ProDon:Configuration générale d'un reçu

Configuration générale d'un reçu

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ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de ProDon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.

Introduction

Il existe 2 types de reçus dans Prodon; les reçus standards et les reçus Word.

Le reçu standard est disponible en plusieurs formats, mais sa personnalisation est limitée. Ce reçu est maintenu à jour par Logilys et est conforme avec l’ARC (Agence du Revenu du Canada) et avec les normes canadiennes. Donc, si la version du logiciel est mise à jour régulièrement, le reçu sera à jour également.

Le reçu Word est conforme aux normes canadiennes au moment de la livraison du logiciel. Ce reçu est un document Word personnalisé avec le formateur selon la demande. Puisqu'il s'agit d'un document Word, les options de personnalisation sont infinies. Par contre, ce type de reçu n'est pas maintenu à jour par Logilys; il sera donc important de le maintenir à jour selon les normes canadiennes. Il faut également prendre en considération que ce type de document est généralement plus complexe qu'un document Word standard et qu'il faudra une certaine maîtrise de Word pour le maintenir à jour. Finalement, puisque ce reçu utilise Word, il est plus lent à produire que le reçu standard.

Configuration générale du reçu

Gestion de l'organisme

Avant d'effectuer la configuration du reçu, il faut configurer correctement l'organisme.

Pour ce faire, à partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Configuration », puis choisir « Organismes ».

Après avoir cliqué sur « Organismes », la fenêtre « Gestion des organismes » s'ouvre.
A : Il s'agit de la liste des organismes enregistrés dans Prodon.	B : Le bouton permet de modifier un organisme. S'il y a plus d'un organisme, sélectionner celui pour lequel le reçu doit être configuré dans la liste en A, puis cliquer sur pour modifier l'organisme.

Après avoir cliquer sur le bouton , la fenêtre « Consulter / modifier les paramètres d'un organisme » s'ouvre.
A : Si ce n’est pas déjà fait, il est possible de saisir ici les informations relatives à l'organisme. Certaines de ces informations apparaîtront sur le reçu.	B : Le bouton vous permet d'accéder directement à la «Modification/Consultation de la configuration des reçus» de l'organisme. Pour savoir comment modifier la configuration des reçus, cliquez ici.

Configuration du reçu

Pour configurer les reçus, il faut se rendre dans la «Configuration des reçus».

Pour ce faire, dans la page principale du logiciel, sélectionner le menu «Configuration» et «Configuration des reçus».

Après avoir cliqué sur « Configuration des reçus », la fenêtre « Configuration des reçus » s'ouvre.
A : S'il y a plus d'un organisme, sélectionner celui pour lequel le reçu doit être configuré.	B : Cliquer sur le bouton pour consulter/modifier la configuration des reçus de l'organisme sélectionné en A.

Onglet « Divers »

L'onglet « Divers » permet d'effectuer la configuration générale du reçu.

Après avoir cliquer sur le bouton , la fenêtre « Modification/Consultation de la configuration des reçus » s'ouvre.
A : Permet de produire les reçus au moment du report des transactions.	B : Permet d'afficher le cumulatif en cours des reçus à émettre par clients. Le résultat affiché dépendra du filtre appliqué.
C : Permet de déterminer si le prix de vente est assez élevé pour émettre un reçu. Dans cet exemple, le prix d'achat doit excéder 80% du prix de vente pour pouvoir émettre un reçu (un article acheté à 100$, doit être vendu à au moins 125$).	D : Permet de séparer les reçus pour les contacts qui sont différents.
E : Permet de voir le contact sur le reçu.	F : Permet de déterminer le type de reçu qui sera utilisé. Pour plus d'informations concernant les types de reçus, cliquer ici.
G : Permet de déterminer s'il s'agit d'un reçu de type standard ou Word.	H : Permet de déterminer le format de papier et le nombre de copies du reçu qui seront générés.
I : Le bouton permet de modifier les champs « Type » et « Document » du type de reçu sélectionné.	J : Permet de modifier les nomenclatures qui sont réparties sur l’ensemble du reçu. Seules les mentions française et anglaise sont fournies avec le logiciel, si des traductions vers d'autres langues sont nécessaires, il faudra les effectuer.

Onglet « Papier »

L'onglet « Papier »

A : Permet de produire les reçus au moment du report des transactions.	B : Permet d'afficher le cumulatif en cours des reçus à émettre par clients. Le résultat affiché dépendra du filtre appliqué.
C : Permet de déterminer si le prix de vente est assez élevé pour émettre un reçu. Dans cet exemple, le prix d'achat doit excéder 80% du prix de vente pour pouvoir émettre un reçu (un article acheté à 100$, doit être vendu à au moins 125$).	D : Permet de séparer les reçus pour les contacts qui sont différents.
E : Permet de voir le contact sur le reçu.	F : Permet de déterminer le type de reçu qui sera utilisé. Pour plus d'informations concernant les types de reçus, cliquer ici.
G : Permet de déterminer s'il s'agit d'un reçu de type standard ou Word.	H : Permet de déterminer le format de papier et le nombre de copies du reçu qui seront générés.
I : Le bouton permet de modifier les champs « Type » et « Document » du type de reçu sélectionné.	J : Permet de modifier les nomenclatures qui sont réparties sur l’ensemble du reçu. Seules les mentions française et anglaise sont fournies avec le logiciel, si des traductions vers d'autres langues sont nécessaires, il faudra les effectuer.
K :	L :
M :	N :
O :

Pour la configuration d'un reçu standard, cliquer ici.

Pour la configuration d'un reçu Word, cliquer ici.

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Nom du document : ProDon:Configuration générale d'un reçu
Version : 5.0.2.13

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