ProDon:Prospection
Sommaire
Introduction
Un client qui a déjà fait plusieurs dons peut avoir une prospection de don pour une occasion en particulier. Une prospection, c’est l’évaluation monétaire qu’un client peut nous donner pour une occasion. Si un client accepte la prospection et étant donné l’importance du montant promis, il y a prise d’un engagement.
Configuration et mise à jour d'une prospection
Vous devrez d'abord vous rendre dans la gestion des clients et ouvrir (ou créer) la fiche du client pour lequel vous souhaitez établir une prospection.
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Depuis la fiche du client, vous devrez cliquer sur « Prospection » puis sur  . |
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| A : Permet d’ouvrir un dossier « Prospection » dans le dossier électronique du client pour y joindre des documents. |
B : permet d'associer une tâche à une prospection. |
| C : États de la prospection. En élaboration : En processus de conception du dossier. En attente : Sollicitation effectuée auprès du client. Accepté : Lorsque la prospection a été acceptée. Refusé : Lorsque la prospection a été refusée. |
D : Date de l'ouvertre du dossier. |
| E : Occasion de don de la prospection. |
F : Solliciteur associé à la prospection. |
| G : Subdivision du montant de l'évaluation monétaire. |
H : Manipulation de la prospection (ajout, modification, suppression d'un item). |
| I : Occasion de don de la prospection. |
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Configuration de l'engagement relié à la prospection
Une prospection acceptée, est systématiquement liée à un engagement. Le lien se fait de façon complètement transparente dès qu'un engagement est créé dans la même occasion/activité que la prospection. Pour plus de détails sur la création et la configuration d'un engagement, veuillez consulter l'aide sur le module d'engagement.
