus, ProDon garde une trace, car il est important de pouvoir retracer le réseau de contact d'un client ainsi que les organisations avec lesquelles il a été en contact. Les relations sont aussi très importantes, car elles sont liées au publipostage. Dans cette partie, il est d'ailleurs possible de spécifier une multitude de type de publipostage client.
Concept des relations
Une relation est le lien entre deux entités. Ces entités peuvent être des individus ou des compagnies. Ces liens sont représentés par Client 1 (C1) est lié à Client 2 (C2).
| Les types de relations possibles | |
|
C1 |
C2 |
| Individu | Individu |
| Individu | Compagnie |
| Compagnie | Individu |
| Compagnie | Compagnie |
Ajouter un type de relation
Pour ajouter un type de relation, il faut aller dans l'onglet « Client » de la page d'accueil et cliquer sur « Type de relations ».
| Ensuite, cette fenêtre s'ouvrira: | |
| ProDon5_Relations_000.png | |
|
Il suffit d'appuyer sur le bouton + pour ajouter une relation. | |
| Ensuite, cette fenêtre s'ouvrira: | |
| ProDon5_Relations_000.png | |
|
A: La section « Code » sert à nommer la relation. |
B: La section « Description » sert à expliquer le rapport du client 1 vers le client 2. |
| C: La section « Description inverse » sert à expliquer le rapport du client 2 vers le client 1. | D: Cette case à cocher sert à spécfier les contacts pour les compagnies dans une relation. |
| E: Les types intégrés sont des des types de contacts déjà intégrés dans ProDon. | F: Cette option permet de choisir entre quels types de clients cette relation est disponible. |
| G: Appuyez sur « Confirmer l'ajout » pour ajouter ce type de relation. | H: Appuyez sur « Confirmer et ajouter » pour ajouter ce type de relation et en ajouter d'autres. |
Ajouter une relation
Pour ajouter une relation, il faut aller dans l'onglet relation de la fiche d'un client.
Nom du document : ProDon:Relations
Version : 5.0.3.3
