ProDon:Modules d'importation

Explications générales

Les modules sont tous regroupés en un même endroit. Vous avez la possibilité d’analyser vos données avant de confirmer l’importation pour détecter toutes les erreurs qui pourraient s’y être glissées. Les modules sont indépendants; en conséquence, vous aurez uniquement accès aux fonctionnalités relatives au(x) module(s) que vous possédez.

Généralement, l'importation est faite depuis un fichier Excel sauvegardé en utilisant le type de fichier « CSV ». Ce type de fichier utilise le « ; » pour délimiter les informations à l'intérieur du fichier, il faut donc s'assurer que les données elles-mêmes ne comportent pas cette ponctuation. Le format « txt » est disponible, mais vous devrez alors indiquer au module le caractère qui sépare deux informations, ainsi que le caractère qui marque le début et la fin d'une information.

La première ligne du fichier sert d'entête de colonne et, pour faciliter le processus, devrait correspondre aux libellés ou abrégés indiqués dans les sections pertinentes.

Les libellés ne sont pas sensibles à la casse ni aux caractères accentués, à l'exception de la cédille.

L'information dans la colonne particularité est cliquable et redirige vers une explication.

Les champs obligatoires pour chaque forme d'importation sont indiqués au-dessus de la liste correspondante des listes de champs.

Liste des champs communs à tous les modules

Les champs communs sont principalement utilisés pour faire le lien entre un fichier que vous désirez importer et votre base de données. S'il y a de l'information dans les 2 champs, le NUC sera prioritaire.

Libellé complet	Abrégé 1	Abrégé 2	Valeurs possibles	Longeur maximale	Particularité
NUC	NoClient	NoCli	Numéro de client existant	7
NoRéférence	Réf	NoRéf		25

Module d'importation et mise à jour client

Ce module répond à une vaste gamme de besoins. Il sert principalement à créer et corriger massivement les clients de votre base de données. Il est fréquemment utilisé conjointement avec les modules d'importation de transactions ou d'engagements (voir sections respectives pour plus de détails).

Liste des champs clients

Champs obligatoires pour la création d'un nouveau client

Clinom OU CliCompagnie

ET

CliLibelléCaractéristique (si des caractéristiques sont obligatoires pour les clients dans ProDon)

