ProDon:Annulation d'une transaction : Différence entre versions

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{{Entete_ProDon|s.o.|4.4.2|Daniel Lavertu|s.o.|s.o.}}  
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{{Entete_TOC}}
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== Introduction  ==
 
== Introduction  ==
  
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Il est parfois nécessaire de supprimer ou de modifier une transaction déjà créée dans '''''ProDon'''''. <br>  
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Il est parfois nécessaire d'annuler ou de modifier une transaction déjà créée dans '''''Prodon'''''. <br>  
  
 
Les raisons peuvent être diverses, comme par exemple&nbsp;:<br>  
 
Les raisons peuvent être diverses, comme par exemple&nbsp;:<br>  
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Si la transaction a été reportée, mais que le reçu n'est pas encore émis, des modifications peuvent encore être apportées cependant, il est fortement '''déconseillé''' de supprimer cette transaction car la trace de celle-ci serait perdue. Il est donc préférable '''d'annuler la transaction''' et d'en créer une nouvelle. De cette façon, une trace des changements apportés sera gardée dans la base de données.<br>
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Si la transaction a été reportée, mais que le reçu n'est pas encore délivré, des modifications peuvent encore être apportées. Depuis, la version '''5.0.4.4''', il n'est plus possible de supprimer une transaction, il est préférable de garder une trace de celle-ci. Donc, vous pourriez '''Annuler la transaction''' et en créer une nouvelle. De cette façon, une trace des changements apportés sera gardée dans la base de données.<br>
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Par contre, si la transaction a été reportée et que le reçu est déjà délivré, il faudra d'abord [[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#Annulation_d.27un_re.C3.A7u|annuler le reçu]] avant de procéder à l'annulation de la transaction.<br>  
  
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'''ATTENTION&nbsp;:''' Lorsqu'une transaction est annulée, il faut s'assurer que l'information a été transmise au logiciel de comptabilité.<br>  
  
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Par contre, si la transaction a été reportée et que le reçu est déjà émis, il faudra d'abord [[ProDon:Annulation_d'un_reçu|annuler le reçu]] avant de procéder à l'annulation de la transaction.<br>  
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== Annulation d'une transaction<br> ==
  
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Pour annuler une transaction, se rendre dans la «&nbsp;Gestion des clients&nbsp;».
  
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu «&nbsp;Clients&nbsp;», puis choisir «&nbsp;[[Image:Bouton client couleur.png]] Clients&nbsp;». 
  
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== Procédure d'annulation d'une transaction<br> ==
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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 001.png|559x559px]]
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Pour annuler une transaction qui a été reportée dans un lot, vous devez absolument passer par la fiche du client. <br>  
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Donc dans un premier temps, vous devrez ouvrir la fiche du client.<br>
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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Après avoir cliqué sur «&nbsp;[[Image:Bouton client couleur.png]] Clients&nbsp;», la fenêtre suivante s'ouvre.  
  
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
 
 
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| [[Image:ProDon Annulation Transaction 001.png]]<br>
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| [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 002.png|1037x1037px]]
 
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| La façon la plus simple est de passer par la gestion des clients et ouvrir la fiche du client.<br>
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Rechercher, à l'aide de la&nbsp;[[Fonctions communes:Barre de recherche|barre de recherche]], le client pour qui la transaction doit être annulée. Une fois trouvé, double-cliquer sur la ligne de celui-ci.  
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−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| [[Image:ProDon Annulation Transaction 002.png]]<br>
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| colspan="2" |
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Après avoir cliqué sur la ligne du client, sa fiche s'ouvre. Aller dans l'onglet « '''Transactions''' » pour aller trouver la transaction qui doit être annulée.
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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 003.png|964x964px]]
 
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| Dans la grille de détail dans la partie du bas, repérer la transaction à annuler.<br>
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Sélectionner la ligne de la transaction à annuler.  
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Annuler / Réactiver une transaction ».
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|}
 
|}
  
 
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
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=== Procédure si le reçu a déjà été délivré  ===
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| [[Image:ProDon Annulation Transaction 003.png]]<br>
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| colspan="2" |
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Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.<br>  
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| Puis cliquez sur le bouton de droite <br>pour annuler la transaction.<br>
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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 004.png]]<br>
 
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
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Il faut alors aller annuler le reçu. Pour savoir comment annuler un reçu, consulter la procédure «&nbsp;[[ProDon:Annulation, réémission et réimpression de reçus#Annulation_d.27un_re.C3.A7u|Annulation d'un reçu]]&nbsp;».<br>
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 +
=== Procédure si le reçu a été annulé ou n'a pas encore été délivré  ===
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
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Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.
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| [[Image:ProDon Annulation Transaction 004.png]]<br>
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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 005.png]]
 
