ProDon:Création d'un processus manuel

Création d'un processus manuel

Version imprimable

---

ATTENTION : Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.

Introduction

Il est possible de créer un processus automatisé sans passer par un assistant.

Pour ce faire, vous pouvez d'abord segmenter les clients qui feront parti de votre « Liste de départ ».

À partir de la gestion désirée, segmenter les clients à ajouter à la liste, puis cliquer sur le bouton « Créer un processus automatisé s'adressant à la liste active ».

Vous pourrez alors nommer votre processus automatisé, puis cliquer sur « Ok » pour le créer.

Lors de la création du processus, votre « Liste de départ » sera déjà créé ainsi que le filtre préconfiguré qui portera le même nom que le nom de votre processus.

Configurer la condition

Vous pouvez configurer votre liste de départ à partir d'une condition sur un champ ou d'un filtre préconfiguré.

(IMAGE: Configurer_la_condition)

Condition sur un champ

Les conditions sur un champ se configurent de façon semblable à l'outil de filtre de votre application.

Pour savoir comment utiliser les opérations des filtres, cliquez ici.

Pour configure une condition sur un champ, sélectionner d'abord le Nom du champ à l'aide de la barre de recherche.

(IMAGE: Nom_du_champ)

Indiquer ensuite l'opération désirée et la valeur dans les champs prévus à cet effet.

(IMAGE: Opération_valeur)

Filtre préconfiguré

Pour savoir comment créer un filtre préconfiguré, cliquez ici.

Pour utiliser un filtre préconfiguré dans un processus automatisés, sélectionner le filtre dans la liste déroulante ou à l'aide la barre de recherche, puis indiquer le type d'action ''Est dans le filtre'' ou ''N'est pas dans le filtre''.

(IMAGE:Sélection_filtre)

Ajouter des actions

Vous pouvez ensuite ajouter des actions, soit en cliquant sur le + au bas d'une boîte de votre processus, ou en sélectionnant l'action dans la section ''Actions'' de gauche.

(IMAGE:Ajouter_une_action)

Envoyer un courriel

Cette action vous permet de configurer un courriel qui sera envoyé aux clients qui sont inclus dans le processus à cette étape.

LIEN VERS L'AUTRE PAGE

Vous pouvez modifier le ''Titre'' de votre campagne et le Sujet de votre courriel, puis cliquer sur « Configurer le courriel » pour configurer le visuel de votre envoi à partir du courrielleur.

Embranchement

L'embranchement vous permet de configurer une séparation dans votre processus selon si un client répond à une condition ou non.

Vous avez 3 types de conditions possibles.

Condition sur un champ

Pour savoir comment configurer une condition sur un champ, consultez la section « Condition sur un champ ».

Courriel précédent

Il est possible de configurer une condition sur un courriel se trouvant en amont de l'embranchement sélectionné dans le processus dans lequel vous vous trouvez.

Pour ce faire, sélectionner le courriel sur lequel vous désirez configurer une condition.

Choisir ensuite le type d'action entre ''A cliqué sur un lien'' ou ''A ouvert le courriel''.

Si vous sélectionnez ''A cliqué sur un lien'', indiquez ensuite l'URL du lien désiré dans le champ ''Lien''.

Filtre préconfiguré

Pour savoir comment utiliser le filtre préconfiguré, cliquez ici.

Délais

Cette action permet de configurer un délai entre le moment où le client arrive à cette étape dans le processus automatisé et l'action suivante.

Par exemple, dans mon exemple ci-dessous, après l'envoi du 1er courriel, si le client a ouvert le courriel (Condition « Vrai » de mon Embranchement), je veux attendre 2 semaine avant d'envoyer un 2e courriel.

(IMAGE:Délais_exemple)

Vous pouvez configurer un délai selon une date fixe ou une durée.

Pour configurer un délai selon une date fixe, sélectionnez la « Date fixe », puis indiquer la date et l'heure dans les champs prévus à cet effet.

Pour configurer un délai selon une durée, sélectionnez « Durée », puis indiquez la durée en nombre, puis le type (semaine, jours, heures, etc.).

Indiquer ensuite l'heure à laquelle vous désirez que le délai soit passé.

Restriction

Cette action vous permet de configurer une condition qui devra être respectée pour poursuivre le processus.

Les conditions configurables sont les mêmes que celles disponibles pour un embranchement.

Retour au début

Il est possible que dans certaines situations, vous désirez que les clients reçoivent des courriels à plusieurs reprises.

Vous pouvez donc indiquer dans un processus que lorsque le client arrive à la fin du processus, il retourne au début.

Le client doit répondre à nouveau aux conditions de la liste de départ pour reprendre le processus du début.

Sortie / fin

Cette action permet de mettre fin au processus.

Ainsi, si un client a fait le tour de toutes les actions du processus, ce dernier sortira du processus.

NOTE: Lorsqu'un client arrive à cette étape, il ne pourra en aucun cas reprendre le processus à nouveau, même s'il répond à nouveau aux critères de la « Liste de départ ».

Configuration d'un courriel

Pour savoir comment configurer un courriel, suivre cette documentation.

Démarrer un processus

Pour savoir comment démarrer un processus, suivre cette documentation.

Statut du processus

Pour en savoir plus sur le statut d'un processus, suivre cette documentation.

---

Nom du document : ProDon:Création d'un processus manuel
Version :

Version imprimable