Champs obligatoires pour la détection de doublons

(CliPrénom ET CliNom) OU CliCompagnie

ET

CliAdresse

ET

CliCodePostal

Libellé complet	Abrégé 1	Abrégé 2	Valeurs possibles	Longeur maximale	Particularité
CliAdresse	CliAdr			150	[+]
CliAdrVoie				100	1
CliAdrPointRemise	CliAdrRemise			100	1
CliAdrBatiment				100	1
CliAdrComplVoie				100	1
CliAdrSuccursale	CliAdrSucc			100	1
CliCedex				100	1
CliAnonyme	CliAnony	CliAno	N ou F = Non (Vide = Non) O ou V = Oui	1
CliAppellation	CliApp			50
CliBénéficiaire	CliBénéf	CliBén	N ou F = Non (Vide = Non) O ou V = Oui	5
CliCodeCatégorie	CliCat		Code de catégorie existant	255	[*], [+]
CliCodePostal	CliCP			15
CliCodeSecteur	CliSec	CliSecteur	Code secteur existant	15	[*]
CliCommentaires	CliCom			5000	[+]
CliCompagnie	CliCie			100
CliCompagnieSuite	CliCieSuite			100
CliCourriel	CliE-Mail	CliEmail		100
CliDateDécès			Date	10	2
CliDateNaissance	CliNais		Date	10	2
CliDateInscription	CliDateInsc		Date	10	2
CliDécédé			N ou F = Non (Vide = Non) O ou V = Oui	1
CliExclurePublipostage	CliExclure	CliExcl	N ou F = Non (Vide = Non) O ou V = Oui	1	3
CliGenre			M = Masculin F = Féminin Vide = Selon appellation (Monsieur = Masculin / Madame = Féminin)	1
CliInactif			N ou F = Non (Vide = Non) O ou V = Oui	1	4
CliLangue			Code langue existant	2
CliNePasSuggerer			N ou F = Non (Vide = Non) O ou V = Oui	1
CliNePlusTéléphoner			N ou F = Non (Vide = Non) O ou V = Oui	1
CliNom				100
CliParticule	CliPart			15
CliSuffixe				50
CliPays				40
CliPrénom	CliPré			100
CliProvince	CliProv	CliPro		25
CliRaisonExclusion	CliRaison			100	5
CliReçuAnnuel	CliReçuA		N ou F = Non (Vide = Non) O ou V = Oui	1
CliReçuStatut	CliReçuS		J = Jamais de reçu pour ce client Vide = Non	1
CliSiteInternet	CliWeb			100
CliSolliciteurCode	CliSolCode		Code solliciteur existant	15	6
CliSolliciteurNom	CliSolNom		Prénom Nom d'un solliciteur existant N.B. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce champ. Problème connu si plusieurs solliciteurs existants identiques.	15	6
CliEstUnSolliciteur	CliEstUnSol		N ou F = Non (Vide = Non) O ou V = Oui	1	7
CliSolliciteurCodePerso	CliSolCodePerso			25	7
CliSolliciteurActifDepuis	CliSolDateActif		Date	10	2, 7
CliSolliciteurInactif	CliSolInactif		N ou F = Non (Vide = Non) O ou V = Oui	1	7
CliSolliciteurInactifDepuis	CliSolDateInactif		Date	10	2, 7
CliTéléavertisseur	CliPaget			25
CliTélécopieur	CliFax			25
CliTéléphoneBureau	CliBur			25
CliTéléphoneBureauPoste	CliBurPoste			10
CliTéléphoneCellulaire	CliCell			25
CliTéléphoneRésidence	CliRés			25
CliTitre				150
CliVille				50
CliLibelléDeLaCaractéristique			Variable	Variable	8
CliLibelléDuChampPersonnalisé			Variable	Variable	8
EnvActProvenance			Provenance existante	100	10
EnvCodeActivité	EnvAct	EnvActivité	Code d'activité existant	15	[*], 9
EnvCodeOccasion	EnvOcc	EnvOccasion	Code d'occasion existant	15	[*]
EnvDateInsc			Date	10	2
EnvDescActivité				100	9
EnvDescOccasion				100
EnvRéponse	EnvRép		Réponse de sollicitation existante	100

[+] : Si le code [+] est ajouté à la fin du libellé, l'information importée sera ajoutée à l'information déjà présente dans la base de données. Dans le cas contraire, l'information importée remplacera l'information déjà présente.

[*] : Si le code [*] est ajouté à la fin du libellé, le code sera créé s'il n'existe pas déjà.

1 : Pour utiliser ce champ, vous devez sélectionner l'option « Utiliser le pavé d'adresse » plutôt que l'importation d'adresse standard.

2 : Le format de date est dicté par le format choisi dans les options d'importation. Les caractères en trop par rapport à la longueur maximale seront ignorés.

3 : La date d'exclusion du publipostage est systématiquement la date du jour.

4 : Si la colonne « CliInactif » existe, la valeur quelle contient est toujours appliquée. Si la colonne est inexistante, le client sera inactif si le client a une date de décès, ou si la colonne « CliDécédé » contient « O » ou « V ».

5 : Cette valeur sera traitée seulement si le client est exclu du publipostage.

6 : Permet de définir le solliciteur attribué au client. Attention de ne pas confondre avec 7.

7 : Permet de définir les informations d'un client qui est solliciteur. Attention de ne pas confondre avec 6.

8 : Pour les valeurs personnalisées ou les caractéristiques, il faut indiquer le libellé défini dans ProDon précédé du préfixe « Cli », en ne conservant que les lettres et les chiffres. Par exemple, un champ nommé % d'individus deviendrait CliDIndividus.

Variables

Type	Valeurs possibles	Longeur maximale
Numérique	Chiffre uniquement
Texte		255
Date et heure	Format de date tel que specifié dans les options d'importation	10
Vrai/Faux	N ou F = Non (Vide = Non) O ou V = Oui	1
Liste de choix	Si la valeur n'existe pas déjà, elle sera automatiquement ajoutée à la liste	250
Liste de choix prédéfinie	Choix existant dans ProDon	250

Pour ajouter une note, une date de début ou de fin à une caractéristique par une importation, il faut ajouter un suffixe approprié. Les suffixes sont : _note, _début et _fin. Par exemple : CliDIndividus_note. La note peut contenir jusqu'à 255 caractères et les dates doivent correspondre au format spécifié dans les options d'importation. Ces informations sont ignorées si la colonne de base ne contient pas de valeurs (ie CliDIndividus serait vide). Pour pouvoir utiliser les dates de début et fin, il faut aussi que les cases correspondantes soient cochées dans la configuration de la caractéristique.

