ProDon:Statut « À calculer » vers « À délivrer » : Différence entre versions
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− | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> | + | <span style="color: rgb(255, 0, 0);">'''B :'''</span> Sélectionner le reçu dont l'activité doit être modifiée. |
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Version du 2 août 2019 à 11:04
Statut « À calculer » vers « À délivrer » |
ATTENTION : Ce document est conçu pour la VERSION 5 de Prodon. Pour accéder au document de la version 4, cliquer ici.
Attention: Ce document est présentement en rédaction/révision, il est possible que certaines parties soient manquantes ou désuètes.
Introduction
Dans le menu « Traitement par lots : Reçus » de Prodon, il existe 5 différents types de reçus. Entre autres, il y a les reçus de type « À calculer ».
Le reçu de type « À calculer » est un reçu dont la valeur de l’avantage n'est pas encore établie dans l'activité de l'occasion de don, mais que la vente de billets par exemple est déjà commencée.
La valeur de l’avantage est la valeur du bien ou du service dont le donateur bénéficie lors d’un événement. Par exemple, lors d'un tournoi de golf, le donateur peut bénéficier d'une partie de golf ou encore d'un souper.
Lorsque la valeur de l'avantage est connue, il faut l'inscrire dans l'activité de l'occasion, de sorte que les reçus « À calculer » se déplacent dans un des quatre autres onglets du « Traitement par lots : Reçus », puisqu'un reçu « À calculer » ne peut pas être émis.
Modification du statut « À calculer » vers « À émettre »
Il existe deux façons de modifier le statut d’un reçu « À calculer » et ajouter la valeur de l’avantage :
ATTENTION : Peu importe la manière choisie, cela modifiera tous les reçus liés à cette « occasion-activité ».
Modification du statut du reçu à partir du « Traitement par lots : Reçus »
Se rendre dans l'onglet « Reçus à calculer », dans le « Traitement par lots : Reçus ». | |
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B : Sélectionner le reçu dont l'activité doit être modifiée. |
Modification du statut du reçu à partir de la « Gestion des occasions »
Se rendre à la gestion des occasions de dons. À partir de la page d'accueil du logiciel, cliquer sur le menu « Transactions », puis choisir « Occasions de dons ». | |
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Après avoir cliqué sur , la fenêtre suivante s'ouvre. | |
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Veuillez vous positionner sur la bonne activité et cliquer sur . |
Modification de l'activité
Après avoir cliqué sur de l'activité ou cliqué sur le bouton , la fenêtre suivante s'ouvre. | |
A : Cocher la case « Avantage » au lieu de la case « À calculer ». |
Après avoir cliqué sur le bouton « Confirmer la modification », la fenêtre suivante s'ouvre. | |
Cliquer sur « Oui » afin de modifier le statut du reçu « À calculer » pour « À émettre ». |
Après avoir cliqué sur « Oui », aller dans le « Traitement par lots : Reçus », pour vérifier si le statut du reçu a bien été modifié.
A : Le reçu n'est plus dans l'onglet « Reçus à calculer ». |
B : Il est maintenant dans l'onglet « Reçus à émettre ». |
NOTE : Selon le type de reçu, le reçu se retrouvera peut-être dans les onglets « Reçus annuels », « Reçus avec remerciement intégré » ou « Reçus annuels avec remerciement intégré ». |
Nom du document : ProDon:Statut « À calculer » vers « À délivrer »
Version : 5.0.2.13