ProDon:Génération des transactions d'engagements de type récurrent : Différence entre versions
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| − | + | *Une fois par mois, la comptabilité vous fait parvenir un chèque de la somme totale des déductions à la source d’une période terminée. Dans ce genre de situation, la date de traitement sera la même que la date de fin couverte par le chèque de la comptabilité. | |
| + | *Vos donateurs choisissent eux-mêmes la date de leur versement. ''Si votre fournisseur de traitement bancaire le permet'', une fois par mois, la date de traitement sera la date de fin du mois suivant. Par exemple, à la fin octobre, vous générerez toutes les transactions jusqu’à la fin novembre. Votre fournisseur traitera chacune des transactions aux dates appropriées. | ||
| + | *Tous les engagements ont systématiquement une date de versement au 15 de chaque mois. Une fois par mois, vous générerez en date du 15 suivant. Ce traitement sera toujours fait quelques jours avant le 15, en fonction de l’entente sur les délais de traitement avec le fournisseur .<br> | ||
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Version actuelle datée du 22 avril 2022 à 15:51
| Génération des transactions d'engagements de type récurrent |
Cette documentation nécessite le module « Engagements » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
Cliquer sur le lien, pour consulter le plan de formation Dons récurrents (engagements)
Introduction
Un engagement récurrent, permet de faire un don sur plusieurs versements sur une période donnée.
Génération des engagements de type récurrent
Les versements seront traités massivement à la fréquence choisi par le client.
Les transactions générées se retrouveront dans l’onglet approprié en fonction du mode de paiement spécifié dans l’engagement. Par exemple, si le mode de paiement dans l’engagement est de type « électronique », les transactions se retrouveront dans l’onglet « Transactions électroniques ».
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A : Permet d'effectuer le traitement, à partir de la gestion des transactions, utiliser le bouton  pour générer les transactions des engagements de dons.
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| A : Correspond à la date à laquelle le traitement doit être fait. Des exemples de traitement sont fournis plus bas. |
B : L'entrée de ces données est facultative. Seuls les engagements correspondants seront pris en considération pour la création des transactions. |
| C : Si plusieurs versements sont à prélever entre le dernier traitement et la date en A, une seule transaction sera créée. Le montant sera additionné et la date sera la plus récente. | D : Cette flèche permet de visualiser les engagements qui sont filtrés par A et B . |
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| A : Cette référence sera inscrite
dans toutes les transactions générées. |
B : Permet de regrouper plusieurs transactions
d'engagements au même mode de paiement. |
Généralement, le traitement sera effectué à date fixe. La date de traitement sera influencée par l’entente avec votre fournisseur de traitement bancaire et la nature des engagements que vous devez gérer.
Voici quelques exemples typiques de traitement de regroupement :
- Une fois par mois, la comptabilité vous fait parvenir un chèque de la somme totale des déductions à la source d’une période terminée. Dans ce genre de situation, la date de traitement sera la même que la date de fin couverte par le chèque de la comptabilité.
- Vos donateurs choisissent eux-mêmes la date de leur versement. Si votre fournisseur de traitement bancaire le permet, une fois par mois, la date de traitement sera la date de fin du mois suivant. Par exemple, à la fin octobre, vous générerez toutes les transactions jusqu’à la fin novembre. Votre fournisseur traitera chacune des transactions aux dates appropriées.
- Tous les engagements ont systématiquement une date de versement au 15 de chaque mois. Une fois par mois, vous générerez en date du 15 suivant. Ce traitement sera toujours fait quelques jours avant le 15, en fonction de l’entente sur les délais de traitement avec le fournisseur .
Nom du document : ProDon:Génération des transactions d'engagements de type récurrent
Version : 5.0.5.7