Si la caractéristique le permet, il est possible d'importer plusieurs valeurs en utilisant le suffixe -1, -2 à la toute fin du libellé. Par exemple : CliDIndividus_note-1.

9 : Ce champ requiert la présence du champ similaire en Occasion.

10 : Utile seulement si vous utilisez l'option « Créer les activités inexistantes ». Il est impossible d'avoir plus d'une provenance pour un code d'activité donné.

Liste des champs contacts

Champs obligatoires pour la création de contacts

ConOpération

ET

ConLien

Libellé complet	Abrégé 1	Abrégé 2	Valeurs possibles	Longeur maximale	Particularité
NoContact			Numéro de contact existant	10	1
ConNom				100
ConPrenom	ConPre			100
ConTéléphoneRésidence	ConRés			25
ConTéléphoneBureau	ConBur			25
ConTéléphoneBureauPoste	ConBurPoste			10
ConTélécopieur	ConFax			25
ConTéléphoneCellulaire	ConCell			25
ConTéléavertisseur	ConPaget			25
ConCourriel	ConE-mail	ConEmail		100
ConSiteInternet	ConWeb			100
ConDateNaissance	ConNais		Date	10	2
ConAppellation	ConApp			50
ConTitre				255
ConGenre			M = Masculin F = Féminin Vide = Selon appellation (Monsieur = Masculin / Madame = Féminin)	1
ConCommentaires	ConCom			5000	[+]
ConOrdre			Entre 1 et 10 chiffres	10	3
ConOpération			A = Ajouter un contact M = Modifier un contact existant D = Détruire un contact existant	1
ConLien			Code de type de lien existant	25
ConLienInverse			N ou F = Non (Vide = Non) O ou V = Oui	1
ConDateDebut			Date	10	2
ConDateFin			Date	10	2

[+] : Si le code [+] est ajouté à la fin du libellé, l'information importée sera ajoutée à l'information déjà présente dans la base de données. Dans le cas contraire, l'information importée remplacera l'information déjà présente.

1 : Champ obligatoire sauf si on ajoute un nouveau contact. En lien avec ConOpération.

2 : Le format de date est dicté par le format choisi dans les options d'importation. Les caractères en trop par rapport à la longueur maximale seront ignorés.

3 : Le comportement de cette valeur est dicté par l'opération indiquée dans ConOpération.

En destruction, l'ordre est inutile. Sinon, une procédure détermine le numéro à utiliser afin d'éviter des incohérences.

En modification, le contact se verra attribuer l'ordre spécifié dans la colonne. Si la colonne est vide ou inexistante, le contact gardera son ordre actuel.

En ajout, le contact se verra attribuer l'ordre spécifié dans la colonne. Si la colonne est vide ou inexistante, le contact se verra attribuer l'ordre 0.

Pour déterminer quel client obtiendra un ordre plutôt qu'un autre ayant le même numéro d'ordre, ProDon utilisera la séquence suivante :

1. Les contacts ayant déjà un ordre plus grand que 0 sont attribués en premier
2. Si deux contacts obtiennent le même numéro d'ordre, le contact le plus récent conservera son numéro d'ordre
3. Les contacts ayant un ordre 0 obtiendront leur ordre en dernier.

Liste des champs liens

Champs obligatoires pour la création de liens

NUC2 OU NoRéférence2

ET

LienOpération

ET

Lien

Libellé complet	Abrégé 1	Abrégé 2	Valeurs possibles	Longeur maximale	Particularité
NUC2	NoClient2	NoCli2	NUC existant du client à lier	7
NoRéférence2	Réf2	NoRéf2	Numéro de référence existant du client à lier	25
LienOpération			A = Ajouter D = Détruire I = Ignorer	1
Lien			Code de type de lien existant	25
LienInverse			N ou F = Non (Vide = Non) O ou V = Oui	1
LienType			L = Lien (Vide = Lien) C = Contact	1
LienDateDébut			Date	10	1
LienDateFin			Date	10	1
LienNote				5000

1 : Le format de date est dicté par le format choisi dans les options d'importation. Les caractères en trop par rapport à la longueur maximale seront ignorés.