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−
| On vous demandera de confirmer votre requête d’annulation de transaction.<br>
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| colspan="2" |
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Cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui&nbsp;».
 +
 
 
|}
 
|}
  
 
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−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
+
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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| colspan="2" |
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Après avoir cliqué sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]]&nbsp;Oui&nbsp;», la fenêtre suivante s'ouvre.
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| [[Image:ProDon Annulation Transaction 005.png]]<br>
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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 006.png]]
 
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| On vous demandera d’entrer la raison d’annulation. Vous pouvez utiliser des raisons déjà entré dans le passé ou vous en créer une nouvelle.<br>
+
| colspan="2" |
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Choisir, à l'aide de la liste déroulante, la raison de l'annulation. Si aucune raison ne s'applique à la situation, il est possible d'en ajouter une nouvelle en inscrivant l'information manuellement dans la case. Dans cet exemple, la raison «&nbsp;Chèque sans provision&nbsp;» a été ajoutée.  
 +
 
 
|}
 
|}
  
 
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−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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|-
 +
| colspan="2" |
 +
Si une nouvelle raison a été ajoutée à la liste à l'étape précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.
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| [[Image:ProDon Annulation Transaction 006.png]]<br>
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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 007.png]]
 
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−
| Si vous entrez une nouvelle raison qui n’est pas dans la liste, on vous demandera si vous voulez ajouter cette raison dans la liste pour une utilisation future.<br>
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| colspan="2" |
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Pour confirmer l'ajout de la raison d'annulation à la liste déroulante, cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui&nbsp;».  
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|}
  
 
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| [[Image:ProDon Annulation Transaction 007.png]]<br>
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| colspan="2" |
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Après avoir cliqué sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui&nbsp;», le logiciel retourne à la fenêtre précédente.
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−
| Et on vous demande de confirmer votre sélection.<br>
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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 008.png]]
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|-
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| colspan="2" |
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Cliquer sur «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] OK&nbsp;» pour confirmer la raison de l'annulation.  
 +
 
 
|}
 
|}
  
 
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| [[Image:ProDon Annulation Transaction 008.png]]<br>
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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 009.png]]
 
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−
| Vous verrez alors votre transaction toujours présente dans la fiche du client mais un trait est apparu sur la ligne qui vous indique que la transaction a été annulée.<br>
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| colspan="2" |
 +
Après avoir confirmé la raison de l'annulation, la transaction annulée est toujours présente dans la fiche client, mais un trait indique qu'elle a été annulée.
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|}
  
 
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−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
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== Réactivation d'une transaction annulée ==
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| [[Image:ProDon Annulation Transaction 009.png]]<br>
 
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| Il est possible de réactiver une transaction annulée, vous n’aurez qu’à cliquer à nouveau sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]] et on vous demandera si vous voulez réactiver la transaction.<br>
 
−
|}
 
  
−
== Impact sur les rapports  ==
+
Après avoir annulé une transaction, il est possible de la réactiver. Cette option est disponible au cas où une transaction aurait été annulée par erreur.
  
−
Le fait d’annuler une transaction qui a été reportée dans un lot a un impact sur les informations de votre base de données.<br>Entre autre, tous les rapports qui ont étés imprimé lors du report du lot seront erronés et l’information envoyé à la comptabilité sera aussi à corriger. Et si en plus un reçu avait été émis, le vérificateur comptable demandera à voir la liste des reçus annulés.  
+
'''ATTENTION&nbsp;:''' Ne pas utiliser la réactivation de transactions annulées lors de la réception du deuxième paiement, puisque la trace du mauvais paiement sera perdue. Pour enregistrer un paiement ultérieur, entrer une nouvelle transaction.  
  
−
Il est possible de réimprimer les différents rapports de ce lot directement à partir de la grille de modification du client.<br><br>  
+
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−
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| [[Image:ProDon Annulation Transaction 010.png]]<br>
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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 010.png]]
 
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−
| La transaction est attachée à un No Lot et vous voudrez sans doute réimprimer les rapports de lots corrigés pour ce lot.<br>
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Sélectionner la ligne de la transaction à réactiver.  
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 +
| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton Annuler.png]] Annuler/Réactiver une transaction ».
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|}
 
|}
  
 
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| [[Image:ProDon Annulation Transaction 011.png]]<br>
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| colspan="2" |
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Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton Annuler.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.
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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 011.png]]
 
