ProDon:Configuration des libellés

Introduction

Le module Dons en ligne permet aux donateurs de donner directement par le Web. Ce module facilite...

Gestion des formulaires Web

Pour que les donateurs puissent faire un don, il faut d'abord configurer le site Internet et créer des formulaires Web.

Pour ce faire, se rendre dans la « Gestion de formulaires Web ».

Cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir «  Formulaires Web ».

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Configuration de la page d'accueil et du site Web

Avant de créer les formulaires Web, il faut créer la page d'accueil présentant tous les formulaires Web qui sont disponibles aux internautes.

Après avoir cliqué sur «  Formulaires Web », la page suivante s'ouvre.

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Pour configurer la page d'accueil, cliquer sur le bouton .

Onglet Configuration

Cet onglet permet de personnaliser l'apparence de la page d'accueil qui contient la liste de tous les formulaires. Il est possible de choisir les couleurs et polices des écritures, de choisir les couleurs de l'arrière-plan et des marges, d'ajouter un logo et des notes personnalisées. etc.

Onglet « Aperçu »

Cet onglet permet de personnaliser la page d'accueil qui contient la liste de tous les formulaires.

Après avoir cliqué sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre.
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A : Le bouton permet de modifier la couleur de la marge. Pour un exemple de marge, voir la lettre A de la section « Exemple de page d'accueil ».	B : Le bouton permet de modifier la couleur de l'arrière-plan. Pour un exemple d'arrière-plan, voir la lettre B de la section « Exemple de page d'accueil ».
C : Le bouton permet de changer la couleur du titre de la page d'accueil et le bouton permet de modifier la police du titre de la page d'accueil. Pour un exemple de police de titre, voir la lettre C de la section « Exemple de page d'accueil ».	D : Le bouton permet de changer la couleur des noms des formulaires et le bouton permet de modifier la police des nom des formulaires. Pour un exemple de police de noms de formulaires, voir la lettre D de la section « Exemple de page d'accueil ».
E : Le bouton permet de changer la couleur de la description des formulaires et le bouton permet de modifier la police de la description des formulaires. Pour un exemple de police de description de formulaire, voir la lettre E de la section « Exemple de page d'accueil ».	F : Le bouton permet de modifier la police du rapport qui contient la liste des dons en ligne.
G : Permet d'afficher un lien de retour vers la page d'accueil directement dans les formulaires.	H : Permet d'afficher dans le bas du formulaire le délais de session Web restant. NOTE : Le temps de session est toujours limité et plus d'une personne peut remplir le formulaire en même temps.
I : Permet de déterminer la durée de la session. NOTE : Habituellement, la durée est fixée entre 15 et 30 minutes pour permettre aux gens de remplir le formulaire assiduement.	J : Ce menu déroulant permet de choisir l'emplacement du titre et du logo sur la page d'accueil du formulaire. Pour voir un exemple d'emplacement du titre et du logo, voir la lettre F de la section « Exemple de page d'accueil ».

Onglets « Français » et « Anglais »

Ces onglets permettent de grouper les formulaires.

NOTE : Les onglets « Français » et « Anglais » se configurent exactement de la même façon. L'onglet « Français » permet de configurer les groupes de formulaires français et l'onglet « Anglais » permet de configurer les groupes de formulaires anglais.

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A : Si un formulaire a été créé en français, cette case sera cochée par défaut.	B : Il est possible de choisir dans le menu déroulant entre 2 formats de date.
C : Permet d'afficher les groupes de formulaires en ordre alhabétique.	D : Permet de grouper les différents formulaires. Pour savoir comment modifier les groupes de formulaires, voir la lettre G.
E : Permet de voir dans quel groupe les formulaires sont placés.	F : Si la case en C n'est pas cochée, les boutons et permettent de modifier l'ordre d'affichage des formulaires sur la page d'accueil.
G : Le bouton permet de crééer et modifier des groupes de formulaires.	H : Permet de placer les formulaires dans les groupes déjà créés.

Après avoir cliqué sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre.
Fichier:Dons en ligne 004a.png
A : Il s'agit de la liste des groupes de formulaires déjà créés.	B : Pour créer un nouveau groupe, cliquer sur le bouton . Pour modifier un groupe déjà créé, sélectionner le groupe en A, puis cliquer sur le bouton . Pour supprimer un groupe, sélectionner le groupe en A, puis cliquer sur le bouton .

