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| | + | '''IMPORTANT :''' Vous devez posséder le module « '''Processus automatisés''' » pour avoir accès à ces fonctions. |
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| | + | == Introduction == |
| | Il est possible de créer un processus automatisé sans passer par un assistant. | | Il est possible de créer un processus automatisé sans passer par un assistant. |
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| − | Pour ce faire, après avoir cliqué sur le + pour ajouter un processus, répondre « Non » à la question. | + | Pour savoir comment créer un processus via assistant, consultez la page « [https://wikifr.logilys.com/index.php?title=ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_processus_manuel][http://wikifr.logilys.com/index.php/ProDon:Cr%C3%A9ation_d%27un_processus_via_assistant Création d'un processus via assistant]». |
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| − | (IMAGE: Créer_un_processus_manuel)
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| − | Nommer le processus, puis configurer la liste de départ à l'aide de la section « Paramètres » de droite.
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| − | (IMAGE: Processus_Manuel_ListeDepart)
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| − | == Liste de départ ==
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| − | === Configurer la condition ===
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| − | Vous pouvez configurer votre liste de départ à partir d'une condition sur un champ ou d'un filtre préconfiguré.
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| − | (IMAGE: Configurer_la_condition) PERTINENT?
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| − | ==== Condition sur un champ ==== | |
| − | Les conditions sur un champ se configurent de la même façon que l'outil de filtre de votre application.
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| − | Pour configure une condition sur un champ, sélectionner d'abord le Nom du champ à l'aide de la barre de recherche.
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| − | (IMAGE: Nom_du_champ)
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| − | Indiquer ensuite l'opération désiré et la valeur dans les champs prévus à cet effet.
| + | Pour ce faire, vous pouvez d'abord segmenter les clients qui feront parti de votre « Liste de départ ». |
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| − | (IMAGE: Opération_valeur)
| + | À partir de la gestion désirée, segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ». |
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| − | ==== Filtre préconfiguré ====
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| − | Pour savoir comment créer un filtre préconfiguré, '''cliquez ici.'''
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| − | <nowiki>--------------------------------------------------</nowiki>
| + | [[Fichier:ProDon Création d'un processus manuel 001.png|815x815px]] |
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| − | POUR LA PAGE CRÉATION D'UN FILTRE PRÉCONFIGURÉ
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| − | Il est possible de créer des filtres préconfigurés à partir des gestions suivantes de votre application
| + | Vous pourrez alors nommer votre processus automatisé, puis cliquer sur « Ok » pour le créer. |
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| − | - Gestion des clients-relations
| + | Lors de la création du processus, la première action « Liste de départ » sera automatiquement créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que votre processus automatisé. |
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| − | - Historique des transactions
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| − | - Historique des participants
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| − | - Historique des engagements
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| − | - Historique des programmes de reconnaissance
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| − | Le filtre préconfiguré permet d'inclure les clients de la liste active dans un filtre. Ainsi, vous pouvez combiner l'utilisation des différents outils de segmentation, tels un filtre, une recherche, une liste personnalisée.
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| − | Après avoir segmenté la liste de client que vous désirez inclure dans votre filtre préconfiguré, cliquez sur le bouton (IMAGE: Bouton_Filtrepréconfiguré).
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| − | Nommer votre filtre, puis cliquer sur <nowiki>''Ok''</nowiki>.
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| − | (IMAGE:Nom_du_filtre)
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| − | Vous aurez alors un message indiquant que le filtre a été créé avec succès.
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| − | (IMAGE:Filtre_créé)
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| − | <nowiki>----------------------------------------------------</nowiki>
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| − | Pour utiliser un filtre préconfiguré dans un processus automatisés, sélectionner le filtre dans la liste déroulante ou à l<nowiki>'aide la barre de recherche, puis indiquer le type d'action ''Est dans le filtre'' ou ''N'est pas dans le filtre''</nowiki>.
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| − | (IMAGE:Sélection_filtre)
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| | == Ajouter des actions == | | == Ajouter des actions == |
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| − | Vous pouvez ensuite ajouter des actions, soit en cliquant sur le + au bas de la boîte <nowiki>''</nowiki>Liste de départ<nowiki>''</nowiki>, ou en sélectionnant l'action dans la section <nowiki>''</nowiki>Actions<nowiki>''</nowiki> de gauche.
| + | Lorsque votre processus est créé à partir de votre segmentation, vous rendre dans le processus (Menu « Envoi » / « Processus automatisé ») pour finaliser la configuration. |
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| − | (IMAGE:Ajouter_une_action)
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| − | === Envoyer un courriel ===
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| − | Cette action vous permet de configurer un courriel qui sera envoyé aux clients qui sont inclus dans le processus à cette étape.
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| − | Vous pouvez modifier le <nowiki>''Titre''</nowiki> de votre campagne et le Sujet de votre courriel, puis cliquer sur « Configurer le courriel » pour configurer le visuel de votre envoi à partir du courrielleur.
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| − | === Embranchement ===
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| − | L'embranchement vous permet de configurer une séparation dans votre processus selon si un client répond à une condition ou non.
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| − | Vous avez 3 types de conditions possibles.
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| − | ==== Condition sur un champ ====
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| − | Pour savoir comment configurer une condition sur un champ, cliquez ici.
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| − | ==== Filtre préconfiguré ====
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| − | Pour savoir comment utiliser le filtre préconfiguré, cliquez ici.
