ProDon:Gestion des participants
Introduction
Il est possible gérer les participants aux différentes activités-bénéfices. Cette gestion permet d'avoir une liste complète des participants pour chaque activité.
Exemple :
Logilys achète 4 billets pour un tournoi de golf.
La transaction sera effectuée au nom de Logilys et le nom de chaque joueur sera entré comme participant. Noter que ces participants peuvent être ou non, dans la base de données.
Pour utiliser l’information sur une liste de vérification le jour de l’activité, il faut créer un rapport personnalisé ou bien exporter la liste des participants vers Excel.
Pour plus d'information concernant l'exportation de données, consulter le document Exportation et fusion de données.
Préparation de l'activité
Activer d'abord la gestion des participants depuis l'onglet « Participants » de la Gestion des occasions.
Au besoin, ajouter des libellés pour pouvoir documenter des informations plus spécifiques.
Ajout de participants
Suite à l'activation de la Gestion des participants dans une activité, l'onglet « Participants » sera disponible lors de l'ajout d'une transaction dans cette activité. Si l'activité est de type « Prix de vente », il faudra d'abord saisir une quantité.
| Fichier:Notion participant 001.png | |
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A : Permet d'ajouter ou de retirer des lignes à la liste des participants en B si l'activité est de type « Standard ». Si l'activité est de type « Prix de vente » le nombre de lignes nécessaire est calculé automatiquement en fonction de la quantité inscrite dans l'onglet général. |
B : En double-cliquant sur une ligne vide, il est possible d’ajouter à la liste des participants un client déjà présent dans la base de données. |
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C : Il est également possible d’écrire directement dans les champs disponibles si le client n’existe pas dans la base de données. |
NOTE : Si le client n'existe pas dans la base de données et qu'il est intéressant de l'ajouter, double-cliquer sur une ligne vide et la boîte « Liste de clients » s'ouvrira. Cliquer ensuite sur « Nouveau » pour ajouter le client dans la base de données. |
Si des libellés ont été ajoutés à l'activité lors de la Préparation de l'activité, les cases « Option 1 », « Option 2 », « Option 3 » et « Option 4 » seront automatiquement modifiés pour ces libellés.
Dans cet exemple, le champ « Option 1 » a été remplacé par « Trou départ » et le champ « Option 2 » a été remplacé par « Table souper ».
| Fichier:ProDon Notion Participant 002.png | |
| C : Si vous avez inscrit des libellés à l’étape 1-B, vous les retrouverez ici. |
D : Pour saisir rapidement des informations, il est possible d’assigner à tous les participants une valeur. Dans l’exemple ci-dessus, tous les participants seraient à la table 056. Si l’option « Assigner en séquence » était cochée, les participants seraient aux tables 056 à 059. |
Liste de participants
| Fichier:ProDon Notion Participant 003.png | |
| A : Rendez-vous d’abord dans « Analyse et historique » puis « Participants ». |
B : Faites une recherche appropriée pour trouver les bons participants. |
| C : Vous pouvez ensuite utiliser les rapports personnalisés ou encore l’exportation et fusion de données afin de vous créer une liste papier de vos participants. |
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Nom du document : ProDon:Gestion des participants