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| À partir de la grille de détail, il est possible de réimprimer ces rapports de lot, cliquez sur le bouton rapport&nbsp;[[Image:Bouton Rapport imprimer.png]].<br>
+
| colspan="2" |
 +
Cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Oui&nbsp;» pour réactiver la transaction.  
 +
 
 
|}
 
|}
  
 
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| [[Image:ProDon Annulation Transaction 012.png]]<br>
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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 012.png]]
 
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| Puis sélectionner les rapports corrigés que vous désirez réimprimer.<br>
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| colspan="2" |
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Après avoir confirmé la réactivation, la transaction redevient active et le trait disparaît.
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|}
 
|}
  
 
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
+
== Impact sur les rapports  ==
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| [[Image:ProDon Annulation Transaction 013.png]]<br>
+
Le fait d’annuler une transaction qui a été reportée, a un impact sur les informations de la base de données.<br>  
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| Sur le rapport, vous verrez la transaction annulée ainsi que la raison d’annulation. Les totaux sont corrigés.<br>Ion voit ici que le numéro de reçu 010 346 est aussi annulé…<br>
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Entre autres, tous les rapports qui ont été imprimés lors du report du lot sont erronés ainsi que l’information qui a été envoyée à la comptabilité. Les rapports seront donc à reproduire.<br>  
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|}
 
  
 
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
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=== Réimpression des différents rapports.<br>  ===
 +
 
 +
Il est possible de réimprimer les différents rapports d'un lot à partir de la fiche du client pour qui une transaction a été annulée.<br>
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| [[Image:ProDon Annulation Transaction 014.png]]<br>
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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 013.png]]<br>
 
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| Pour faire imprimer la liste des reçus annulés, vous devrez aller dans la gestion des rapports puis demander le 9e rapport qui est de générer la liste des reçus annulés.<br>
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''A&nbsp;:'''</span> Cliquer sur la ligne de la transaction annulée.  
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| width="50%" |
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<span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B&nbsp;:'''</span> Cliquer sur le bouton « [[Image:Bouton réimprimer rapports.png]] Réimprimer les rapports de lot ».
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
 
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| [[Image:ProDon Annulation Transaction 015.png]]<br>
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Après avoir cliqué sur le bouton [[Image:Bouton réimprimer rapports.png]], la fenêtre suivante s'ouvre.<br>  
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| Choisir la période puis cliquez sur OK.<br>
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| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 014.png]]
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| colspan="2" |
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Choisir les rapports à réimprimer et les options désirées, puis cliquer sur le bouton «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Continuer&nbsp;».<br>  
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{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" width="200" class="wikitable"
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{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" class="wikitable"
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Après avoir cliqué sur «&nbsp;[[Image:Bouton Crochet ajouter confirmer.png]] Continuer&nbsp;», le rapport s'imprime ou s'affiche à l'écran, selon les options cochées dans la fenêtre précédente.<br>
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| [[Image:ProDon Annulation Transaction 016.png]]<br>
+
| colspan="2" | [[Fichier:Prodon5 Annulation d'une transaction 015.png]]
 
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| Vous aurez alors la liste de tous les reçus annulés pour la période sélectionnée.<br>
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| colspan="2" |
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'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">A: </span>'''Sur le rapport, la transaction annulée est présente, ainsi que la raison de son annulation. <br>  
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'''<span style="color: rgb(255, 0, 0);">B: </span>'''De plus, les totaux sont corrigés.
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{{BasPage_ProDon}}<br>
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{{BasPage_ProDon_Version|5.0.7.1}}<br>

Version actuelle datée du 4 avril 2022 à 12:16

Annulation d'une transaction

Introduction

Il est parfois nécessaire d'annuler ou de modifier une transaction déjà créée dans Prodon.

Les raisons peuvent être diverses, comme par exemple :

  • La transaction est attachée au mauvais donateur;
  • La transaction est attachée à la mauvaise occasion / activité;
  • Le montant de la transaction est incorrect;
  • Le chèque reçu pour le paiement est sans provision;
  • La transaction a été entrée en double…


Si la transaction n’a pas encore été reportée, toute modification désirée peut être apportée à la transaction sans qu’il n’y ait d’impact sur l’information contenue dans la base de données.


Si la transaction a été reportée, mais que le reçu n'est pas encore délivré, des modifications peuvent encore être apportées. Depuis, la version 5.0.4.4, il n'est plus possible de supprimer une transaction, il est préférable de garder une trace de celle-ci. Donc, vous pourriez Annuler la transaction et en créer une nouvelle. De cette façon, une trace des changements apportés sera gardée dans la base de données.

Par contre, si la transaction a été reportée et que le reçu est déjà délivré, il faudra d'abord annuler le reçu avant de procéder à l'annulation de la transaction.

