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| − | == Ajout d’une relation entre un client individu et un autre client individu ==
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| − | |[[Fichier:RACCOURCI - Clients.png|centré|sans_cadre]][[Fichier:Bouton client couleur.png|centré|sans_cadre]]1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci ou en passant par le menu « Clients », puis « Clients »
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| − | |2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis rechercher le client à qui on doit ajouter une relation
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| − | |3. Dans la fiche client, aller sur l’onglet « Relations » puis cliquer sur pour ajouter une nouvelle relation.
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| − | |4. Choisir le « Type » dans la section « Relation » (Exemple : est conjoint.e de / est conjoint.e de)
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| − | |5. Cliquer sur le bouton « Choisir un client » pour choisir le client individu à ajouter à la relation
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| − | |6. Faire la lecture du titre de la relation dans le haut si elle a du sens
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| − | Sinon, cocher la case « Inverse »
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| − | |7. Saisir la date « Début » si cette information est connue
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| − | |8. Cliquer sur le bouton « Confirmer l’ajout »
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| | {{BasPage_ProDon_Version|5.0.6.1}} | | {{BasPage_ProDon_Version|5.0.6.1}} |
Version du 14 juillet 2022 à 14:46
| Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation
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Introduction
Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans Prodon.
Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « Gestion des clients ».
Ajout d'un client
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1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci  ou en passant par le menu «Clients », puis «  Clients »
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2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis cliquer sur  pour ajouter un nouveau client.
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3. Inscrire les informations requises pour le client
- Cocher la case « Compagnie » si le client est une compagnie
- Inscrire le nom de la compagnie si le client est une compagnie
- Inscrire l'appellation, le prénom et le nom si le client est un individu
- Saisir les coordonnées du client (adresse, téléphone, courriel, etc.)
- Documenter les caractéristiques et catégories si nécessaire
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4. Lorsque toutes les informations nécessaires sont remplies, cliquer sur le bouton «  Confirmer l'ajout ».
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Nom du document : ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation
Version : 5.0.6.1
