ProDon:Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation

Procédure simplifiée d'ajout d'un client et d'une relation

Sommaire

Attention : Ce document est conçu pour la version 5 de Prodon seulement.

Cette procédure constitue le processus simplifié d'ajout d'un client dans Prodon.

Pour des explications plus détaillées sur la Gestion des clients, consulter le document « Gestion des clients ».

1. Aller dans la gestion des clients en cliquant sur le bouton raccourci ou en passant par le menu « Clients », puis « Clients »
2. Se positionner sur l'onglet « Clients », puis cliquer sur pour ajouter un nouveau client.
3. Inscrire les informations requises pour le client Cocher la case «↓Compagnie » si le client est une compagnie; Inscrire le nom de la compagnie si le client est une compagnie; Inscrire l'appellation, le prénom et le nom si le client est un individu; Saisir les coordonnées du client (adresse, téléphone, courriel, etc.); Ajouter les relations si nécessaire (surtout pour les compagnies); Documenter les caractéristiques et catégories si nécessaire.
4. Lorsque toutes les informations nécessaires sont remplies, cliquer sur le bouton « Confirmer l'ajout ».