Après avoir cliqué sur le bouton ou , la fenêtre suivante s'ouvre.
Fichier:Dons en ligne 004b.png
A : Ce champ permet de nommer le groupe de formulaires.	B : Le bouton permet de modifier la couleur du nom du groupe et le bouton permet de modifier la police du groupe. Pour un exemple de police de nom de groupe de formulaire, voir la lettre G de la section « Exemple de page d'accueil ».
C : Le bouton permet de modifier la couleur de la bordure autour de la liste des formulaires sur la page d'accueil. Pour un exemple de bordure, voir la lettre H de la section « Exemple de page d'accueil ».

Onglet « Libellés »

Cet onglet permet de modifier les différents libellés de la page d'accueil et de la page des termes et conditions.

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A : Pour un exemple de libellé de l'en-tête, voir la lettre I de la section « Exemple de page d'acueil ».	B : Pour un exemple de libellé du titre, voir la lettre C de la section « Exemple de page d'accueil ».
C : Pour un exemple de libellé du message de maintenance, voir la lettre A de la section « Exemple du site Web en maintenance ».	D : Pour un exemple de libellé de la confidentialité, voir la lettre J de la section « Exemple de page d'accueil ».
E : Pour un exemple de libellé du titre des termes et conditions, voir la lettre A de la section « Exemple de la page des termes et conditions ».	F : Pour un exemple de libellé du titre 1 des termes et conditions, voir la lettre B de la section « Exemple de la page des termes et conditions ».
G : Pour un exemple de libellé du texte 1 des termes et conditions, voir la lettre C de la section « Exemple de la page des termes et conditions ».	H : Pour un exemple de libellé du titre 2 des termes et conditions, voir la lettre D de la section « Exemple de la page des termes et conditions ».
I : Pour un exemple de libellé du texte 2 des termes et conditions, voir la lettre E de la section « Exemple de la page des termes et conditions ».	J : Pour un exemple de libellé du bouton soumettre, voir la lettre K de la section « Exemple de page d'accueil ».
K : Le bouton permet de modifier les libellés. Pour ce faire, sélectionner le libellé à modifier, puis cliquer sur . NOTE : Il est également possible de modifier les libellés en double-cliquand sur le libellé à modifier.

Onglet « Notes »

Cet onglet permet d'ajouter des informations spéciales sur la page d'accueil.

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A : Il s'agit de la liste des notes qui se trouvent sur la page d'accueil. Pour un exemple de note, voir la lettre L de la section « Exemple de page d'accueil ».	B : Le bouton permet d'ajouter une nouvelle note sur la page d'accueil.
C : Le bouton permet de modifier une note déjà présente sur la page d'accueil. Pour ce faire, sélectionner la note à modifier, puis cliquer sur .	D : Le bouton permet de supprimer une note de la page d'accueil. Pour ce faire, sélectionner la note à supprimer, puis cliquer sur .
E : Le bouton permet de supprimer toutes les notes en même temps.

Après avoir cliqué sur le bouton ou , la fenêtre suivante s'ouvre.
Fichier:Dons en ligne 006a.png
A : Inscrire le libellé français dans ce champ.	B : Inscrire le libellé anglais dans ce champ.
C : Le bouton permet de modifier la couleur de la police de la note et le bouton permet de modifier la police de la note.	D : Choisir à l'aide de la liste déroulante la position de la note sur la page d'accueil.
E : Choisir à l'aide de la liste déroulante l'alignement de la note sur la page d'accueil.

Onglet « Documents du site Web »

Cet onglet permet d'ajouter et visualiser tous les logos qui se trouvent dans les formulaires.

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A : Permet de visualiser les logos français et anglais de la page d'accueil.	B : Permet de modifier les logos français et anglais de la page d'accueil.
C : Permet de déterminer la hauteur du logo. NOTE : Habituellement, la hauteur est fixée à 68 pixels.	D : Il s'agit de la liste des documents ajoutés pour les formulaires Web.
E : Le bouton permet de cocher tous les documents de la liste en D.	F : Le bouton permet de décocher tous les documents de la liste en D.
G : Le bouton permet d'ajouter un ou plusieurs documents à la liste en D.	H : Le bouton permet de supprimer tous les documents cochée dans la liste en D. Pour ce faire, cocher le document à supprimer en double-cliquant dessus, puis cliquer sur .
I : Le bouton permet de visualiser les documents en D. Pour ce faire, cocher le document à visualiser en double-cliquant dessus, puis cliquer sur .

Onglet « Importation »

Cet onglet permet de...

