ProDon:Différents clients d'une transaction
Révision datée du 12 juin 2018 à 07:29 par Sdesilets (discussion | contributions)
| Différents clients d'une transaction |
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Voici l'utilité et la description des différents client d'une transaction :
- Le donateur est le payeur.
- Le contact principal, est il est celui avec qui nous a remis le chèque, celui à qui on veut dédier la lettre de remerciement, dans le cas ou le donateur est une compagnie.
- Le contact du reçu est dans le cas où une compagnie fait une transaction et que l'on veut faire apparaître le contact principal sur le reçu, ou dans le cas d'une relation conjoint entre deux individus.
- Le client tiers est celui qui va avoir accès aux transactions du client pour qui il est clients tiers, exemple : Les Caisses Desjardins, la maison-mère va être client tiers pour chaque Caisses Desjardins.
- Le client lié à (1), dans le cas ou l'on n'utilise pas les occasions de dons in memoriam, le client lié 1 peut être le défunt.
- Le client lié à (2), dans le cas ou l'on n'utilise pas les occasions de dons in memoriam, le client lié 2 peut être la personne à aviser.
- Le solliciteur est celui qui a solliciter le donateur, celui qui a donner l'envie au client de donner.
- Le participant est celui qui va participer à une quelconque activité, exemple : Dans un tournoi de golf si l'activité est un quatuor, on veut avoir le nom des 4 participants.
- Le défunt est celui pour qui la transaction est en sa mémoire, pour les occasion de dons in memoriam.
- La personne à aviser est la personne à contacter pour lui envoyer un rapport de tous les dons qui ont été fait en la mémoire de la personne décédé, pour les occasions de dons in memoriam.
| Voici un tableau pour vous informer à quel endroit vous pouvez retrouver ces clients. | ||||
| Transaction | Historique des transactions | Historique des participants | Historique des transactions par défunt | |
| Donateur | X | X | X | X |
| Contact principal | X | X | X | X |
| Contact du reçu | X | X | X | X |
| Client tiers | X | X | X | |
| Client lié à (1) | X | X | X | |
| Client lié à (2) | X | X | X | |
| Solliciteur | X | X | X | X |
| Participant | X | X | ||
| Défunt | X | X | ||
| Personne à aviser | X | X | ||
Nom du document : ProDon:Différents clients d'une transaction
Version : N/A