ATTENTION : Lorsqu'une transaction est annulée, il faut s'assurer que l'information a été transmise au logiciel de comptabilité.

Annulation d'une transaction

Pour annuler une transaction, se rendre dans la « Gestion des clients ».

Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Clients », puis choisir « Bouton client couleur.png Clients ».

Prodon5 Annulation d'une transaction 001.png


Après avoir cliqué sur « Bouton client couleur.png Clients », la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Annulation d'une transaction 002.png

Rechercher, à l'aide de la barre de recherche, le client pour qui la transaction doit être annulée. Une fois trouvé, double-cliquer sur la ligne de celui-ci.


Après avoir cliqué sur la ligne du client, sa fiche s'ouvre. Aller dans l'onglet « Transactions » pour aller trouver la transaction qui doit être annulée.

Prodon5 Annulation d'une transaction 003.png

A : Sélectionner la ligne de la transaction à annuler.

B : Cliquer sur le bouton « Bouton Annuler.png Annuler / Réactiver une transaction ».


Procédure si le reçu a déjà été délivré

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Annuler.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Annulation d'une transaction 004.png


Il faut alors aller annuler le reçu. Pour savoir comment annuler un reçu, consulter la procédure « Annulation d'un reçu ».


Procédure si le reçu a été annulé ou n'a pas encore été délivré

Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Annuler.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Annulation d'une transaction 005.png

Cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui ».


Après avoir cliqué sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui », la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Annulation d'une transaction 006.png

Choisir, à l'aide de la liste déroulante, la raison de l'annulation. Si aucune raison ne s'applique à la situation, il est possible d'en ajouter une nouvelle en inscrivant l'information manuellement dans la case. Dans cet exemple, la raison « Chèque sans provision » a été ajoutée.


Si une nouvelle raison a été ajoutée à la liste à l'étape précédente, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Annulation d'une transaction 007.png

Pour confirmer l'ajout de la raison d'annulation à la liste déroulante, cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui ».


Après avoir cliqué sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui », le logiciel retourne à la fenêtre précédente.

Prodon5 Annulation d'une transaction 008.png

Cliquer sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png OK » pour confirmer la raison de l'annulation.


Prodon5 Annulation d'une transaction 009.png

Après avoir confirmé la raison de l'annulation, la transaction annulée est toujours présente dans la fiche client, mais un trait indique qu'elle a été annulée.


Réactivation d'une transaction annulée

Après avoir annulé une transaction, il est possible de la réactiver. Cette option est disponible au cas où une transaction aurait été annulée par erreur.

ATTENTION : Ne pas utiliser la réactivation de transactions annulées lors de la réception du deuxième paiement, puisque la trace du mauvais paiement sera perdue. Pour enregistrer un paiement ultérieur, entrer une nouvelle transaction.


Prodon5 Annulation d'une transaction 010.png

A : Sélectionner la ligne de la transaction à réactiver.

B : Cliquer sur le bouton « Bouton Annuler.png Annuler/Réactiver une transaction ».


Après avoir cliqué sur le bouton Bouton Annuler.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Annulation d'une transaction 011.png

Cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Oui » pour réactiver la transaction.


Prodon5 Annulation d'une transaction 012.png

Après avoir confirmé la réactivation, la transaction redevient active et le trait disparaît.


Impact sur les rapports

Le fait d’annuler une transaction qui a été reportée, a un impact sur les informations de la base de données.

Entre autres, tous les rapports qui ont été imprimés lors du report du lot sont erronés ainsi que l’information qui a été envoyée à la comptabilité. Les rapports seront donc à reproduire.


Réimpression des différents rapports.

Il est possible de réimprimer les différents rapports d'un lot à partir de la fiche du client pour qui une transaction a été annulée.

Prodon5 Annulation d'une transaction 013.png

A : Cliquer sur la ligne de la transaction annulée.

B : Cliquer sur le bouton « Bouton réimprimer rapports.png Réimprimer les rapports de lot ».


Après avoir cliqué sur le bouton Bouton réimprimer rapports.png, la fenêtre suivante s'ouvre.

Prodon5 Annulation d'une transaction 014.png

Choisir les rapports à réimprimer et les options désirées, puis cliquer sur le bouton « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Continuer ».


Après avoir cliqué sur « Bouton Crochet ajouter confirmer.png Continuer », le rapport s'imprime ou s'affiche à l'écran, selon les options cochées dans la fenêtre précédente.

Prodon5 Annulation d'une transaction 015.png

A: Sur le rapport, la transaction annulée est présente, ainsi que la raison de son annulation.

B: De plus, les totaux sont corrigés.

Nom du document : ProDon:Annulation d'une transaction
Version : 5.0.7.1


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