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| − | ===== Courriel précédent =====
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| − | Il est possible de configurer une condition sur un courriel se trouvant en amont de l'embranchement sélectionné dans le processus dans lequel vous vous trouvez.
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| − | Pour ce faire, sélectionner le courriel sur lequel vous désirez configurer une condition.
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| − | Choisir ensuite le type d<nowiki>'action entre ''A cliqué sur un lien'' ou ''A ouvert le courriel''</nowiki>.
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| − | Si vous sélectionnez <nowiki>''A cliqué sur un lien'', indiquez ensuite l'URL du lien désiré dans le champ ''Lien''</nowiki>.
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| − | === Délais ===
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| − | Cette action permet de configurer un délai entre le moment où le client arrive à cette étape dans le processus automatisé et l'action suivante.
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| − | Par exemple, dans mon exemple ci-dessous, après l'envoi du 1er courriel, si le client a ouvert le courriel (Condition « Vrai » de mon Embranchement), je veux attendre 2 semaine avant d'envoyer un 2e courriel.
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| − | (IMAGE:Délais_exemple)
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| − | Vous pouvez configurer un délai selon une date fixe ou une durée.
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| − | Pour configurer un délai selon une date fixe, sélectionnez la « Date fixe », puis indiquer la date et l'heure dans les champs prévus à cet effet.
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| − | Pour configurer un délai selon une durée, sélectionnez « Durée », puis indiquez la durée en nombre, puis le type (semaine, jours, heures, etc.).
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| − | Indiquer ensuite l'heure à laquelle vous désirez que le délai soit passé.
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| − | === Restriction ===
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| − | Cette action vous permet de configurer une condition qui devra être respectée pour poursuivre le processus.
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| − | Les conditions configurables sont les mêmes que celles disponibles pour un embranchement.
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| − | === Retour au début ===
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| − | Il est possible que dans certaines situations, vous désirez que les clients reçoivent des courriels à plusieurs reprises.
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| − | Vous pouvez donc indiquer dans un processus que lorsque le client arrive à la fin du processus, il retourne au début.
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| − | === Sortie / fin ===
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| − | Cette action permet de mettre fin au processus.
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| − | Ainsi, si un client a fait le tour de toutes les actions du processus, ce dernier sortira du processus.
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| − | <nowiki>--------------------------------------------</nowiki>
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| − | NOUVELLE PAGE: Création d'un processus automatisé s'adressant à la liste active
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| − | Il est possible de créer un nouveau processus automatisé à partir d'une liste de client prédéfini.
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| − | Pour ce faire, vous devez segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ».
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| − | Vous pourrez alors nommer votre Processus automatisé, puis cliquer sur Ok pour le créer. | + | Vous pourrez alors ajouter des actions à l'intérieur de votre processus. |
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| − | Lors de la création du processus, votre « Liste de départ » sera déjà créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que le nom de votre processus.
| + | Pour savoir comment ajouter des actions, suivre [[ProDon:Ajouter_des_actions|cette documentation]]. |
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| | + | == Configuration d'un courriel == |
| | + | Lorsque les actions de votre processus automatisé seront en place, vous pourrez aller configurer les différents courriels de votre processus automatisé. |
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| | + | Pour savoir comment configurer un courriel, suivre [[ProDon:Configuration d'un courriel|cette documentation]]. |
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| | + | == Démarrer un processus == |
| | + | Lorsque vous aurez terminé toutes les étapes précédentes, vous serez prêt à démarrer votre processus automatisé. |
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| | + | Pour savoir comment démarrer un processus automatisé et connaître les différents statuts disponibles, suivre [[ProDon:D%C3%A9marrer_un_processus_/_Statut_du_processus|cette documentation]]. |
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| − | {{BasPage_ProDon_Version|}} | + | {{BasPage_ProDon_Version|5.0.14}} |
| Création d'un processus manuel
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IMPORTANT : Vous devez posséder le module « Processus automatisés » pour avoir accès à ces fonctions.
Introduction
Il est possible de créer un processus automatisé sans passer par un assistant.
Pour savoir comment créer un processus via assistant, consultez la page « [1]Création d'un processus via assistant».
Pour ce faire, vous pouvez d'abord segmenter les clients qui feront parti de votre « Liste de départ ».
À partir de la gestion désirée, segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ».
Vous pourrez alors nommer votre processus automatisé, puis cliquer sur « Ok » pour le créer.
Lors de la création du processus, la première action « Liste de départ » sera automatiquement créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que votre processus automatisé.
Ajouter des actions
Lorsque votre processus est créé à partir de votre segmentation, vous rendre dans le processus (Menu « Envoi » / « Processus automatisé ») pour finaliser la configuration.
Vous pourrez alors ajouter des actions à l'intérieur de votre processus.
Pour savoir comment ajouter des actions, suivre cette documentation.
Configuration d'un courriel
Lorsque les actions de votre processus automatisé seront en place, vous pourrez aller configurer les différents courriels de votre processus automatisé.
Pour savoir comment configurer un courriel, suivre cette documentation.
Démarrer un processus
Lorsque vous aurez terminé toutes les étapes précédentes, vous serez prêt à démarrer votre processus automatisé.
Pour savoir comment démarrer un processus automatisé et connaître les différents statuts disponibles, suivre cette documentation.
Nom du document : ProDon:Création d'un processus manuel
Version : 5.0.14
