ProDon:Annulation d'une transaction : Différence entre versions
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== Impact sur les rapports == | == Impact sur les rapports == | ||
Version du 29 avril 2010 à 15:15
Mise en situation
Il arrive parfois que vous ayez à supprimer ou encore à modifier une transaction qui a déjà été créée dans ProDon.
Les raisons peuvent être diverses comme par exemple :
- Transaction attachée au mauvais donateur
- Transaction attachée à la mauvaise occasion / activité
- Montant de la transaction est incorrect
- Chèque NSF
- Transaction entrée en double…
Si la transaction n’a pas encore été reportée dans un lot (dépôt) vous pouvez y apporter les changements que vous le désirez sans qu’il n’y ait trop d’impact sur l’information contenu dans la base de données.
Par contre si la transaction a été reportée, il est fortement déconseillé de supprimer cette transaction car vous perdriez la trace de cette transaction et si un reçu avait été émis, la trace de ce reçu serait perdu à jamais.
Il est donc préférable d’annuler la transaction et en créer une nouvelle si besoin est. De cette façon, vous garderez une trace dans votre base de données des changements qui ont eu lieu.
Procédure pour annuler une transaction reportée
Pour annuler une transaction qui a été reportée dans un lot, vous devez absolument passer par la fiche du client.
Donc dans un premier temps, vous devrez ouvrir la fiche du client.
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 001.png |
| La façon la plus simple est de passer par la gestion des clients et ouvrir la fiche du client. |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 002.png |
| Dans la grille de détail dans la partie du bas, repérer la transaction à annuler. |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 003.png |
| Puis cliquez sur le bouton de droite pour annuler la transaction. |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 004.png |
| On vous demandera de confirmer votre requête d’annulation de transaction. |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 005.png |
| On vous demandera d’entrer la raison d’annulation. Vous pouvez utiliser des raisons déjà entré dans le passé ou vous en créer une nouvelle. |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 006.png |
| Si vous entrez une nouvelle raison qui n’est pas dans la liste, on vous demandera si vous voulez ajouter cette raison dans la liste pour une utilisation future. |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 007.png |
| Et on vous demande de confirmer votre sélection. |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 008.png |
| Vous verrez alors votre transaction toujours présente dans la fiche du client mais un trait est apparu sur la ligne qui vous indique que la transaction a été annulée. |
| Fichier:ProDon Annulation Transaction 009.png |
Il est possible de réactiver une transaction annulée, vous n’aurez qu’à cliquer à nouveau sur le bouton  et on vous demandera si vous voulez réactiver la transaction. |