Fichier:Dons en ligne 008.png
A : Ce champ permet d'associer un même secteur à chaque individu qui complète les formulaires en ligne.	B : Ce champ permet d'associer un même secteur à chaque compagnie qui complète les formulaires en ligne.
C : En cochant cette case, le pays sera indiqué par défaut chaque fois qu'une personne complète un formulaire.	D : Les champs « Nom » et « Prénom » seront visibles si cette case est cochée.
E : Les champs « Ville », « Province » et « Pays » seront visibles si cette case est cochée.	F : Si cette case est cochée, une virgule s'insèrera entre le numéro civique et la rue lors de l'importation.

Exemples de configuration de la page d'accueil et du site Web

Exemple du site Web en maintenance

Cette page apparaît lorsque...

Fichier:Dons en ligne exemple 001.png

A : Libellé du message de maintenance.

Exemple de page d'accueil

Fichier:Dons en ligne exemple 002.png
A : La marge est située autour de l'arrière-plan. Dans cet exemple, la marge est blanche.	B : Dans cet exemple, l'arrière-plan est rouge.
C : Le titre est situé au-dessus de la liste des formulaires, dans la marge du haut.	D : Le nom du formulaire est situé en-dessous du groupe de formulaire auquel il a été attribué.
E : La description du formulaire se trouve juste en dessous du nom du formulaire.	F : Le logo et le titre sont toujours situés dans la marge supérieure. Dans cet exemple, le logo et le titre ont été placés sur la même ligne.
G : Les noms des groupes de formulaires sont situés sur l'arrière-plan sous le logo et le titre.	H : Dans cet exemple, les bordures autour des groupes de formulaires sont blanches.
I : Libellé de l'en-tête. Ce libellé est celui qui sera inscrit dans l'onglet du navigateur Internet.	J : Libellé de la confidentialité. Ce lien mène à la page des termes et conditions.
K : Libellé du bouton soumettre.	L : Exemple de note. Dans cet exemple, la note est positionnée sous la liste des formulaire et l'alignement est centré.

Exemple de la page des termes et conditions

Cette fenêtre s'ouvre après avoir cliqué sur le lien « Confidentialité » de la page d'accueil.
Fichier:Dons en ligne exemple 003.png
A : Libellé du titre des termes et conditions.	B : Libellé du titre 1 des termes et conditions.
C : Libellé du texte 1 des termes et conditions.	D : Libellé du titre 2 des termes et conditions.
E : Libellé du texte 2 des termes et conditions.

Création d'un formulaire Web

Après avoir cliqué sur «  Formulaires Web », la page suivante s'ouvre.
Fichier:Dons en ligne 009.png
A : Les boutons , et permettent d'ajouter, de modifier ou de supprimer un formulaire en N. Pour modifier ou supprimer un formulaire, sélectionner le bon formulaire en N, puis cliquer sur ou sur . NOTE : Il est fortement déconseillé de supprimer un formulaire, il est préférable de l'archiver. Voir lettre D pour savoir comment archiver un formulaire Web.	B : Si le bouton est de couleur orange, cela signifie que le formulaire sélectionné en N est « En développement ». Un formulaire « En développement » est en création et ne peut pas être visualisé sur le site Web test.
C : Si le bouton est de couleur orange, cela signifie que le formulaire sélectionné en N est « En test ». Un formulaire « En test » signifie que le formulaire est pratiquement complètement créé, et il peut être visualisé sur le site Web test. Une fois qu'il n'y a plus aucune correction à apporter au formulaire, il peut être mis en production. NOTE : Voir les lettre E, F, G et H pour savoir comment publier un formulaire en test ou en production.	D : Si le bouton est de couleur orange, cela signifie que le formulaire sélectionné en N est « Archivé ». Un formulaire archivé est un formulaire inactif, ce qui veut dire que le formulaire n'est pas utilisé pour le moment ou ne sera plus jamais utilisé.
E : Le bouton permet de publier le formulaire sélectionné en N sur le site Web test afin de le visualiser avant de le mettre en ligne. NOTE : Après avoir cliqué sur ce bouton, 3 options seront disponibles, choisir l'option qui convient. ATTENTION : Il faut publier le formulaire sur le site Web test chaque fois que des modifications sont apportées.	F : Le bouton permet de publier le formulaire sélectionné en N sur le site Web de production afin de le mettre à jour avant de le mettre en ligne. NOTE : Après avoir cliqué sur ce bouton, 3 options seront disponibles, choisir l'option qui convient. ATTENTION : Il faut publier le formulaire sur le site Web test ET sur le site Web de production chaque fois que des modifications sont apportées. ATTENTION : Si le bouton  n'est pas activé au moment d'une modification, ProDon demandera de l'activer avant de pouvoir effectuer les modifications. Pour plus d'informations concernant la maintenance, voir la lettre I.
G : Le bouton permet de visualiser la page d'accueil des formulaires ou le formulaire sélectionné en N sur le site Web test. Les formulaires publiés sur le site Web test ne sont visibles que par l'utilisateur de ProDon qui l'a créé. NOTE : Après avoir cliqué sur ce bouton, 3 options seront disponibles, choisir l'option qui convient.	H : Le bouton permet de visualiser la page d'accueil des formulaires ou le formulaire sélectionné en N sur le site Web de production. Les formulaires publiés sur le site Web de production seront visibles et pourront être complétés par tous les internautes. NOTE : Après avoir cliqué sur ce bouton, 3 options seront disponibles, choisir l'option qui convient.
I : Si le bouton est de couleur orange, cela signifie que le formulaire sélectionné en N est en maintenance. Un formulaire en maintenance ne peut pas être complété par les internautes. NOTE : Seuls les formulaires « En production » peuvent être mis en maintenance. ATTENTION : Lorsque des modifications sont effectuées sur un formulaire « En production », il est obligatoire d'activer le bouton de maintenance.	J : L'onglet « Tous » contient tous les types de formulaires disponibles dans la « Gestion des formulaires ».
K : L'onglet « En développement » contient seulement les formulaires qui sont en création, c'est-à-dire, les formulaires qui n'ont pas encore été publiés sur le site Web test ou sur le site Web en production.	L : L'onglet « Actif » contient seulement les formulaires actifs, c'est-à-dire, les formulaires qui on été publiés sur le site Web test ou le site Web en production.
M : L'onglet « Archivés » contient les formulaires qui ont été désactivés, c'est-à-dire que le formulaire n'est pas utilisé pour le moment ou ne sera plus jamais utilisé. NOTE : Il est préférable de ne jamais supprimer de formulaire, il faut plutôt archiver.	N : Il s'agit de la liste des formulaires disponibles dans l'onglet sélectionné.

