ProDon:Configuration de champs personnalisés
Sommaire
Introduction
Les champs personnalisés sont des champs entièrement configurables. Leur utilité principale est de gérer des informations pour lesquelles aucun champ n’est prévu dans le logiciel.
Il est possible de configurer des champs personnalisés pour gérer de l’information dans plusieurs gestions. Par exemple, la « Gestion des clients », la « Gestion des transactions », etc.
NOTE : Il existe 3 types de personnalisations, les catégories de clients, les champs personnalisés et les caractéristiques. Pour s'assurer que le champ personnalisé est celui qui convient le mieux, prendre connaissance du document « Catégories VS champs personnalisés VS caractéristiques ».
Configuration des champs personnalisés
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Pour configurer un champ personnalisé, cliquer d'abord sur le menu « Configuration », puis cliquer sur « Champs personnalisés ». | |
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Après avoir cliqué sur « Champs personnalisés », la fenêtre suivante s'ouvre. | |
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A : L'onglet « Clients » contient les champs personnalisés disponibles pour les clients |
B : L'onglet « Transactions » contient les champs personnalisés disponibles pour les transactions |
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C : L'onglet « Projets » contient les champs personnalisés disponibles pour les projets |
D : L'onglet « Dépenses » contient les champs personnalisés disponibles pour les dépenses. |
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E : Il s'agit des champs personnalisés de clients. Pour modifier un champ personnalisé, double-cliquer dessus. Après avoir cliqué sur une des lignes, consulter cette section. NOTE : Pour créer un nouveau champ personnalisé, double-cliquer sur un champ en blanc. |
F : Les boutons |
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ATTENTION : Le nombre de champs personnalisés est limité. Selon la gestion dans laquelle le champ personnalisé est créé et selon le type de champ personnalisé, le nombre varie. | |
Ajout / modification d'un champ personnalisé
Il existe 4 différents types de champ personnalisé :
- Type « texte »
- Type « numérique »
- Type « date et heure »
- Type « oui/non »
Type « texte »
Un champ personnalisé de type texte permet de créer un champ dont la réponse peut être du texte ou une liste de choix.
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Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier, la fenêtre suivante s'ouvre. | |
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A : Indique que le champ personnalisé est utilisable pour les clients. |
B : Indique que le champ personnalisé est de type texte. |
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C : Indique que le champ personnalisé est actif. Lorsqu'un champ personnalisé est inactif, il ne peut plus être utilisé. |
D : Permet d'afficher le champ personnalisé dans la grille de gestion NOTE : Après avoir coché la case, il faudra également aller modifier la vue de la bonne grille de gestion. Pour savoir comment modifier la vue, consulter ce document. |
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E : Permet de rendre le champ personnalisé obligatoire. |
F : Permet de nommer le champ personnalisé. |
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G : Permet de choisir si la réponse au champ personnalisé doit être du texte ou une liste de choix. |
H : Si l'option « Liste de choix » est cochée en G, choisir si la liste de choix doit être prédéfinie ou si elle peut être modifiable. |
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I : Si l'option « Liste de choix » est cochée en G, inscrire ici les choix qui seront disponibles. |
J : Après avoir spécifié toutes les informations, cliquer sur le bouton « |
Type « numérique »
Un champ personnalisé de type numérique permet de créer un champ dont la réponse peut être un montant d'argent, un pourcentage ou une quantité.
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Après avoir double-cliqué sur la ligne du champ personnalisé à ajouter ou à modifier, la fenêtre suivante s'ouvre. | |
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Type « date et heure »
Un champ personnalisé de type date et heure permet de créer un champ dont la réponse peut être une date, une heure ou une date et une heure.
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Type « oui/non »
Un champ personnalisé de type oui/non se présente sous forme de case à cocher.
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Nom du document : ProDon:Configuration de champs personnalisés
