ProDon:Impact de la mise à jour à Prodon 5

Mise à jour à Prodon 5: Impact sur les fiches client

Introduction

La structure de la fiche client est très différente entre ProDon 4 et ProDon 5. Par conséquent, vous ne pouvez pas effectuer la mise à jour simplement avec l’utilitaire de mise à jour Web.

Nous avons donc conçu un outil d’assistance à la mise à jour de ProDon 4 vers ProDon 5, dans lequel vous aurez à répondre à quelques questions, avant de pouvoir faire la mise à jour à la nouvelle version.

Dans un premier temps, cette documentation vous expliquera l'impact qu'aura la mise à jour sur vos fiches clients.

Puis, nous vous expliquerons ensuite comment démarrer l'outil d'assistance à la mise à jour et comment l'utiliser.

ATTENTION :

Il est très important de bien comprendre l'impact qu'aura la mise à jour sur vos fiches clients avant de commencer à répondre aux questions de l'assistant.

Les questions de l'assistant de migration NE CONCERNENT QUE LES FICHES COMPAGNIE AYANT UN CONTACT PRINCIPAL (c'est-à-dire que la fiche client de ProDon 4 contient le nom d'une compagnie ET le nom d'un individu).

LES FICHES « INDIVIDU SEULEMENT » OU « COMPAGNIE SEULEMENT » NE SERONT PAS TOUCHÉES PAR LA MISE À JOUR.

Si vous n'êtes pas certains d'avoir bien compris l'explication, nous vous invitons à communiquer avec nous afin que nous vous l'expliquions en détail.

Avertissements généraux concernant la mise à jour à ProDon 5

Voici quelques mises en garde concernant la version 5 de ProDon, qui sont très importantes à considérer avant d'effectuer la mise à jour.

En effet, en raison de la nouvelle structure de clients et relations de ProDon 5, vous pourriez être amené(e) à devoir revoir/corriger/modifier certains éléments.

1. La mise à jour créera autant de fiches individus qu'il y a de fiches compagnies avec contact principal (excepté si le contact était également présent dans les liens, à ce moment, la relation se fera avec la fiche de l'individu). Votre gestion des clients contiendra donc sans doute plus de fiches clients après la mise à jour. Puis, en raison de la séparation des fiches corporatives/individus, vous risquez d'avoir BEAUCOUP de fusion de doublons à effectuer suite à la mise à jour.
2. Tous les champs personnalisés de type client seront transférés dans des caractéristiques.
3. Certaines vues devront être révisées (si des champs du contact étaient utilisés).
4. Certains filtres de la gestion des clients devront être révisés (si des champs du contact étaient utilisés dans les critères de filtres).
5. Certains rapports personnalisés de la gestion des clients devront être refaits dans la nouvelle gestion des relations (à moins qu'ils ne contiennent pas de compagnie).
6. Certaines exportations contenant des informations de clients/contacts devront être recréées dans la nouvelle gestion des relations (ex. : pour une sollicitation effectuée à l'externe).
7. Si vous utilisez l'utilitaire d'importation automatique (ImportAuto.exe), il faudra revoir la procédure d'appel de l'utilitaire.
8. Si vous utilisez un micro site intégré à notre plateforme JeDonneEnLigne, il y aura quelques ajustements à configurer dans l'intégration.
9. Il est possible que la fonctionnalité de solliciteur par défaut ne puisse plus être utilisée telle quelle dans la situation suivants : si pour une même compagnie, le solliciteur par défaut est différent d'un contact à l'autre.