ProDon:Ajout et configuration d'utilisateurs : Différence entre versions
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Version du 17 janvier 2017 à 16:31
| Ajout et configuration d'utilisateurs |
ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.
Introduction
La gestion des utilisateurs est un élément très important de ProDon pour pouvoir créer de nouveaux utilisateurs, créer des groupes d'utilisateurs, gérer les droits et les accès des utilisateurs et modifier des utilisateurs.
Ajout d'un utilisateur
Pour ajouter un utilisateur, cliquer sur le menu « Configuration » et ensuite sélectionner l’option « Utilisateurs ».
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A : Ajouter, modifier ou supprimer un utilisateur. Par la suite, cliquer sur |
B : Le bouton exportation et fusion permet d’exporter ou fusionner des éléments de la liste. |
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C : Configuration qui permet de choisir à quel organisme l’utilisateur est attitré. Ce bouton est seulement disponible si vous avez le module Multiorganisme. | |
Configuration d'un nouvel utilisateur
Après avoir cliqué sur  , cette fenêtre ouvrira:
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A : Nom d’utilisateur qui servira à la connexion. |
B : Nom complet de l’usager inscrit. |
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C : Permet de lier l'utilisateur à sa fiche client. Vous n'êtes pas obligés de lier l'utilisateur à une fiche client. |
D : Permet de créer un groupe. Vous devrez définir les accès du groupe. Ensuite, vous devrez assigner des membres en créant de nouveaux utilisateurs et en assignant le groupe à l'option F. |
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E : Permet de désactiver un utilisateur. Idéalement, il ne faut jamais supprimer un utilisateur, car tout ce que l'utilisateur a fait est lié à l'utilisateur. Il est important pour garder des traces de tout ce qui est fait dans votre ProDon. |
F : Permet de sélectionner le groupe qui déterminera les accès de l'utilisateur. Il n'est pas obligatoire de lier un utilisateur à un groupe, mais pour vous éviter du travail, il est recommandé de créer des groupes et de classer les utilisateurs selon leurs accès. |
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G : Choix du mot de passe. |
H : Confirmation du mot de passe. |
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I : Permet de définir les accès de l'utilisateur. |
J : Affichage des accès, de leurs descriptions et de la section dont ils font partie.
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Modifier les accès, désactiver et renommer un utilisateur
Parfois, il est possible que vous deviez modifier, désactiver ou renommer un utilisateur. Pour ce faire, vous devez cliquer sur le bouton modifier ou double-cliquer sur l'utilisateur.
Après avoir cliqué sur  , cette fenêtre ouvrira:
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A : Dans cette section, vous pouvez modifier le nom de l'utilisateur dans le logiciel. |
B : Pour renommer un utilisateur, vous n'aurez qu'à entrer les modifications dans cette case. ATTENTION : Il faut faire extrêmement attention, le nom sera changé PARTOUT dans ProDon. Donc, il est très fortement déconseillé de renommer un utilisateur pour lui donner le nom d'un nouvel utilisateur. Par exemple, vous renommez l'utilisateur « Jimmy » en « Bobby ». Si « Jimmy » avait créé 1000 clients, maintenant, il sera écrit dans le logiciel que c'est « Bobby » qui les a créés. Alors, pour ne pas perdre de traces, la meilleure idée est de désactiver le premier utilisateur et d'en créer un nouveau. Voir l'exemple plus bas. |
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C : Pour désactiver un utilisateur, cliquez sur cette case. |
D : Pour modifier les accès et sécurité d'un utilisateur, il faut que vous cliquiez sur la sécurité. Il y a 2 types de droits d'accès: AMDC et Oui/Non. Les accès de type Oui/Non se changent en appuyant sur la barre d'espace. |
| E : Les accès AMDC sont décrits ici. Pour donner ou retirer un accès, il suffit d'appuyer sur la lettre en question. Par exemple, pour donner l'accès « Ajouter », appuyez sur la lettre « A » et pour donner l'accès « Modifier », appuyez sur la lettre « M », etc. Pour donner tous les accès, vous pouvez appuyer sur la barre d'espace du clavier. |
F : Permet de rechercher les accès. Le bouton |
Exemple de renommer
Voici un exemple de ce qui se passe dans le logiciel lorsque vous renommez un utilisateur.
| Dans cet exemple, vous voyez que l'utilisateur « Jimmy Guillemette » a créé le client « Roger Roger » |
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| Ensuite, « Jimmy » vous annonce qu'il a changé de nom de famille, il est devenu « Jimmy Brûlé » alors vous allez dans fenêtre « Modification / consultation d'un utilisateur » |
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| Alors, lorsque vous retournerez voir qui a créé le client « Roger Roger », le nom de la personne qui l'a créé a été modifié. |
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| C'est pourquoi il ne faut pas renommer les utilisateurs à la légère, car cela vous fait perdre des informations précieuses. |
Création d'un groupe d'accès
Il est très utile de créer des groupes d'accès, car cela évite de devoir repasser toutes les sécurités et tous les accès chaque fois que vous ajoutez un utilisateur.
| Dans la première fenêtre, cliquez sur le bouton, cette fenêtre ouvrira:
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A : Dans cette section, vous nommerez le groupe comme vous le souhaitez. |
B : Dans cette case, entrez le nom du groupe. |
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C : Vous devez cocher cette case pour créer un groupe. |
D : Ici, vous entrerez les accès et sécurité du groupe. |
Ensuite, pour assigner un utilisateur à un groupe, vous n'avez qu'à aller dans la fiche d'un utilisateur, la case groupe et sélectionnez le groupe en question.
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Nom du document : ProDon:Ajout et configuration d'utilisateurs
Version : 5.0.3.1