Module d'importation de transaction

Lorsqu'il est utilisé seul, le module d'importation de transaction sert à créer des transactions pour des clients déjà existants dans ProDon et nécessite l'utilisation du champ ou NUC ou NoRéférence pour faire le lien entre le client et la transaction à créer. Si vous possédez le module d'importation client, il est possible de remplacer le champ NUC ou NoRéférence par une série de champs client.  Ceci permettera de trouver le client s'il existe déjà ou de le créer dans le cas contraire.

L'importation de reçus est possible uniquement vers des transactions déjà existantes dans ProDon.  Attention : si vous importez un reçu vers une transaction qui en possède déjà un, votre importation écrasera le reçu déjà existant.

Liste des champs transactions

Champs obligatoires pour la création de transactions

(NUC ou NoRéférence) OU (((CliPrénom et Clinom) ou CliCompagnie) ET (Cliadresse et CliCodePostal))
ET
TrxCodeOccasion
ET
TrxCodeActivité (si indiqué comme obligatoire dans l’occasion choisie)
ET
TrxCodeGL (si indiqué comme obligatoire dans l’activité ET qu’aucun compte n’est choisi dans l’activité)
ET
TrxMontantDon OU TrxQuantité
ET
TrxModePaiement ET champs reliés si paiement électronique (no carte/no compte/clé RIB etc.)
ET
TrxLibelléCaractéristique si caractéristique obligatoire dans transactions

Libellé complet	Abrégé 1	Abrégé 2	Valeurs possibles	Longeur maximale	Particularité
TrxDateDon	TrxDate		Date Vide = Date du jour	10	1
TrxCodeOccasion	TrxOcc	TrxOccasion	Code d'occasion existant	15
TrxCodeActivité	TrxAct	TrxActivité	Code d'activité existant	15	2
TrxActProvenance			Provenance existante	100	3
TrxCodeGL	TrxGL		Vide = Valeur par défaut de l'activité Compte de GL existant	15	[*]
TrxExpiration			MM/AA ou MM/AAAA Barre oblique obligatoire	5 ou 7
TrxQuantité	TrxQté		Nombre entier	6	4
TrxMontantDon	TrxDon		Format monétaire Sans séparateur de millier	15	4
TrxModePaiement	TrxPai	TrxPaiement	Code de paiement existant	15
TrxRéférencePaiement	TrxRefPai			255
TrxBiens				100	5
TrxEvaluateurs				255	5
TrxTransit			Nombre entier	10	6
TrxNoInstitution			Nombre entier	10	6
TrxNomInstitution				255
TrxNoCarteCredit			Nombre entier	30	6
TrxNoCompte			Nombre entier	20	6
TrxCleRIB			Nombre entier	2	7
TrxReçuStatut	TrxReçuS		N ou F = Aucun O ou V = À émettre C = À calculer Vide = Selon l'activité	1
TrxReçuMontant	TrxReçuM		Format monétaire Vide = Selon l'activité et transaction	15
TrxReçuAnnuel	TrxReçuA		N ou F ou Vide = Non O ou V = Oui	1
TrxNote				255	[+]
TrxSolliciteurCode	TrxSolCode		Code solliciteur existant	255
TrxSolliciteurNom	TrxSolNom		Prénom Nom d'un solliciteur existant N.B. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce champ. Problème connu si plusieurs solliciteurs existants identiques.	200
TrxTiersNUC			Numéro de client existant	7
TrxTiersNoRef				25	8
TrxAnonyme	TrxAnony	TrxAno	N ou F ou Vide = Non O ou V = Oui	1
TrxLibellé de la caractéristique			Variable	Variable	9
TrxLibellé du champ personnalisé			Variable	Variable	9

[+] : Si le code [+] est ajouté à la fin du libellé, l'information importée sera ajoutée à l'information déjà présente dans la base de données. Dans le cas contraire, l'information importée remplacera l'information déjà présente.

[*] : Si le code [*] est ajouté à la fin du libellé, le code sera créé s'il n'existe pas déjà.

1 : Le format de date est dicté par le format choisi dans les options d'importation. Les caractères en trop par rapport à la longueur maximale seront ignorés.

2 : Ce champ requiert la présence du champ similaire en Occasion.

3 : Utile seulement si vous utilisez l'option « Créer les activités inexistantes ». Il est impossible d'avoir plus d'une provenance pour un code d'activité donné.

4 : Si l'activité de la transaction est par « prix de vente », on doit entrer une quantité ou un montant de don.

5 : Obligatoire si le mode de paiement utilisé est de type « Don en nature ».