Après avoir double-cliqué sur un formulaire ou cliqué sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre.
Fichier:Dons en ligne 010.png
A : Il s'agit du code du formulaire. NOTE : Il est important de donner un code précis pour que les recherches soient plus efficaces.	B : Permet de déterminer la ou les langues du formulaire.
C : Il s'agit du nom français du formulaire. NOTE : Il est important de donner un nom précis pour que les recherches soient plus efficaces.	D : Il s'agit du nom anglais du formulaire. NOTE : Si la case « Anglais » en B est activée, ce champ sera disponible. Il est important de donner un nom précis pour que les recherches soient plus efficaces.
E : Il s'agit de la description française du formulaire. Pour un exemple de description, voir la lettre E de la section « Exemple de page d'accueil ».	F : Il s'agit de la description anglaise du formulaire. Pour un exemple de description, voir la lettre E de la section « Exemple de page d'accueil ».

Onglet « Options du formulaire »

Fichier:Dons en ligne 011.png
A : La case « Afficher sur la page d'accueil » permet d'afficher ou non le formulaire sur la page d'accueil.	B : Lorsque l'option « Selon le formulaire rempli » est choisie, si le client rempli le formulaire français, il sera ajouté en tant que francophone dans ProDon. Si l'option « Demander au client » est choisie, il faudra spécifier les langues en cliquant sur le bouton , un champ permettant de choisir la langue sera alors ajouté dans le formulaire.
C :	D :
E : Lorsque la case « Utiliser la case du reçu » est cochée, le donateur a le choix de recevoir ou non un reçu. De plus, cette case est toujours cochée par défaut dans le formulaire, excepté si un montant minimum est spécifié en F et que le montant du don est plus petit que le montant minimum. NOTE : Il est fortement conseillé de toujours cocher cette case pour que tous les donateurs puissent recevoir un reçu si désiré. ATTENTION : Si l'activité à laquelle le formulaire est attribué est configurée pour ne pas produire de reçu, la case n'apparaîtra pas dans le formulaire, même si celle ci-haut est cochée.	F : Ce champ permet de déterminer un montant minimum pour l'émission d'un reçu par défaut. Par exemple, si un montant de 20,00 $ est inscrit dans ce champ et qu'un don de 15,00 $ est effectué, la case en E ne sera pas cochée par défaut dans le formulaire. Par contre, si la case en E n'a pas été cochée dans la fenêtre ci-haut et que le montant du don est plus petit que le montant minimum, le client ne pourra pas recevoir de reçu, même s'il désire en recevoir un.
G : Cette case permet d'émettre des reçus pour tous les dons dont le montant est plus élevés que le montant minimum. Si cette case est cochée et que la case en E n'est pas cochée, les clients n'auront pas le choix de recevoir ou non un reçu (les dons dont le montant est moins élevé que le montant minimum ne recevront pas de reçu et les dons dont le montant est plus élevé que le montant minimum recevront un reçu. Si cette case est cochée et que la case en E est cochée, les donateurs qui ont donné moins que le montant minimum auront le choix de recevoir ou non un reçu, puis les donateurs qui ont donné plus que le montant minimum recevront un reçu.	H : Si cette case est cochée, seul un reçu sera émis annuellement. Pour plus de détails concernant les reçus annuels, consulter la procédure Traitement des reçus à émettre.
I : Les cases « Reçu personnel » et « Reçu corporatif » permettent de choisir si des reçus doivent être émis seulement aux individus, seulement aux entreprises ou bien aux deux. NOTE : Par exemple, si la case « Reçu corporatif » n'est pas cochée, aucune entreprise ne recevra de reçu, même si la case en E est cochée. Par contre, si la case « Reçu personnel » est cochée et que la case en E est cochée, les individus auront le choix de recevoir ou non un reçu.	J :
K :	L :
M :	N :
O :

