ProDon:Statut « À calculer » vers « À délivrer »
| Statut « À calculer » vers « À délivrer » |
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Attention: Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
Dans le menu « Traitement par lots : Reçus » de Prodon, il existe 5 différents types de reçus. Entre autres, il y a les reçus de type « À calculer ».
Le reçu de type « À calculer » est un reçu dont la valeur de l’avantage n'est pas encore établie dans l'activité de l'occasion, mais que la vente de billets par exemple est déjà commencée.
La valeur de l’avantage est la valeur du bien ou du service dont le donateur bénéficie lors d’un événement. Par exemple, lors d'un tournoi de golf, le donateur peut bénéficier d'une partie de golf ou encore d'un souper.
Lorsque la valeur de l'avantage est connue, il faut l'inscrire dans l'activité de l'occasion, de sorte que les reçus « À calculer » se déplacent dans un des quatre autres onglets du « Traitement par lots : Reçus », puisqu'un reçu « À calculer » ne peut pas être émis.
Modification du statut « À calculer » vers « À émettre »
Il existe deux façons de modifier le statut d’un reçu « À calculer » et ajouter la valeur de l’avantage :
ATTENTION : Peu importe la manière choisie, cela modifiera tous les reçus liés à cette « occasion/activité ».
Modification du statut du reçu à partir du « Traitement par lots : Reçus »
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Se rendre dans l'onglet « Reçus à calculer », dans le « Traitement par lots : Reçus ». | |
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A : Ce bouton |
B : Sélectionner le reçu dont l'activité doit être modifiée. |
Modification du statut du reçu à partir de la « Gestion des occasions »
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Se rendre à la gestion des occasions de dons. À partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « | |
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Après avoir cliqué sur  , la fenêtre suivante s'ouvre.
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Veuillez vous positionner sur la bonne activité et cliquez sur |
Modification de l'activité
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Après avoir cliqué sur | |
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A : Cocher la case « Avantage » au lieu de la case « À calculer ». |
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Après avoir coché la case « Avantage », les cases suivantes apparaissent. | |
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A : Inscrire la valeur de l'avantage dans cette case. |
B : Inscrire la description des biens ou services dont le donateur a bénéficié. ATTENTION : Cette description est celle qui apparaîtra sur le reçu. |
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C : Le montant du reçu s'inscrit automatiquement en inscrivant le montant de l'avantage en A. |
D : Après avoir rempli les cases précédentes, cliquer sur « |
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Après avoir cliqué sur le bouton « | |
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A : Cliquer sur « |
Après avoir cliqué sur « Oui », aller dans le « Traitement par lots : Reçus », pour vérifier si le statut a bien été modifié.
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Les reçus ne sont plus dans l'onglet « Reçus à calculer », ils sont maintenant dans l'onglet « Reçus à émettre » car ils étaient tous en lien avec la même activité, sinon vous devez faire la même chose pour chaque activité dont le statut est « À calculer » |
NOTE : Selon le type de reçu, on le retrouvera dans un des onglets « Reçus à émettre », « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré » ou « Reçus annuels avec remerciement intégré ». |
Nom du document : ProDon:Statut « À calculer » vers « À délivrer »
Version : 5.0.5.7