6 : Le champ doit contenir au moins 1 caractère et un maximum de ? caractères. La longueur maximale est définie dans la « Configuration des paiements électroniques ».

7 : Ce champ est obligatoire si les 3 autres champs liés à la validation RIB sont utilisés.

8 : Cette colonne est ignorée si la colonne TrxTiersNuc existe.

9 : Pour les valeurs personnalisées ou les caractéristiques, il faut indiquer le libellé défini dans ProDon, précédé du préfixe « Trx », en ne conservant que les lettres et les chiffres. Par exemple, un champ nommé % d'individus deviendrait TrxDIndividus.

Variables

Type	Valeurs possibles	Longeur maximale
Numérique	Chiffre uniquement
Texte		255
Date et heure	Format de date tel que specifié dans les options d'importation	10
Vrai/Faux	N ou F = Non (Vide = Non) O ou V = Oui	1
Liste de choix	Si la valeur n'existe pas déjà, elle sera automatiquement ajoutée à la liste	250
Liste de choix prédéfinie	Choix existant dans ProDon	250

Pour ajouter une note, une date de début ou de fin à une caractéristique par une importation, il faut ajouter un suffixe approprié. Les suffixes sont : _note, _début et _fin. Par exemple : TrxDIndividus_note. La note peut contenir jusqu'à 255 caractères et les dates doivent correspondre au format spécifié dans les options d'importation. Ces informations sont ignorées si la colonne de base ne contient pas de valeurs (ie TrxDIndividus serait vide). Pour pouvoir utiliser les dates de début et fin, il faut aussi que les cases correspondantes soient cochées dans la configuration de la caractéristique.

Si la caractéristique le permet, il est possible d'importer plusieurs valeurs en utilisant le suffixe -1, -2 à la toute fin du libellé. Par exemple : TrxDIndividus_note-1.

Liste des champs reçus

Champs obligatoires pour la création de reçus

RecNoTrx

ET

RecNoReçu

Libellé complet	Abrégé 1	Abrégé 2	Valeurs possibles	Longeur maximale	Particularité
RecNoTrx			Numéro de transaction existant	15
RecDateReçu			Date 'Vide' = Date du jour	10	1
RecNoReçu			Nombre entier	6
RecMntReçu			Format monétaire Vide = Montant de la transaction	15

1 : Le format de date est dicté par le format choisi dans les options d'importation. Les caractères en trop par rapport à la longueur maximale seront ignorés.

Module d'importation d'engagement

Lorsqu'il est utilisé seul, le module d'importation d'engagement sert à créer des engagements pour des clients déjà existants dans ProDon, et nécessite l'utilisation du champ ou NUC ou NoRéférence pour faire le lien entre le client et l'engagement à créer. Si vous possédez le module d'importation client, il est possible de remplacer le champ NUC ou NoRéférence par une série de champs client. Ceci permettera de trouver le client s'il existe déjà ou de le créer dans le cas contraire.

Liste des champs engagements

Champs obligatoires pour la création d'un engagement de type « Objectif »

(NUC ou NoRéférence) OU (((CliPrénom et Clinom) OU CliCompagnie) ET (Cliadresse et CliCodePostal))
ET
EngType
ET
EngLibelléCaractéristique si caractéristique obligatoire dans les engagements

Champs obligatoires pour la création d'un engagement de type « Automatique »

(NUC ou NoRéférence) OU (((CliPrénom et Clinom) OU CliCompagnie) ET (Cliadresse et CliCodePostal))
ET
EngOccasion
ET
EngActivité (si indiqué comme obligatoire dans l’occasion choisie)
ET
EngCodeGL (si indiqué comme obligatoire dans l’activité ET qu’aucun compte n’est choisi dans l’activité)
ET
EngModePaiement
ET
EngLibelléCaractérisitque si caractéristique obligatoire dans engagements

