ProDon:Importation des dons en ligne
| Importation des dons en ligne |
Cette documentation nécessite le module « Dons en ligne » de Prodon, il faut donc posséder ce module pour avoir accès à ces fonctionnalités.
Cliquer sur le lien, pour consulter le plan de formation Dons en ligne - 1 - Formulaires
Introduction
Lorsqu'un internaute effectue un don ou s'inscrit à une activité à partir d'un formulaire Web, Prodon l'ajoute automatiquement à la base de données lors de l'importation des dons en ligne.
L'importation permet d'importer dans Prodon toutes les données du formulaire Web complété par l'internaute.
Accéder aux importations de dons en ligne
Il est possible d'accéder aux importations de dons en ligne via le ''pop-up'' à l'ouverture de Prodon ou quand celui-ci apparaît.
Si toutefois vous devez accéder aux importations de dons en ligne, il n'est pas nécessaire d'attendre que la fenêtre apparaisse.
Cliquer sur le menu « Don en ligne ».
Sélectionner « Formulaires Web ».
Cliquer sur le bouton 
pour importer les dons en ligne.
La fenêtre qui affiche le nombre de formulaires à importer apparaîtra.
Affichage des dons en ligne à importer
Un fois que la fenêtre du nombre de formulaires JeDonneEnLigne à importer s'affiche, vous devez choisir quels formulaires (à importer ou non traités) vous voulez faire afficher.
ATTENTION : ne JAMAIS IMPORTER des transactions TESTS provenant des FORMULAIRES EN TEST (il n'y auras AUCUNE DISTINCTION dans Prodon entre une vrai transaction et une transaction test).
Après avoir cliqué sur le bouton 
de la fenêtre précédente, la « Gestion des importations » s'ouvre.
La colonne « À traiter » affiche le nombre de ligne à importer dans chacun des formulaires.
Sélectionner un formulaire pour lequel il y a des lignes à importer.
Cliquer sur le bouton 
pour faire afficher les données chargées.
Analyse et validation des dons à importer
Dans la fenêtre des données chargées, cliquer sur le bouton 
pour analyser les lignes d'importation.
Une fois l'analyse terminée, chacune des lignes d'importation aura une couleur de statut:
Vert: signifie que tout est en ordre, le formulaire a été rempli correctement.
Jaune: signifie qu'il y a un avertissement. Celui-ci est indiqué dans le bas de l'importation, il faut alors entrer dans la ligne d'importation et corriger celle-ci.
Une fois l'avertissement validé, le statut deviendra jaune et vert.
Rouge: signifie qu'il y a une erreur. Celle-ci est indiqué dans le bas de l'importation, il faut alors contacter Logilys.
Validation des données à importées
Les colonnes importante à vérifier pour la validation sont « CliDoublon » et « RelDoublon ».
Elles indiquent si le client ou la relation de la transaction en ligne existe déjà dans la base de données.
Dans ces colonnes on retrouvent trois statut différent:
« D » : signifie qu'un doublon a été détecté et la transaction sera importée dans la fiche client déjà existante.
« N » : signifie qu'aucun doublon n’a été détecté. Une nouvelle fiche client sera créée.
« P » : signifie qu'un doublon potentiel a été détecté. Il faut alors valider s’il y a présence d’un doublon ou non.
NOTE : Les critères de détection de doublons se configurent à partir des préférences système.
Pour faire la validation des lignes d'importation, double-cliquer sur la première ligne du haut.
Les informations à valider sont uniquement celles de la section du haut.
Modification des données chargées
Aller dans le bon onglet (« Cli » ou « Rel ») en fonction des données ou du doublon potentiel à valider.
➢ NOTE : Si le donateur est un individu, il faudra valider « Cli », s’il s’agit d’une compagnie, il faudra
valider « Cli » et « Rel ». La section « Informations à importer » affiche l’information saisie sur le
formulaire Web
|
Après avoir double-cliqué sur une ligne de la fenêtre précédente, la fenêtre suivante s’ouvre. | |
 | |
| A : Cette case permet de valider un code jaune. En cochant cette case, le code jaune deviendra vert et jaune et pourra être importé. Le bouton |
B : Code de couleurs pour mettre l’accent sur les différences entre les données à importer du formulaire de JeDonneEnLigne et les données originales de Prodon. Orange : Les données diffèrent de JeDonneEnLigne et les données originales de Prodon. Bleu : Nouvelles données provenant de JeDonneEnLigne qui ne sont pas présentes dans Prodon. Vert : Données présentes dans Prodon et non dans le formulaire JeDonneEnLigne. ? : La donnée importée n'est pas dans la liste déroulante de Prodon. |
|
C : Les informations du donateur provenant du formulaire de don en ligne. L'onglet « Cli » contient les données du donateur. L'onglet « Rel » contient les données du client en relation avec le donateur. |
D : Les informations du client qui est le doublon « D », ou doublon potentiel « P » du client en C. L'onglet « Suggestions » suggère d'autres doublons potentiels. |
|
E : En cochant cette case, un nouveau client sera créé dans Prodon. Les informations importées seront celles en C, il s'agit des informations qui ont été saisies par le donateur lorsqu'il a complété le formulaire Web. |
F : Permet de fusionner le client en C avec le client en D. |
| G : Étant donné que les informations en C écraseront toujours les informations en D, ce bouton permet de conserver les informations que l'on retrouve dans la base de donnée, en D . Prodon fusionnera les deux clients et conservera les informations choisies.
NOTE : Il est possible de modifier manuellement les informations en C, si désiré. | |
|
H : Le bouton |
I : Le bouton |
|
J : Le bouton |
K : Après avoir apporter les modifications en C, validé le client en A ou L ou fusionné le client, cliquer sur le bouton |
L : Après avoir apporté les modifications en C, cliquer sur le bouton «  Valider et Suivant » pour valider les données et aller continué la validation des autres doublons ou doublons potentiels.
| |
Importation des dons
|
Après avoir cliqué sur le bouton | |
| |
|
Cette fenêtre contient un message demandant si une sauvegarde de données a été effectuée avant d'effectuer l'importation. Il est important d'effectuer une sauvegarde de données avant d'importer les données puisqu'il s'agit d'une opération irréversible. Pour poursuivre le processus d'importation si une sauvegarde de données a été effectuée, cliquer sur le bouton « |
|
Après avoir cliqué sur le bouton « | |
| |
|
Cette fenêtre contient un message informant que les formulaires ayant un code rouge ou un code jaune ne seront pas importés. Pour continuer le processus d'importation, cliquer sur le bouton « |
|
Après avoir cliqué sur le bouton « | |
| |
|
Cliquer sur le bouton « |
|
Après avoir cliqué sur « | |
| |
|
Fermer cette fenêtre pour retourner dans la « Gestion des importations ». |
Nom du document : ProDon:Importation des dons en ligne
Version : 5.0.5.6