Après avoir cliqué sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre.
Fichier:Dons en ligne 011a.png
A : Il s'agit des langues qui pourront être choisies par la personne qui conplète le formulaire.	B : Le bouton permet d'ajouter une nouvelle langue à la liste. Le bouton permet de modifier une langue déjà dans la liste. Le bouton permet de supprimer une langue de la liste.

Fichier:Dons en ligne 011b.png
A :	B :
C :	D :

Onglet « Transaction »

Fichier:Dons en ligne 012.png
A :	B :
C :	D :
E :	F :
G :	H :
I :

Fichier:Dons en ligne 012a.png
A :	B :
C :	D :

Fichier:Dons en ligne 012b.png
A :	B :
C :	D :

Onglet « Engagement »

Onglet « Occasion et activité »

Fichier:Dons en ligne 013.png
A :	B :
C :	D :
E :	F :
G :	H :
I :

Onglet « Fréquences »

Fichier:Dons en ligne 014.png
A :	B :
C :	D :
E :

Onglet « Listes »

Onglet « Pays et provinces »

Fichier:Dons en ligne 015.png
A :	B :
C :	D :

Onglet « Appellations »

Fichier:Dons en ligne 016.png

A :

Onglet « Type de voie »

Fichier:Dons en ligne 017.png

A :

Onglet « Point de remise »

Fichier:Dons en ligne 018.png

A :

Onglet « Paiement »

Fichier:Dons en ligne 019.png
A :	B :
C :	D :

Fichier:Dons en ligne 019a.png
A :	B :
C :	D :
E :	F :
G :

Onglet « Personnalisations »

Fichier:Dons en ligne 020.png
A :	B :
C :	D :
E :	F :
G :	H :

Fichier:Dons en ligne 020a.png
A :	B :
C :	D :
E :	F :
G :	H :
I :	J :
K :	L :
M :	N :
O :	P :
Fichier:Dons en ligne 020b.png
A :	B :
C :	D :
E :	F :
Fichier:Dons en ligne 020c.png
A :	B :
C :	D :
Fichier:Dons en ligne 020d.png
A :	B :
C :	D :

Onglet « Notes »

Fichier:Dons en ligne 021.png
A :	B :
C :	D :
E :

Fichier:Dons en ligne 021a.png
A :	B :
C :	D :
E :	F :

Onglet « Courriel »

Fichier:Dons en ligne 022.png
A :	B :
C :	D :
E :	F :
G :

Fichier:Dons en ligne 023.png
A :	B :
C :	D :
E :

Onglet « Affichage »

Onglet « Aperçu »

Onglet « Général »

Fichier:Dons en ligne 024.png
A :	B :
C :	D :

Onglet « Libellé »

Fichier:Dons en ligne 025.png
A :	B :
C :	D :

Onglet « Bordure »

Fichier:Dons en ligne 026.png
A :	B :
C :	D :
E :	F :
G :

Onglet « Liste de distribution »

Fichier:Dons en ligne 027.png
A :	B :
C :	D :
E :	F :

Fichier:Dons en ligne 027a.png
A :	B :

Onglet « Constantes d'importation »

Onglet « Caractéristiques »

Fichier:Dons en ligne 028.png
A :	B :
C :	D :
E :	F :

Fichier:Dons en ligne 028a.png
A :	B :

Onglet « Champs personnalisés »

Fichier:Dons en ligne 029.png
A :	B :
C :	D :
E :	F :

Fichier:Dons en ligne 029a.png
A :	B :