Libellé complet	Abrégé 1	Abrégé 2	Valeurs possibles	Longeur maximale	Particularité
EngDateInscription	EngInsc		Date Vide = Date du jour	10	1
EngDateDébut	EngDébut		Date Vide = Date du jour	10	1
EngDateFin	EngFin		Date Vide = Date du jour	10	1
EngCommentaires	EngCom			255	[+]
EngType			O ou Vide = Objectif A = Automatique	1
EngReçuAnnuel	EngReçuA		N ou F ou Vide = Non O ou V = Oui	1
EngCodeOccasion	EngOcc	EngOccasion	Code d'occasion existant	15
EngCodeActivité	EngAct	EngActivite	Code d'activité existant	15	2
EngActProvenance			Provenance existante	15	3
EngCodeGL	EngGL		Code de GL existant	15	[*]
EngFréquence	EngFreq		?S = À chaque ? semaine ?M = À chaque ? mois ?A = À chaque ? année	3
EngVersement	EngVers		Format monétaire	15
EngModePaiement	EngPai	EngPaiement	Code de mode de paiement existant	15
EngRéférencePaiement	EngRefPai			255
EngTransit			Nombre entier	10	4
EngNoInstitution			Nombre entier	10	4
EngNomInstitution				255
EngNoCarteCredit			Nombre entier	30	4
EngExpiration			MM/AA ou MM/AAAA Barre oblique obligatoire	5 ou 7
EngNoCompte			Nombre entier	20	4
EngCleRIB			Nombre entier	2	5
EngSolliciteurCode	EngSolCode		Code solliciteur existant	25
EngSolliciteurNom	EngSolNom		Prénom Nom d'un solliciteur existant N.B. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce champ. Problème connu si plusieurs solliciteurs existants identiques.	200
EngObjectif	EngObj		Format monétaire	15
EngTerminerSiObjAtteint			N ou F ou Vide = Non O ou V = Oui	1	6

[+] : Si le code [+] est ajouté à la fin du libellé, l'information importée sera ajoutée à l'information déjà présente dans la base de données. Dans le cas contraire, l'information importée remplacera l'information déjà présente.

[*] : Si le code [*] est ajouté à la fin du libellé, le code sera créé s'il n'existe pas déjà.

1 : Le format de date est dicté par le format choisi dans les options d'importation. Les caractères en trop par rapport à la longueur maximale seront ignorés.

2 : Ce champ requiert la présence du champ similaire en Occasion.

3 : Utile seulement si vous utilisez l'option « Créer les activités inexistantes ». Il est impossible d'avoir plus d'une provenance pour un code d'activité donné.

4 : Le champ doit contenir au moins 1 caractère et un maximum de ? caractères. La longueur maximale est définie dans la « Configuration des paiements électroniques ».

5 : Ce champ est obligatoire si les 3 autres champs liés à la validation RIB sont utilisés.

6 : Ce champ est ignoré si l'engagement est de type « Objectif ».

Configuration et processus général d'importation

Cette section présente les différents écrans de configuration d'une importation ainsi qu'une marche à suivre générale pour le processus d'importation.

Pour vous rendre dans la gestion des importations vous devez d'abord passer par le menu « Configuration » puis « Importation ».

Cliquez sur pour créer un nouveau modèle d'importation.

Tous les champs sont obligatoires à l'exception des cases à cocher et de la note.
Pour le fichier, cliquez sur pour indiquer l'emplacement de votre fichier source.	Le nom permet de définir le nom à donner à votre modèle d'importation.
Les types disponibles dépendent des modules que vous possédez. Choisissez le type d'importation que vous voulez faire.	Champ permet d'indiquer ce qui sépare 2 colonnes dans le fichier Excel.
Chaine indique le caractère utilisé pour limiter le texte dans le fichier Excel.	Le format de date indiqué ici doit être le même pour toutes les dates du fichier Excel.

En cliquant sur vous accéderez à une ou plusieurs boîtes d'options (en fonction des modules actifs et du type d'importation choisi).

A : Options des engagements vous permet de créer ou non des éléments. Les deux dernières options permettent de créer des transactions en attente plutôt que des engagements s'il n'y a qu'un seul versement, et de spécifier le mode de paiement à utiliser­.

B : Options des transactions vous permettant de forcer la création de certains éléments.

C : Options des clients comportent plusieurs onglets.
« Importation » permet de spécifier quels traitements seront faits par le module.	« Doublons » permet d'ajouter des détections de doublons supplémentaires à la détection de base.
« Créer » permet de forcer la création de certains éléments.	« Casse » permet d'uniformiser les lettres majuscules versus les lettres minuscules. La première lettre de presque tous les mots sera majuscule et le reste en minuscule.

En cliquant sur une fenêtre s'ouvre permettant d'associer les champs du fichier Excel aux champs de la base de données. Utile s'il est impossible de changer l'entête des colonnes du fichier source ou pour repérer des erreurs de nomenclature.

Cette fenêtre permet d'associer les colonnes de votre fichier aux champs correspondants de ProDon.
La colonne « Source » désigne les entêtes du fichier Excel.	La colonne « Destination » désigne les champs de ProDon.
La colonne « Constante » permet de spécifier une valeur à utiliser si la ligne correspondante du chiffrier est vide.	Le bouton permet d'ajouter des champs de destination même s'il n'existe aucune colonne correspondante dans le chiffrier, et de spécifier la valeur à inscrire dans ProDon.
Dans le cas d'une caractéristique, la colonne contenant la valeur doit être associée à la destination « LibelléDeLaCaractéristique. La note ou les dates de début et fin doivent être associées à la destination « Attaché à LibelléDeLaCaractéristique ».

A : Cliquer sur ce bouton pour charger les données contenues dans votre fichier '''Excel vers une table temporaire de ProDon. Ce bouton active les boutons B et C.

B : Cliquer sur ce bouton pour effacer une importation erronée ou terminée.

C : Cliquer sur ce bouton pour afficher la liste des données importées. C'est par ici que vous pouvez analyser vos données afin de voir si l'importation vous convient.

En cliquant sur la fenêtre suivante apparaît.

Cette fenêtre vous permet de voir chacune des colonnes pour chacun des clients qui seront importés.

Le bouton  lance une analyse préliminaire. C'est l'étape ou vous devez vérifier l'intégrité de vos données.

ProDon compare alors les informations à importer avec votre base de données actuelle.

Des notes seront inscrites dans les cases appropriées si présence de doublons potentiels, d'erreurs ou d'autres avertissements.

Un code de couleur facilite le repérage des clients problématiques.

	Il y a une erreur pour ce client.
	Tout est en ordre.
	Il y a un avertissement pour ce client.
	Il y a un avertissement validé.

En double-cliquant sur une ligne, vous verrez s'ouvrir la fenêtre suivante.

A : Un résumé de la fiche client. Les boutons à droite de la ligne « NUC/#lLigne » permettent d'assigner manuellement un doublon à une fiche.	B : S'il y a un doublon potentiel, le résumé de l'autre fiche se trouve ici.
C : Une liste de tous les autres champs ainsi que l'information qu'ils contiennent.

En cliquant sur vous lancez l'importation des données vers votre base actuelle.  ATTENTION, CETTE PROCÉDURE EST DÉFINITIVE.

Utilitaire d'importation automatique

L’utilitaire d’importation automatique est un programme console qu’on appelle à partir d’une tâche planifiée Windows. Vous pouvez vous procurer l’utilitaire d’importation automatique en communiquant avec Logilys.  Lors de l'installation de ce programme, vous devrez configurer certaines information une première fois avant de planifier la tâche windows.  Ensuite vous pourre planifier votre tâche avec les paramètres suivants.

Voici les paramètres d’appel pour l’utilisation :

On doit premièrement spécifier le chemin de l’exécutable qui doit être dans le même répertoire que le fichier « ProDon.exe ».
Exemple : C:\Logilys\ProDon\ImportAuto.Exe [paramètre]

/n=15
Ce paramètre est obligatoire

« 15 » réprésente une variable qui correspond à un numéro d'importation configuré au préalable dans ProDon.

/o=2
« 2 » représente une variable qui correspond au numéro de l’organisme tel que défini dans ProDon.
Si ce paramètre est absent, l’organisme 1 sera utilisé.

/u=SUPERVISEUR
« SUPERVISEUR » représente une variable qui correspond au code de l’utilisateur ProDon qui sera utilisé pour l’importation
Si ce paramètre est absent, le code SUPERVISEUR sera utilisé

/c= "C:\Logilys\ProDon\Importation\Importation.csv"
Permet de spécifier l'emplacement du fichier à charger dans le module.
Si ce paramètre n’est pas là aucun chargement ne sera exécuté et le chargement de l'importation spécifié par « /n » doit avoir été exécuté manuellement au préalable.
Les guillemets anglais sont utilisés pour encadrer le nom du fichier afin que les espaces soient bien reconnus.

/i
Si ce paramètre est présent et que le paramètre /c n’est pas présent, on utilisera le fichier spécifié dans l’importation de ProDon
Si ce paramètre n’est pas présent, l’importation n’aura pas lieu

/d
Si ce paramètre est présent, le fichier utilisé pour le chargement ou l'importation sera détruit.
---- Nom du document : ProDon:Modules d'importation

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